Par Katherine K. Chan, Reporter

Les actifs détenus par le secteur bancaire philippin ont progressé de 10,72 % sur un an pour atteindre 30 716 milliards de pesos à fin juillet, soutenus par la poursuite de l'expansion du crédit et des dépôts, selon des données préliminaires de la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Ce chiffre était en hausse par rapport aux 27 742 milliards de pesos un an plus tôt, mais inférieur de 1,33 % aux 31 129 milliards de pesos enregistrés à fin juin. Ce type de données de bilan est scruté comme un indicateur global de la santé du secteur bancaire, la croissance des actifs reflétant à la fois le volume de crédit circulant dans l'économie et la capacité du secteur à continuer d'intermédier les fonds entre épargnants et emprunteurs.

Les actifs des banques sont principalement composés de dépôts, de prêts et d'investissements, notamment les liquidités et les avoirs auprès des banques, les prêts interbancaires (IBL) et les opérations de pension (RRP), nets des provisions pour pertes de crédit.

Les banques universelles et commerciales continuaient de représenter la majorité des actifs du secteur, avec 28 711 milliards de pesos à fin juillet. Leurs actifs ont augmenté de 10,73 % par rapport à 25 929 milliards de pesos un an plus tôt.

Les banques de détail (thrift banks) suivaient avec 1 408 milliards de pesos, en hausse de 8,95 % par rapport à 1 292 milliards de pesos un an plus tôt. Les actifs des banques numériques ont bondi de 51,55 % pour atteindre 204,651 milliards de pesos contre 135,042 milliards, la plus forte progression parmi les catégories de banques.

Les dernières données disponibles montrent également que les actifs des banques rurales et coopératives ont augmenté de 23,44 % pour s'établir à 475,782 milliards de pesos à fin juin, contre 385,446 milliards de pesos à la même période l'année précédente.

Le portefeuille net total de prêts du système bancaire, y compris IBL et RRP, a atteint 16 907 milliards de pesos à fin juillet. Ce chiffre était en hausse de 10,8 % par rapport aux 15 259 milliards de pesos enregistrés un an plus tôt, bien qu'il ait reculé de 1,93 % sur un mois par rapport à 17 240 milliards de pesos à fin juin.

Les investissements nets, comprenant les actifs financiers et les participations dans les filiales, ont progressé de 8,04 % pour atteindre8 905 milliards de pesos contre 8 242 milliards un an plus tôt. Sur un mois, toutefois, ce chiffre était inférieur de 2,03 % aux 9 089 milliards de pesos enregistrés à fin juin.

Les biens immobiliers nets et autres actifs acquis par les banques ont augmenté de 27,72 % sur un an pour atteindre 165,702 milliards de pesos contre 129,735 milliards. Ils ont également progressé de 3,02 % par rapport à 160,842 milliards de pesos un mois plus tôt.

Les autres actifs du secteur s'élevaient à 2 602 milliards de pesos en juillet, en hausse de 18,97 % par rapport à 2 187 milliards de pesos un an plus tôt et de 1,37 % par rapport à 2 567 milliards de pesos en juin.

Les liquidités et les avoirs auprès des banques ont augmenté de 11,06 % sur un an pour atteindre 2 136 milliards de pesos à fin juillet contre 1 923 milliards. Ce montant était également supérieur de 3,13 % aux 2 071 milliards de pesos enregistrés un mois plus tôt, selon les données de la BSP.

Le total du passif du système bancaire s'élevait à 27 061 milliards de pesos en juillet, en hausse de 11,73 % par rapport à 25 220 milliards de pesos un an plus tôt, mais en baisse de 1,39 % par rapport à 27 442 milliards de pesos à fin juin.

Les dépôts représentaient la majeure partie du passif, augmentant de 7,94 % sur un an pour atteindre 22 063 milliards de pesos contre 20 440 milliards. Les dépôts en pesos se sont élevés à 18 147 milliards de pesos, tandis que les dépôts en devises atteignaient 3 916 milliards de pesos.

L'économiste en chef de Rizal Commercial Banking Corp., Michael L. Ricafort, a déclaré que l'expansion continue des bilans des banques reflétait largement la forte croissance du crédit.

« Cela a été constant et reflète une croissance des prêts bancaires autour de 10 %, avec une croissance plus rapide des crédits à la consommation, dans un contexte d'anticipation et de couverture d'achats avant que les prix et les taux d'intérêt n'augmentent davantage en raison de la guerre au Moyen-Orient depuis le 28 février 2026 », a-t-il déclaré dans un message Viber.

« La hausse plus rapide des prix, ou l'inflation, due à cette guerre a réduit le pouvoir d'achat ou les revenus disponibles, accroissant ainsi également la demande de prêts », a ajouté M. Ricafort.

Des données distinctes de la BSP ont montré que l'encours total de prêts des grandes banques, net des opérations de pension, a bondi de 10,4 % sur un an pour atteindre 14 980 milliards de pesos à fin juillet contre 13 574 milliards.

Cette hausse a dépassé la progression de 9,8 % enregistrée en juin et constitue la plus forte croissance du crédit depuis l'augmentation de 12,1 % en mai.

Jonathan L. Ravelas, conseiller principal chez Reyes Tacandong \u0026 Co., a indiqué que la croissance régulière des actifs des banques montrait que le secteur restait solide malgré les vents contraires mondiaux.

« Le secteur bancaire reste bien capitalisé, liquide et favorable à la croissance malgré les incertitudes extérieures et le ralentissement de l'économie mondiale », a-t-il déclaré dans un message Viber.

M. Ricafort a toutefois souligné que les pressions économiques entraînant des hausses de taux d'intérêt et une augmentation des créances non productives (NPL) pourraient peser sur les actifs des banques dans les mois à venir.

« Les risques géopolitiques, en particulier la guerre au Moyen-Orient, ont entraîné une hausse des taux d'intérêt au niveau mondial et local, ce qui pourrait constituer un frein potentiel à la croissance du résultat net et des act des banques dans les prochains mois ; la hausse des NPL est également un frein », a-t-il déclaré.

Les dernières données de la BSP montrent que le ratio brut de créances douteuses des banques, qui mesure les créances non productives en pourcentage du portefeuille total de prêts, est monté à un pic de deux mois de 3,35 % en juillet, contre 3,29 % un mois plus tôt. Il s'est néanmoins amélioré par rapport à 3,4 % un an plus tôt.

La banque centrale est engagée dans un cycle de resserrement depuis avril, ayant relevé son taux directeur de 75 points de base au total (bps) pour le porter à 5 %.

Après la réunion d'août de la BSP, le gouverneur Eli M. Remolona, Jr. a déclaré espérer que la banque centrale n'aurait pas besoin de resserrer davantage sa politique, tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux si nécessaire pour ramener l'inflation plus près de son objectif de 3 %.

L'inflation s'est établie en moyenne à 5,2 % à août, le taux global restant au-dessus de l'objectif de la BSP pour le sixième mois consécutif.

Le Conseil monétaire doit tenir deux autres revues de politique monétaire cette année, le 22 octobre et le 17 décembre — les prochains points de repère pour la trajectoire des taux que les analystes ont identifiée comme un frein potentiel à la croissance des actifs des banques dans les mois à venir.

Source : https://bworldonline.com/editors-picks/2026/09/18/778208/banks-assets-grow-at-end-july/