Les actionnaires de Super League ont approuvé l'ensemble des propositions liées à l'investissement prévu de 2 100 BTC et 2,5 millions de dollars de Metaplanet lors de l'assemblée générale annuelle du 16 octobre. À l'issue de la clôture de la transaction, Metaplanet devrait détenir environ 93,7 % de la société renommée Superplanet, Inc.

L'accord vise à créer une plateforme de trésorerie Bitcoin cotée au Nasdaq tout en préservant les activités publicitaires et médiatiques existantes de Super League. La source décrit la transaction comme un ajout d'environ N70m en Bitcoin à la nouvelle plateforme d'actifs de trésorerie cotée au Nasdaq. Le Bitcoin était valorisé à environ 132,1 millions de dollars sur la base du prix du 14 août cité dans l'annonce, et à environ 170 millions de dollars au moment de la rédaction.

La transaction de 2 100 BTC de Metaplanet approuvée

Super League a indiqué que les actionnaires avaient approuvé toutes les propositions présentées lors de l'assemblée annuelle, y compris l'investissement stratégique de Metaplanet. Les mesures approuvées couvrent l'émission d'actions ordinaires et de bons de souscription à Metaplanet, le changement de dénomination de la société en Superplanet, Inc., et l'augmentation du capital autorisé en actions de préférence de 10 millions à 100 millions.

À la clôture, Metaplanet apportera 2 100 BTC et 2,5 millions de dollars en espèces depuis sa filiale américaine à Sapperstone. En échange, elle recevra 44,86 millions d'actions ordinaires au prix de 3 dollars chacune, 100 actions de préférence perpétuelles convertibles et des bons de souscription à long terme. Les documents de la transaction décrivent également les titres de préférence comme des Strategic Alliance Preferred Stock.

Sur la base des quelque 3,0 millions d'actions en circulation de Super League au 29 septembre, Metaplanet détiendrait environ 93,7 % des actions ordinaires de Superplanet après la clôture de la transaction. Toutes les actions ordinaires détenues par Metaplanet à la clôture, ainsi que les actions ordinaires susceptibles d'être émises lors de l'exercice des bons de souscription et des actions de préférence, seront soumises à un blocage de cinq ans, ce qui signifie qu'aucun des titres concernés ne pourra être vendu pendant cette périoden
La transaction reste soumise aux conditions habituelles de clôture et aux dépôts requis auprès du Nasdaq. Elle devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2026, ces dépôts et conditions constituant les dernières étapes entre le vote des actionnaires et la première séance sous le nouveau ticker.

L'annonce officielle de la société est disponible via le communiqué de relations investisseurs de Super League.

Super League adoptera le nom Superplanet

Immédiatement après la clôture, Super League deviendra Superplanet, Inc. et devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole SUPA, en remplacement de SLE. Les activités publicitaires et médiatiques existantes de la société seront maintenues pendant qu'elle développe une stratégie de trésorerie Bitcoin centrée sur l'apport de 2 100 BTC.

La transaction offrirait à Metaplanet une plateforme cotée à la fois sur les places américaines et sur la Bourse de Tokyo, donnant accès aux marchés de capitaux en dollars et en yens. Concrètement, la structure cotée au Nasdaq servirait d'expression américaine de la stratégie de trésorerie Bitcoin de Metaplanet, complétant sa présence existante à Tokyo.

Les Strategic Alliance Preferred Stock ne comportent ni dividende prioritaire ni préférence de liquidation. Leur finalité déclarée est la gouvernance. Tant que Metaplanet détiendra ces actions, son consentement sera requis pour des questions telles que les modifications des statuts, les fusions, les changements de contrôle et la désignation de la majorité du conseil d'administration.

Comme indiqué dans les documents de procuration, Superplanet entend augmenter le Bitcoin par action principalement par l'émission d'actions de préférence perpétuelles seniors non convertibles, plutôt qu'en recourant massivement à la dette traditionnelle.

Bons de souscription et financement en actions de préférence

Metaplanet recevra des bons de souscription d'une durée de 10 ans portant sur jusqu'à 381 millions d'actions ordinaires. Les prix d'exercice des bons s'échelonneront de 3 à 33,50 dollars. Dylan LeClair, directeur de la stratégie Bitcoin de Metaplanet, a déclaré à CFM Media que les bons pourraient représenter jusqu'à 3,4 milliards de dollars de capitaux propres potentiels.

Metaplanet disposera également d'un droit de souscription de 24 mois portant sur jusqu'à 210 millions de dollars de Junior Liquidity Support Preferred Stock non cotées. Si elles sont émises, ces valeurs mobilières rapporteraient le SOFR majoré de 4,00 % et seraient subordonnées à toute action de préférence senior que Superplanet pourrait émettre. Ce dispositif permettrait à Metaplanet d'apporter des capitaux subordonnés en soutien au bilan. La source indique également que Metaplanet conservera 100 % de ses fonds pendant 24 mois sous forme d'actions de préférence juniors.

Pris ensemble, ces instruments s'articulent avec le plan de financement annoncé de la plateforme : l'action de préférence junior soutiendrait le bilan en dessous de l'action de préférence senior que Superplanet entend émettre pour accroître le Bitcoin par action, tandis que les bons de souscription constituent une source de capitaux propres potentiels à long terme.

LeClair a résumé les mesures approuvées dans une publication sur X :

Super League stockholders have approved every proposal at last week's annual meeting, including:

✅ Issuance of common stock and warrants to Metaplanet
✅ Name change to Superplanet Inc. ($SLE -> $SUPA)
✅ Increase in authorized preferred shares from 10m to 100m

At closing, Metaplanet will contribute 2,100 BTC + $2.5m USD in exchange for 44.86m common shares, 100 shares of Strategic Alliance Preferred Stock, and common stock warrants representing up to ~$3.4b of potential equity capital.

Based on the ~3.0m Super League shares outstanding as of September 29, Metaplanet would own ~93.7% of Superplanet's common stock at closing. All shares to be held by Metaplanet are subject to a five-year lock-up.

The Strategic Alliance Preferred carries no preferred dividend or liquidation preference; its purpose is governance. While Metaplanet holds it, Metaplanet's consent is required for charter amendments, mergers or changes of control, and designation of a board majority.

As outlined in the proxy, Superplanet intends to grow BTC per share primarily by issuing senior, non-convertible perpetual preferred stock rather than debt.

Metaplanet will also hold a 24-month right to subscribe for up to $210m of unlisted Junior Liquidity Support Preferred Stock. If issued, it would pay SOFR + 4.00% and rank junior to any senior preferred Superplanet may issue, allowing Metaplanet to provide subordinated capital in support of the balance sheet.

A new chapter begins soon. 🇺🇸🪐

— Dylan LeClair (@DylanLeClair) October 19, 2026

La publication est disponible sur X.