Jump, qui se présente comme le premier fournisseur de solutions d'intelligence artificielle (IA) pour les conseillers et les professionnels des services financiers, a annoncé une intégration avec FMG Suite (« FMG »), une plateforme de marketing et de croissance destinée aux conseillers financiers, aux professionnels de l'assurance et aux entreprises.

Construite via FMG Connect — la couche d'intégration et d'orchestration récemment introduite par FMG pour permettre aux outils externes des conseillers de se connecter à sa plateforme —, la nouvelle fonctionnalité fait remonter du contenu FMG pertinent et approuvé par la conformité en fonction des sujets abordés lors des conversations avec les clients. Les supports ainsi identifiés sont présentés aux conseillers pour examen et utilisation dans le suivi post-réunion. Comme le matériel proposé provient d'une bibliothèque déjà validée par la conformité, la fonctionnalité part d'un contenu aligné sur les standards de l'entreprise — un point de repère pertinent dans un domaine où les communications destinées aux clients doivent satisfaire à la supervision conformité avant de leur parvenir.

« Les conversations avec les clients soulèvent souvent des questions qui méritent plus d'attention après la réunion, mais trouver les bonnes ressources prend du temps », a déclaré Parker Ence, chef de la direction et cofondateur de Jump. « Notre intégration avec FMG aidera les conseillers à trouver du contenu pertinent et approuvé par leur firme en fonction de ce que leurs clients ont réellement évoqué. Les conseillers peuvent passer moins de temps à chercher des supports et offrir un suivi plus réfléchi, tout en décidant eux-mêmes ce qu'ils partagent. »

Les deux sociétés ont illustré cette fonctionnalité par un exemple : si un client soulève des questions sur le revenu de retraite pendant une réunion, Jump peut faire remonter une ressource pédagogique FMG sur ce sujet, que le conseiller pourra examiner et envisager d'inclure dans un suivi post-réunion. Le conseiller conserve le contrôle de la communication, décidant si le support correspond aux besoins du client et s'il doit être envoyé.

Cette étape s'appuie sur la récente introduction par FMG de cette couche de connectivité, dans le cadre de laquelle Jump a été l'un des sept partenaires en accès anticipé à développer des intégrations. La nouvelle fonctionnalité transforme ce travail préliminaire en une expérience concrète allant de la réunion au marketing, reliant directement le contenu des réunions clients aux ressources marketing et de communication. En pratique, l'intégration relie les deux extrémités d'une même interaction client : l'outil qui capture ce qui a été discuté lors de la réunion et la plateforme qui façonne ce que le conseiller envoie ensuite.

« Trouver le bon contenu est plus facile lorsqu'on part de la conversation que le conseiller vient d'avoir », a déclaré Michelle Feinstein, directrice produit et stratégie de FMG. « En connectant le contenu de FMG au contexte des réunions issu de Jump, nous aidons les conseillers à identifier des ressources pertinentes en temps réel et à décider de la meilleure façon de les utiliser dans leurs communications clients. »

Selon l'annonce, l'intégration étend la capacité de Jump à transformer les informations issues des réunions en actions dans tout l'écosystème technologique des conseillers, aidant ces derniers appliquer les enseignements tirés des conversations clients pour guider l'engagement continu. Avec Jump parmi les sept partenaires en accès anticipé de FMG Connect, les intégrations du reste de ce groupe constituent les points de référence immédiats pour l'évolution future de cette couche de connectivité récemment lancée.