Les cinq grands constructeurs automobiles sud-coréens devraient finaliser leurs négociations salariales annuelles dès lundi, ouvrant la voie à un effort concentré sur les ventes du second semestre, à un moment où le secteur est soumis à une pression croissante des droits de douane américains, à une concurrence intensifiée avec les rivaux chinois et à un ralentissement de la demande mondiale.

Ce calendrier compte pour une industrie dont les États-Unis sont le premier marché d'exportation, ce qui signifie que les perturbations de production sur le sol national ont des conséquences directes sur les expéditions à l'étranger, à un moment où les coûts tarifaires compriment déjà les marges.

Hyundai Motor Co., dernier des cinq constructeurs à achever ses négociations, organise lundi un vote syndical sur un accord provisoire conclu la semaine dernière. Son approbation mettrait effectivement un terme aux négociations salariales et de convention collective de cette année dans l'ensemble de l'industrie automobile nationale.

Selon l'accord provisoire, Hyundai Motor et son syndicat sont convenus d'une augmentation de 100 000 won (73 dollars) du salaire de base mensuel, ainsi que d'une prime de performance équivalant à 400 pour cent du salaire mensuel, assortie d'un versement supplémentaire de 12,7 millions de won.

L'accord fait suite à des mois de négociations houleuses, marquées par des ruptures répétées et une série de grèves qui ont perturbé la production. Le syndicat a organisé sa première grève complète de huit heures en dix ans, accumulant cette année un total de 60 heures de grève et entraînant environ 120 heures d'arrêts de production sur deux équipes. Selon les estimations du secteur, les arrêts de travail ont perturbé la production d'environ 55 200 véhicules, causant des pertes de ventes supérieures à 2 300 milliards de won. Un accord ratifié éliminerait le risque de nouveaux arrêts, alors que l'entreprise entre dans sa période de lancements la plus importante de l'année.

Kia, le petit frère de Hyundai, est parvenu à un accord sans recourir à la grève, contrairement à Hyundai. Kia et son syndicat doivent signer officiellement leur accord salarial lundi à l'usine AutoLand Gwangmyeong, dans la province de Gyeonggi. Les membres du syndicat de Kia ont approuvé vendredi leur accord provisoire, qui prévoit une augmentation de 100 000 won du salaire de base mensuel ainsi qu'un package de performance et d'intéressement de 400 pour cent du salaire mensuel plus 12,7 millions de won. Cet accord marque la sixième année consécutive depuis 2021 que Kia achève ses négociations sociales sans grève — une stabilité sociale qui a permis au constructeur d'éviter les pertes de production subies cette année par son grand frère.

Renault Korea a approuvé son propre accord social provisoire lors d'une assemblée générale des employés mercredi, incluant une augmentation de 51 000 won du salaire de base mensuel et 2,5 millions de won de versements uniques. GM Korea et KG Mobility ont conclu leurs accords salariaux en juillet.

Les négociations sociales étant largement réglées, les constructeurs coréens portent désormais leur attention sur le lancement de nouveaux modèles, la diversification des gammes de groupes motopropulseurs et l'adaptation des stratégies régionales afin de relever les profits et les ventes jusqu'à la fin de l'année. Cette stratégie reflète un virage plus large de l'industrie automobile mondiale, où les constructeurs se rééquilibrent vers les hybrides alors que l'adoption des véhicules électriques ralentit, et régionalisent leur production pour se protéger des barrières commerciales.

Hyundai Motor, dont le résultat opérationnel a reculé de 25,8 pour cent sur un an au premier semestre, prévoit de lancer plusieurs modèles clés, dont un Tucson entièrement renouvelé et son Tucson hybride, ainsi qu'un GV80 hybride — la première offre hybride de sa marque de luxe Genesis. L'entreprise mise fortement sur les hybrides, devenus une source importante de rentabilité alors que la demande de véhicules électriques à batterie croît plus lentement que prévu.

Kia, qui a enregistré des ventes de véhicules records au premier semestre, compte maintenir son élan en adaptant sa gamme de groupes motopropulseurs à la demande de chaque marché. Aux États-Unis, Kia prévoit d'augmenter la capacité de production du SUV Telluride. En Europe, il prévoit une production locale des véhicules électriques EV2 et EV4, tout en élargissant sa gamme hybride avec des modèles comme le Seltos hybride et le K4 hybride.

GM Korea, Renault Korea et KG Mobility devraient également se concentrer sur l'augmentation des volumes de ventes et l'amélioration de la rentabilité au second semestre.

Cette offensive commerciale intervient alors que l'industrie automobile mondiale fait face à des perspectives difficiles, et la performance de ces nouveaux modèles sur les marchés américain et européen sera un indicateur clé pour savoir si les constructeurs coréens peuvent compenser la pression tarifaire par l'élan de leurs produits.

« Bien que la demande soit appelée à croître sur les marchés émergents, notamment en Inde et en Russie, l'industrie automobile devrait connaître une stagnation de la demande mondiale dans son ensemble, dans un contexte de ralentissement des ventes aux États-Unis et en Chine, de coûts tarifaires plus élevés et de hausse des prix du pétrole », a déclaré Choi Dong-won, chercheur associé au Korea Institute for Industrial Economics and Trade, dans son rapport de perspectives sectorielles pour le second semestre. « La croissance du marché mondial des véhicules écologiques devrait ralentir en raison de la réduction du soutien politique dans les grands pays. »

Choi prévoit que le marché automobile domestique sud-coréen reculera de 1,5 pour cent au second semestre sur un an, en raison de l'expiration d'une réduction temporaire de la taxe de consommation et de conditions économiques atones. Pour l'ensemble de l'année, cependant, les ventes automobiles domestiques devraient progresser de 1 pour cent, portées par une demande plus forte de véhicules électriques.