Les principaux mouvements de marché de lundi ont concerné la défense, les semi-conducteurs et la politique monétaire : la division Raytheon de RTX a remporté un contrat de missiles de 22,9 milliards de dollars, les fabricants de puces mémoire Micron et Sandisk ont progressé sur l’optimisme lié à la demande d’IA, Nvidia a gagné après l’émergence de nouveaux détails sur les prévisions de croissance d’Anthropic, L3Harris a remplacé son PDG à la suite d’un examen de conduite, et les probabilités d’une hausse des taux de la Réserve fédérale en septembre ont nettement reculé.

RTX décroche un contrat de missiles de 22,9 milliards de dollars

La division Raytheon de RTX a obtenu un contrat de 22,9 milliards de dollars sur sept ans de la part de l’armée américaine afin d’augmenter la production de missiles de croisière Tomahawk. Dans le cadre de cet accord, Raytheon devrait faire passer la production annuelle d’environ 60 missiles à plus de 1 000 par an. Ce contrat s’inscrit dans une initiative plus large du Pentagone visant à reconstituer les stocks d’armes et à accroître la capacité de production de missiles aux États-Unis.

Les Tomahawk, des missiles de croisière à longue portée lancés depuis des navires et des sous-marins, constituent un élément central des opérations de frappe américaines depuis la guerre du Golfe de 1991, et leurs stocks ont de nouveau retenu l’attention après leur utilisation au combat ces dernières années, notamment lors de frappes américaines contre des cibles houthies dans la région de la mer Rouge. La durée de sept ans offre à Raytheon une visibilité pluriannuelle sur la production à un moment où les budgets américains de la défense continuent d’augmenter.

Micron et Sandisk progressent sur la demande liée à l’IA

Les actions des fabricants de puces mémoire ont fortement progressé lundi, Micron gagnant environ 6 % et Sandisk bondissant d’environ 11 %. Western Digital et Seagate ont également terminé en hausse, la confiance dans la demande de mémoire portée par l’IA s’étant renforcée. Sandisk ne se négocie comme société distincte que depuis sa scission de Western Digital en février 2025, ce qui fait de son action un indicateur récent du sentiment sur la mémoire NAND. Les centres de données dédiés à l’IA nécessitent de grandes quantités de mémoire haute performance pour fonctionner en parallèle avec les GPU. Micron est l’un des trois principaux fabricants mondiaux de DRAM, aux côtés de Samsung et SK Hynix, et fournit la mémoire à large bande passante utilisée dans les accélérateurs d’IA, ce qui en fait l’un des bénéficiaires les plus directs du développement des équipements matériels liés à l’IA. Les investisseurs se montrent aussi de plus en plus convaincus que le secteur de la mémoire pourrait connaître une période prolongée de prix fermes, plutôt que le cycle habituel d’expansion et de contraction, ce qui constitue une évolution notable pour une activité historiquement parmi les plus cycliques du secteur des puces.

Les prévisions d’Anthropic soutiennent Nvidia

Nvidia et d’autres actions liées à l’IA ont été soutenus après l’apparition de nouveaux détails concernant les attentes de croissance d’Anthropic, alors que le dépôt d’introduction en bourse de la société progresse. L’entreprise d’IA prévoirait un chiffre d’affaires compris entre 190 milliards et 200 milliards de dollars d’ici 2028, contre un rythme annualisé d’environ 47 milliards de dollars communiqué plus tôt cette année. Anthropic, qui développe le chatbot Claude, compte Amazon et Google parmi ses principaux investisseurs, tandis que Nvidia détient la part dominante du marché des accélérateurs d’IA qui alimentent des systèmes comme Claude. Selon le rapport, si ces chiffres s’avèrent proches de la réalité, la demande de GPU, de serveurs et de capacité de centres de données pourrait rester très forte pendant plusieurs années, et Nvidia apparaîtrait comme l’un des bénéficiaires potentiels les plus évidents si Anthropic et des entreprises similaires poursuivent leur montée en puissance à ce rythme.

Le PDG de L3Harris quitte ses fonctions après un examen de conduite

L3Harris a reculé lundi après que le contractant de la défense a annoncé le départ immédiat de son président et directeur général Christopher Kubasik, qui dirigeait l’entreprise depuis la fin de 2022. L3Harris, issue de la fusion en 2019 de L3 Technologies et Harris Corporation, compte parmi les plus grands contractants américains de la défense. La société a indiqué qu’une enquête interne avait mis au jour un comportement non conforme à son code de conduite, ajoutant que cette affaire n’avait pas d’incidence sur les informations financières, les activités ni les relations avec les clients. Sam Mehta, ancien responsable de la division Space and Mission Systems de l’entreprise, a été nommé nouveau PDG. L3Harris a réaffirmé ses perspectives financières 2026 malgré ce changement de direction, ce qui a contribué à limiter une partie de la réaction du marché.

Les probabilités de hausse des taux de la Fed reculent fortement

Les marchés anticipent désormais une probabilité d’environ 31 % d’une hausse des taux de la Réserve fédérale en septembre, contre environ 55 % la semaine précédente. Ce recul fait suite à des données d’inflation plus modérées, à des ventes au détail plus faibles et à des signes de ralentissement du marché du travail. Un sondage Reuters réalisé du 12 au 17 août a montré que la plupart des économistes s’attendent à ce que la Fed maintienne son taux de référence entre 3,50 % et 3,75 % jusqu’à la fin de 2026. Des attentes de taux plus bas ont généralement tendance à soutenir les valorisations des valeurs technologiques et de croissance, ajoutant un nouveau soutien à l’enthousiasme persistant autour de l’IA.

Source : CoinCentral