En bref

• Apple tiendra mercredi son événement annuel de produits, avec un iPhone pliable potentiellement attendu
• Oracle publie ses résultats jeudi, Wall Street surveillant de près ses revenus du cloud IA
• Adobe fait l'objet d'un examen sur la question de savoir si ses outils IA protègent la croissance de Creative Cloud
• AeroVironment publie mercredi après une commande de drones de 51 millions de dollars de l'armée américaine
• Le rapport CPI de vendredi pourrait influencer la décision de taux de la Fed en septembre

Wall Street entame une semaine de quatre jours écourtée, avec plusieurs publications de résultats majeures et une lecture clé de l'inflation au calendrier.

Les marchés sont fermés lundi pour le Labor Day, laissant aux investisseurs un programme chargé du mardi au vendredi.

L'événement macroéconomique majeur de la semaine est le rapport de l'indice des prix à la consommation (CPI) du mois d'août, publié vendredi. Un rapport sur l'emploi plus fort que prévu a déjà augmenté les probabilités d'une hausse des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion des 15-16 septembre. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux situent actuellement les chances d'une hausse à environ 57 %. La Fed a maintenu ses taux stables pendant une grande partie de ce cycle alors que l'inflation refroidissait par rapport à son pic de 2022, et la réunion de septembre sera la prochaine occasion pour la banque centrale d'ajuster sa politique, le rapport CPI constituant l'un des derniers grands points de données avant cette décision.

Les données sur les prix à la production arrivent jeudi, rendant les deux derniers jours de la semaine particulièrement importants pour les actions sensibles aux taux. Les anticipations de taux ont pesé le plus directement sur des secteurs comme le logement et les services publics, mais elles façonnent aussi les valorisations des valeurs de croissance et technologiques, qui dominent le calendrier des résultats de cette semaine.

Résultats à la loupe

Apple tiendra mercredi son événement annuel de produits. L'entreprise devrait dévoiler l'iPhone 18 Pro et Pro Max, ainsi que ce qui pourrait être son premier iPhone pliable. Un tel appareil représenterait le plus grand changement de format de l'iPhone depuis le passage de la gamme à des écrans plus grands, et ce lancement est également le premier événement majeur de produits sous la direction du nouveau PDG John Ternus. Samsung et d'autres fabricants Android vendent des téléphones pliables depuis plusieurs années, de sorte que l'entrée d'Apple la placerait dans une catégorie où ses concurrents disposent déjà d'une base installée. Les investisseurs surveilleront les prix, la disponibilité et toute mise à jour sur les fonctionnalités d'IA précédemment retardées.

Oracle publiera ses résultats du premier trimestre fiscal jeudi après la clôture. Wall Street s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 19,1 milliards de dollars, en hausse d'environ 28 % sur un an. L'attention se portera sur Oracle Cloud Infrastructure, où les investisseurs veulent savoir si le vaste carnet de commandes liées à l'IA de l'entreprise se convertit en revenus réels assez rapidement pour justifier ses dépenses en centres de données. Oracle s'est positionnée comme une alternative aux leaders du cloud comme Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud sur le marché des capacités de formation et d'inférence IA, et sa capacité à annoncer une accélération des revenus issus de ce carnet de commandes est devenue un facteur central dans la valorisation de l'action par le marché.

Adobe publiera également ses résultats jeudi après la clôture. L'entreprise avait auparavant guidé pour un chiffre d'affaires trimestriel de 6,67 à 6,72 milliards de dollars et un résultat par action hors GAAP de 6,05 à 6,10 dollars. La question clé est de savoir si les outils d'IA Firefly d'Adobe permettent à Creative Cloud de rester compétitif face aux plateformes d'IA générative à moindre coût. OpenAI, Google et une vague de startups ont lancé des outils de génération d'images et de vidéos qui séduisent une partie des utilisateurs qu'Adobe sert, ce qui explique pourquoi les tendances des abonnés et le revenu récurrent annuel seront attentivement suivis.

AeroVironment publiera mercredi après la clôture les résultats de son premier trimestre fiscal. Cette société de technologies de défense a récemment obtenu une commande de 51 millions de dollars de l'armée américaine pour ses munitions rôdeuses Switchblade 600. Les drones et les munitions rôdeuses ont pris une place plus importante dans les marchés publics de défense à la suite de leur utilisation intensive dans les conflits récents, notamment en Ukraine. Les investisseurs se concentreront sur la croissance du carnet de commandes et les orientations futures compte tenu des tendances actuelles des dépenses de défense.

Exxon Mobil ne publie pas de résultats cette semaine, mais reste sur les listes de surveillance des investisseurs. Les marchés pétroliers sont sensibles aux tensions entre les États-Unis et l'Iran ainsi qu'aux risques autour du détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique qui transporte une part importante du commerce pétrolier maritime mondial. L'OPEC+ a décidé dimanche de maintenir inchangée sa politique de production pour octobre. Des prix du pétrole plus élevés pourraient soutenir les résultats des grands producteurs comme Exxon, mais ils ajoutent aussi à la pression inflationniste. Une lecture du CPI plus chaude que prévu vendredi pourrait compliquer davantage la situation pour les actions du secteur de l'énergie et pour le marché dans son ensemble.

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