La fintech nigériane de paiements transfrontaliers Pesa a lancé son activité de transfert d'argent grand public en Australie, ouvrant un nouveau corridor permettant aux clients d'envoyer des dollars australiens vers le Nigeria et d'autres marchés via son application.

Cette initiative cible l'une des régions d'envoi de fonds les plus chères au monde. Au deuxième trimestre 2024, le coût moyen de l'envoi de fonds vers l'Afrique subsaharienne s'élevait à 8,37 %, la moyenne régionale la plus élevée enregistrée par la Banque mondiale, qui fonde ses comparaisons tarifaires sur un transfert standard de 200 $. Les transferts transfrontaliers ont également historiquement impliqué de multiples intermédiaires et des délais de règlement avant que l'argent n'atteigne son destinataire. Au cours de la dernière décennie, les fintechs ont tenté de combler ces lacunes, en particulier pour les migrants qui envoient régulièrement de l'argent entre leur pays de résidence et leur pays d'origine. Pesa fait partie des entreprises qui s'attaquent à ce problème.

Fondée en 2021 par Tolu Osho, Yusuf Yakubu et Adewale Afolabi sous le nom de PesaPeer, l'entreprise a débuté comme service de transfert de fonds numérique destiné à aider les gens à déplacer de l'argent à travers les frontières, avant d'être rebaptisée Pesa en 2023.

Avec ce nouveau corridor, les clients peuvent envoyer des dollars australiens vers le Nigeria et d'autres pays africains, les Philippines, l'Inde, l'Europe, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada via l'application de Pesa. L'entreprise indique que cette expansion permet des transferts d'argent bidirectionnels entre l'Australie et le Nigeria, et qu'elle propose le service australien sous l'autorisation de l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), l'agence gouvernementale chargée de la supervision de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le système financier australien.

Ce lancement donne à Pesa l'accès à un pays qui a envoyé environ 25 milliards de dollars de fonds à l'étranger en 2024. Selon le recensement australien de 2021, plus de 12 000 personnes vivant en Australie sont nées au Nigeria. En 2024, les migrants nigérians en Australie ont envoyé en fonds plus de 6,8 fois le PIB par habitant du Nigeria, une mesure de la production économique du pays par personne.

« Construire une véritable infrastructure financière pour les communautés sans frontières signifie aller directement là où vit la diaspora et obtenir un accès direct aux rails de paiement locaux », a déclaré Osho, directeur général et cofondateur de Pesa, dans communiqué. « Trop longtemps, les familles envoyant de l'argent depuis des régions comme l'Australie ont perdu une valeur considérable à cause de majorations bancaires dissimulées et de délais de plusieurs jours. En obtenant un statut réglementaire direct, nous éliminons entièrement ces coûts d'intermédiaires et assurons l'arrivée sécurisée des fonds en quelques secondes. »

Pesa cible une diaspora africaine croissante qu'elle estime mal desservie par les options existantes de transfert transfrontalier.

« La diaspora africaine australienne croît rapidement. C'est l'une des choses que nous avons constatées », a confié à TechCabal Adeola Ayoade, directrice des opérations de Pesa, lors d'un entretien. « Nous avons mené des recherches et réalisé que, malgré la rapidité de croissance de ce marché de la diaspora, le transfert transfrontalier y reste largement sous-exploité. Il n'y avait pas tant d'acteurs capables de servir les utilisateurs ou les membres de la diaspora dans cette région du monde, et nous avons pensé qu'il serait remarquable pour nous d'y parvenir. »

Pour un transfert d'Australie vers le Nigeria, le client alimente la transaction depuis son compte bancaire australien. Pesa paie ensuite le bénéficiaire nigérian à partir de liquidités qu'elle détient déjà au Nigeria, plutôt que d'attendre que les fonds australiens transitent par plusieurs banques correspondantes.

« La plupart des retards dans le transfert traditionnel à travers les frontières proviennent de l'argent qui saute de banque correspondante en banque correspondante ou d'institution en institution », a expliqué Ayoade. « Nous maintenons des liquidités prêtes au Nigeria à l'avance, de sorte que lorsqu'un client envoie un transfert ou confirme un transfert depuis son pays vers le Nigeria, nous n'attendons pas que cet argent se déplace physiquement à travers les frontières ou entre les différentes banques ou institutions avec lesquelles nous travaillons. »

Pesa indique avoir travaillé avec des partenaires locaux pour faire fonctionner ce corridor. Toutefois, l'entreprise n'a pas divulgué les partenaires soutenant le lancement australien. Pesa ajoute qu'elle assume un risque de liquidité et de change accru, les prix restant inchangés lorsqu'un client confirme une transaction, même si le taux de change évolue avant le règlement.

En entrant en Australie, Pesa rejoint des acteurs mondiaux tels que Remitly et Wise, ainsi que des acteurs locaux comme LemFi et Flutterwave, qui permettent aux clients en Australie d'envoyer de l'argent vers le Nigeria via des portefeuilles mobiles et des transferts. L'entreprise a déclaré qu'elle se distinguera par la rapidité, la transparence et le fait que son corridor australien fonctionne dans les deux sens. Bien que Pesa affirme ne facturer aucun frais sur les transactions, elle génère des revenus grâce au spread de change — la différence entre le taux auquel elle achète et vend les devises.

Le lancement australien fait suite à une expansion antérieure en mars, lorsque Pesa a ouvert son infrastructure de paiement transfrontalier aux entreprises et aux fintechs, leur permettant d'utiliser les rails qu'elle avait construits pour le mouvement international d'argent. L'Australie offre à l'entreprise un autre corridor grand public pour déployer cette infrastructure. Pesa n'a pas divulgué ses prochains marchés, mais indique envisager davantage de corridors.

« Nous avons pris le temps de construire cela afin de nous lancer correctement. Nous sommes réglementés localement et travaillons avec les bons partenaires. Cela a pris du temps », a déclaré Ayoade. « Sachant que nous faisons tout ce travail et que nous prenons le temps d'identifier les risques, de mettre en place les bonnes ressources et de nous assurer de disposer de la bonne infrastructure, nous sommes certains que c'est déjà un succès. »