Les deux plus grands fabricants de semi-conducteurs de Corée du Sud, Samsung et SK Hynix, se préparent à annoncer des accords d'approvisionnement significatifs en puces mémoire avec d'importantes entreprises technologiques américaines lors de la prochaine visite du président Lee Jae Myung à San Francisco ce week-end.

Le conseiller politique présidentiel Kim Yong-beom a déclaré aux journalistes que les accords incluront des contrats d'approvisionnement à long terme en puces mémoire avec des partenaires technologiques mondiaux. Il a indiqué que « des chiffres très importants et significatifs » devraient être divulgués, sans toutefois préciser de montants. La visite est présentée comme un effort visant à renforcer le partenariat technologique et économique entre la Corée du Sud et les États-Unis.

Réunions clés et participants

Le président Lee doit rencontrer le PDG de Nvidia Jensen Huang et le PDG d'OpenAI Sam Altman durant son séjour à San Francisco. Il participera également à un sommet sur l'IA réunissant d'éminents dirigeants d'entreprises sud-coréennes, notamment le président de Samsung Electronics Jay Y. Lee, le président du SK Group Chey Tae-won et le président exécutif de Hyundai Motor Euisun Chung.

Du côté américain, le PDG de Broadcom Hock Tan, le PDG d'Anthropic Dario Amodei et Lee Hae-jin de Naver Corporation devraient également assister au sommet, réunissant ainsi des figures de proue de l'écosystème matériel et logiciel de l'IA.

La rencontre avec Jensen Huang est particulièrement remarquable compte tenu du rôle central de Nvidia dans la production de GPU pour l'IA. SK Hynix a été le principal fournisseur de puces HBM3E utilisées dans les GPU H100 et H200 de Nvidia, tandis que Samsung s'efforce de qualifier ses produits HBM de nouvelle génération auprès des principaux clients d'IA. Obtenir des engagements d'approvisionnement à long terme auprès des deux fabricants coréens pourrait aider Nvidia et d'autres entreprises de matériel d'IA à résoudre les goulots d'étranglement persistants en matière d'approvisionnement en HBM qui ont limité les volumes de production de GPU.

L'importance stratégique des puces HBM

Au cœur des accords attendus se trouve la technologie de mémoire à large bande passante (HBM). Ces puces spécialisées sont des composants intégraux des unités de traitement graphique (GPU) qui alimentent les centres de données d'IA et les grands modèles de langage.

Samsung et SK Hynix détiennent collectivement environ 80 % du marché mondial des puces HBM, ce qui confère à la Corée du Sud un levier considérable dans les discussions sur la chaîne d'approvisionnement en IA avec les entreprises américaines. Le reste du marché est détenu principalement par l'entreprise américaine Micron Technology, qui a accéléré sa propre montée en production de HBM pour rester compétitive.

Le Korea Economic Institute of America a déclaré que l'objectif principal des discussions porterait sur le soutien de la Corée du Sud au développement de l'infrastructure d'IA aux États-Unis et sur son approvisionnement en puces HBM de pointe.

Les discussions s'inscrivent également dans un contexte de restructuration plus large de la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs, motivée par les contrôles américains à l'exportation sur les technologies de puces avancées vers la Chine. Samsung et SK Hynix exploitent tous deux d'importantes installations de fabrication en Chine — notamment l'usine de DRAM de SK Hynix à Wuxi et l'usine NAND de Samsung à Xi'an — ce qui soulève des considérations stratégiques quant à la manière dont ils naviguent entre les intérêts américains et chinois concurrents.

Accords et investissements attendus

Les annonces anticipées comprennent des partenariats stratégiques, des protocoles d'accord et des contrats d'approvisionnement à long terme. Outre les accords d'approvisionnement en puces, les entreprises technologiques américaines devraient dévoiler des investissements stratégiques dans des centres de données d'IA, bien que les détails spécifiques n'aient pas encore été communiqués.

La visite du président Lee à San Francisco s'inscrit dans le cadre d'un voyage plus large qui se poursuivra en Amérique du Sud, où il doit participer à des sommets avec des dirigeants régionaux.

S'ils sont confirmés, ces accords marqueraient un approfondissement significatif des liens entre les fabricants sud-coréens de semi-conducteurs et l'industrie technologique américaine, à un moment où la demande mondiale d'infrastructure d'IA s'accélère rapidement et où les nations se disputent l'accès national à la production de puces avancées.

Source : CoinCentral