Metaplanet transférera 2 100 BTC et 2,5 millions de dollars à Super League Enterprise, cotée au Nasdaq, dans le cadre d’un accord d’investissement annoncé le 18 août (GlobeNewswire). En échange, Metaplanet recevra des actions ordinaires, des actions préférentielles et des warrants, et détiendra environ 95,7 % de la société après la clôture, moment auquel Super League deviendra Superplanet, la plateforme de trésorerie Bitcoin de Metaplanet aux États-Unis.

Superplanet adoptera le ticker SUPA et conservera l’activité de médias de jeu de Super League comme segment opérationnel distinct. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre 2026, sous réserve de l’approbation des actionnaires, des dépôts auprès du Nasdaq et des procédures réglementaires. L’opération offre à Metaplanet, cotée à Tokyo et qui a suivi une stratégie d’accumulation de bitcoin en entreprise inspirée de l’approche popularisée par Strategy, basée aux États-Unis (anciennement MicroStrategy), un véhicule coté au Nasdaq ainsi qu’un point d’ancrage sur les marchés de capitaux américains où sont domiciliées la plupart des grandes sociétés de trésorerie Bitcoin d’entreprise.

Détails de la transaction

L’investissement sera réalisé par l’intermédiaire de Metaplanet Holdings, la filiale américaine entièrement détenue par Metaplanet. Les 2 100 BTC ont une valeur déclarée d’environ 132,1 millions de dollars, portant l’investissement total à environ 134,6 millions de dollars. Le nombre d’actions a été calculé à partir du cours de clôture du Bitcoin du 14 août sur Coinbase.

Selon l’accord, Metaplanet recevra 44 859 400 actions ordinaires au prix de 3 dollars chacune, ainsi que des actions préférentielles et des warrants. À l’issue de la transaction, Metaplanet détiendra environ 95,7 % des actions ordinaires de Superplanet, un pourcentage qui tomberait à environ 93,6 % si les warrants préfinancés existants étaient exercés.

Metaplanet recevra également 100 actions préférentielles perpétuelles convertibles, assorties de droits de vote et de pouvoirs de nomination d’administrateurs, ainsi que des warrants à dix ans couvrant jusqu’à 381 millions d’actions. Les prix d’exercice de ces warrants vont de 3 dollars à 33,50 dollars sur quatre tranches. Par ailleurs, Evo Fund recevra séparément des warrants couvrant jusqu’à 10 millions d’actions.

Structure de Superplanet

Pendant 24 mois après la clôture, Metaplanet pourra souscrire jusqu’à 2,1 millions d’actions préférentielles junior de liquidité. Ces titres ont une valeur nominale de 100 dollars, ce qui permettrait un montant supplémentaire allant jusqu’à 210 millions de dollars.

Les actions détenues à la clôture par Metaplanet, ainsi que les actions liées à ses warrants ou à la conversion des actions préférentielles, seront soumises à une période de blocage de cinq ans.

L’activité de médias de jeu de Super League, qui crée des expériences intégrées aux jeux et des expériences de marque sur les principales plateformes de jeu, continuera d’opérer comme segment distinct de Superplanet. Matthew Edelman restera directeur général, tandis que Metaplanet désignera le président de Superplanet. Le conseil initial comptera neuf membres, dont cinq choisis par Metaplanet et quatre administrateurs poursuivants.

Clôture et plan de trésorerie

La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre 2026. Sa finalisation nécessite l’approbation des actionnaires, des dépôts auprès du Nasdaq et des procédures réglementaires aux États-Unis et au Japon. Le changement de nom en Superplanet et l’adoption du ticker SUPA prendront effet à la clôture.

Metaplanet détient actuellement 43 000 BTC, et le bitcoin apporté restera au sein du groupe consolidé. Après la clôture, Superplanet prévoit de publier des indicateurs de bitcoin par action. Metaplanet communiquera ces données sur une base consolidée et pourrait également envisager à l’avenir une distribution de titres préférentiels au Japon.

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