Les traders de Polymarket attribuent une probabilité de 26 % à l'imposition par le gouvernement américain de restrictions sur l'accès aux modèles d'IA chinois en 2026, selon un marché de prévision lancé le 3 juillet.

Le marché demande si le gouvernement fédéral restreindra formellement l'accès public à au moins un modèle d'IA chinois majeur avant le 31 décembre 2026. Les modèles éligibles incluent DeepSeek, ERNIE de Baidu, Qwen d'Alibaba, ByteDance, Kimi K3 de Moonshot AI, MiniMax, Hunyuan de Tencent et Zhipu AI.

L'utilisation des modèles d'IA chinois augmente sur les plateformes de routage

L'utilisation des modèles chinois sur des plateformes telles qu'OpenRouter est passée d'environ 2 % à environ 30 % à la mi-2026, selon l'article source. OpenRouter fonctionne comme un agrégateur qui achemine les requêtes des développeurs vers des dizaines de modèles d'IA via une seule API, ce qui en fait un baromètre utile de l'adoption réelle des modèles. Cela signifie que près d'un tiers des charges de travail d'IA acheminées via l'un des services de routage de modèles les plus utilisés font désormais appel à des modèles développés en Chine.

Cette croissance est principalement motivée par des considérations de coût et de performance. Des modèles tels que DeepSeek et Kimi K3 de Moonshot AI offrent des capacités concurrentielles à des prix inférieurs à ceux des alternatives américaines développées par OpenAI et Anthropic. DeepSeek en particulier a attiré l'attention mondiale début 2025 après avoir démontré des capacités rivalisant avec les modèles américains de pointe, tout en étant entraîné pour une fraction du coût rapporté, accélérant ainsi l'intérêt des développeurs pour les alternatives chinoises.

Le débat politique américain inclut interdictions et sanctions

Plusieurs agences du Département du Commerce ont déjà interdit DeepSeek sur les appareils gouvernementaux. Des États américains, dont la Virginie, le Texas et New York, ont également introduit leurs propres restrictions.

Les préoccupations politiques citées dans le débat incluent la sécurité nationale et le vol potentiel de propriété intellectuelle, des questions similaires à celles soulevées lors de l'examen de TikTok par les États-Unis. Ces préoccupations s'ajoutent à un cadre existant de contrôles à l'exportation américains sur les puces d'IA avancées vers la Chine, qui ont été progressivement renforcés depuis 2022, indiquant que les restrictions sur les logiciels d'IA chinois prolongeraient une trajectoire politique déjà bien établie ciblant les capacités d'IA de la Chine.

Le Secrétaire au Trésor Scott Bessent a publiquement soutenu les modèles d'IA open source, tout en déclarant que le gouvernement a l'intention de sanctionner tout modèle chinois dont il serait avéré qu'il est impliqué dans du vol de propriété intellectuelle.

Implications potentielles pour les marchés technologiques et cryptographiques

Les marchés de prévision tels que Polymarket sont devenus des signaux suivis par les acteurs du marché crypto qui suivent le risque réglementaire dans l'ensemble du secteur technologique. Polymarket, construit sur Polygon, traite des millions en volume de transactions liés à des résultats politiques et stratégiques.

Si des restrictions fédérales sont imposées, les fournisseurs de cloud, les plateformes API et les entreprises qui ont intégré des modèles d'IA chinois dans leurs flux de travail de production pourraient faire face à des coûts de migration forcée. Dans le secteur de l'IA, une telle interduction réduirait temporairement la pression concurrentielle sur OpenAI, Anthropic et Google.

Le chiffre d'adoption de 30 % rapporté pour les modèles chinois sur OpenRouter a également des implications pour les projets d'infrastructure d'IA décentralisée. Si les plateformes centralisées devenaient soumises à des restrictions gouvernementales, la demande pour des réseaux d'inférence d'IA sans autorisation pourrait augmenter.

Les acteurs du marché surveillent si la probabilité sur Polymarket augmente à mesure que la fin de l'année approche. Un passage de 26 % à 40 % ou plus indiquerait que les traders intègrent une probabilité plus élevée d'une action politique concrète. Ils observent également si des États supplémentaires ou des agences fédérales étendent les interdictions au niveau des appareils pour en faire des restrictions d'accès plus larges.