La plateforme indienne de logistique pour le commerce électronique Shiprocket a fixé la fourchette de prix de sa prochaine introduction en bourse (IPO) entre 92 et 97 ₹ par action, alors que l'entreprise se prépare à entrer sur les marchés publics pour stimuler sa prochaine phase de croissance.

À la limite supérieure de la fourchette de prix, l'IPO devrait lever environ 1 617,5 crores. L'offre comprend deux volets : une émission nouvelle d'actions d'une valeur de 885,5 crores et une offre à prix ferme (OFS) s'élevant à 731,9 crores, par le biais de laquelle les actionnaires existants vendront une partie de leurs participations.

Shiprocket, exploitée par Bigship Technologies Pvt. Ltd., fournit une plateforme d'agrégation logistique axée sur la technologie qui permet aux petites et moyennes entreprises de commerce électronique de gérer l'expédition, l'exécution et la livraison du dernier kilomètre avec plusieurs partenaires de messagerie. L'entreprise sert une large base de marques directes au consommateur (D2C) et de vendeurs en ligne en Inde, un segment qui s'est développé rapidement à mesure que la pénétration d'Internet et des paiements numériques s'est approfondie dans le pays. Shiprocket, qui a atteint le statut de licorne en 2022, compte parmi ses principaux soutiens Zomato, Temasek et Bertelsmann India Investments.

Le produit de l'émission nouvelle est généralement destiné à renforcer le bilan de l'entreprise, à investir dans l'infrastructure technologique et à soutenir l'expansion opérationnelle, bien que l'allocation spécifique des fonds sera détaillée dans le prospectus provisoire (RHP) de l'entreprise.

Le volet OFS permet aux premiers investisseurs et aux actionnaires existants de sortir partiellement ou de réduire leurs participations grâce à l'offre publique. La structure de l'IPO — combinant une émission nouvelle avec des ventes d'actions secondaires — est une approche courante pour les startups financées par capital-risque en Inde qui passent à la propriété du marché public. L'offre de Shiprocket fait partie d'une vague plus large de startups technologiques indiennes qui se sont introduites en bourse ces dernières années, suivant des entreprises telles que Zomato, Nykaa et Policybazaar, à mesure que l'écosystème des startups indiennes mûrit et que les marchés des capitaux s'adaptent de plus en plus aux entreprises de la nouvelle économie.

Les dates d'abonnement de l'IPO et d'autres détails procéduraux, notamment la taille du lot et le calendrier d'allocation, devraient être annoncés conformément aux réglementations de la Securities and Exchange Board of India (SEBI). Les investisseurs de détail et autres pourront s'abonner par le biais de courtiers en bourse enregistrés une fois l'offre ouverte.

Source : CNBC-TV18 Markets