Wall Street a entamé la semaine avec une série de mouvements majeurs sur des titres individuels et de nouvelles tensions géopolitiques qui secouent les marchés de l'énergie. De l'investissement de plusieurs milliards de dollars de Nvidia dans MediaTek à la forte chute des actions PG&E, voici ce qui a animé les marchés lundi.

Nvidia élargit son emprise sur l'IA avec l'accord MediaTek

Nvidia investit 3,5 milliards de dollars dans MediaTek via des obligations convertibles, un accord qui donnera aux clients de MediaTek accès à la technologie NVLink Fusion de Nvidia, permettant aux fabricants de puces de connecter leurs propres processeurs à l'architecture d'interconnexion haute vitesse de Nvidia pour les systèmes d'IA.

Le partenariat va au-delà de l'investissement obligataire. Les deux entreprises collaborent également sur les PC IA, les systèmes automobiles et les puces pour centres de données. MediaTek, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de puces pour smartphones et appareils périphériques, s'aventure de plus en plus dans des marchés à plus forte croissance, cherchant à jouer un rôle plus important dans le matériel IA.

Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large de Nvidia visant à croître au-delà de son cœur de métier, les GPU. L'entreprise s'est appuyée sur des partenariats pour construire un écosystème IA plus vaste autour de sa technologie, et l'accord avec MediaTek illustre la façon dont l'informatique IA se propage à un nombre croissant d'appareils et de plateformes. Pour Nvidia, la concession sous licence de sa technologie d'interconnexion à d'autres concepteurs de puces étend sa portée à des systèmes qui n'utilisent pas directement ses GPU.

Le pétrole bondit après une action militaire américano-iranienne

Les prix du pétrole ont fortement augmenté après que les forces américaines ont frappé des cibles iraniennes sur l'île de Larak. Le Brent a progressé de plus de 2 %, repassant au-dessus de 90 dollars le baril.

L'attention s'est rapidement portée sur le détroit d'Ormuz, une voie de transit pétrolier mondiale stratégique qui achemine environ un cinquième du commerce pétrolier mondial. Toute perturbation à cet endroit pourrait pousser les prix du brut à la hausse, ce qui explique pourquoi ce passage est depuis longtemps un point focal chaque fois qu'un conflit impliquant l'Iran s'intensifie.

Des prix du pétrole plus élevés peuvent nuire aux industriels et aux entreprises de transport, et pourraient également compliquer la tâche de la Réserve fédérale pour baisser les taux d'intérêt, car les coûts énergétiques alimentent les mesures d'inflation que la banque centrale surveille de près.

PG&E chute sur les craintes de responsabilité liée aux incendies de forêt

PG&E a chuté d'environ 18 % lundi, l'une des plus fortes baisses individuelles de la journée, alors que les investisseurs réagissaient à des inquiétudes renouvelées concernant la responsabilité en matière d'incendies de forêt en Californie.

Pour les entreprises de services publics, les grands incendies peuvent entraîner des coûts juridiques et d'assurance considérables. Cette préoccupation est familière pour PG&E : l'entreprise s'était placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en 2019 après que son équipement a été lié à des incendies meurtriers, faisant de la responsabilité en matière d'incendies un facteur récurrent de son cours de bourse. Ce recul a également pesé sur l'ensemble du secteur des services publics. Les investisseurs suivront les informations sur l'exposition financière réelle que PG&E pourrait affronter.

GameStop grimpe malgré un avertissement sur les ventes

GameStop a indiqué attendre un chiffre d'affaires au deuxième trimestre compris entre 780 et 800 millions de dollars, en baisse par rapport aux 972,2 millions de dollars de la même période l'an dernier. L'entreprise attribue ce recul aux fermetures de magasins et à son retrait de France.

Malgré des perspectives de ventes faibles, le titre a progressé. Les investisseurs se sont concentrés sur la décision de GameStop d'utiliser sa trésorerie pour rembourser une partie d'un échange de dette de 1,4 milliard de dollars, une mesure qui pourrait réduire le risque de dilution des actionnaires à l'avenir. Le distributeur a constitué une trésorerie substantielle ces dernières années, ce qui lui permet de rembourser sa dette plutôt que d'émettre de nouvelles actions.

Broadcom et le rapport sur l'emploi au cœur des attentions

Deux grands événements attendent les marchés : Broadcom doit publier ses résultats, et vendredi paraîtra le rapport sur l'emploi du mois d'août.

Broadcom est étroitement surveillé pour son rôle dans l'infrastructure IA, notamment les accélérateurs personnalisés et la mise en réseau à haute vitesse. Ses résultats donneront aux investisseurs une indication sur la solidité des dépenses des géants de la technologie en matière d'IA, après des trimestres où les budgets d'investissement des hyperscalers ont été dominés par les déploiements d'IA.

Les économistes prévoient environ 55 000 créations d'emplois en août, après une baisse inattendue en juillet. Un chiffre solide pourrait renforcer les attentes d'une nouvelle hausse des taux par la Réserve fédérale, tandis qu'un chiffre faible pourrait atténuer cette pression.

Ces deux événements pourraient donner le ton des marchés jusqu'à la fin de la semaine.

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