General Atlantic engage JPMorgan pour diriger la relance de son introduction en bourse, selon Reuters
Points clés
- •General Atlantic avait déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse en décembre 2023 avant de repousser le projet en raison de la volatilité des marchés.
- •JPMorgan Chase a été retenue pour diriger l'opération relancée, selon des sources de Reuters.
- •Morgan Stanley et Goldman Sachs ont également été engagées pour travailler sur l'introduction en bourse, mais la composition finale du groupe de banques pourrait encore changer.
- •General Atlantic gère environ 130 milliards de dollars d'actifs et a investi 121 milliards de dollars depuis sa création en 1980.
- •La société a notamment soutenu Facebook, Uber et Airbnb par le passé et détient actuellement des participations dans Anthropic, PhonePe et Banamex.
General Atlantic a retenu JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine par le total d'actifs, pour diriger une introduction en bourse relancée qui pourrait avoir lieu dès cette année, a rapporté Reuters, citant une personne proche du dossier.
La société d'investissement basée à New York a également engagé Morgan Stanley et Goldman Sachs pour travailler sur cette opération, selon cette source. Les discussions sont toujours en cours et certains détails, dont le nombre de banques participantes, pourraient encore évoluer. La composition du groupe de banques est importante, car les rôles d'arrangement peuvent influencer la préparation, la commercialisation et l'exécution d'une introduction en bourse, surtout lorsqu'un projet reporté revient sur le marché.
General Atlantic avait déposé confidentiellement une demande d'inscription en bourse en décembre 2023, mais avait repoussé l'opération en raison de la volatilité des marchés. Ce type de dépôt confidentiel permet aux entreprises de préparer leur dossier d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (SEC) sans divulguer immédiatement leurs informations financières au public.
Selon son site web, la société gère environ 130 milliards de dollars d'actifs et a investi 121 milliards de dollars depuis sa création. Fondée en 1980 en tant que bras d'investissement d'Atlantic Philanthropies, l'organisation caritative créée par Chuck Feeney, cofondateur de Duty Free Shoppers, General Atlantic s'est spécialisée dans les investissements en phase de croissance dans les secteurs de la technologie, des services financiers, de la santé et de la consommation. Parmi ses opérations antérieures figuraient des participations dans Facebook, Uber et Airbnb. Son portefeuille actuel comprend Anthropic, la société d'intelligence artificielle à l'origine du chatbot Claude ; PhonePe, société indienne de paiements ; et la banque mexicaine Banamex, l'activité de banque de détail en cours de séparation de Citigroup.
Bloomberg News a été le premier média à révéler l'engagement de JPMorgan en tant que chef de file de l'opération, tandis que The Wall Street Journal a le premier rapporté que les projets d'introduction en bourse avaient été relancés.