Houlihan Lokey, Inc. (NYSE : HLI), la banque d'investissement mondiale, a convenu d'acquérir Vicente & Partners, un cabinet de conseil indépendant de premier plan disposant d'une expertise approfondie dans les secteurs de la beauté, des soins personnels et de la santé des animaux de compagnie en Europe et aux États-Unis. La transaction a été signée le 30 octobre 2026. Les conditions financières n'ont pas été divulguées et aucun calendrier d'achèvement n'a été annoncé.

Vicente & Partners a été fondé à Londres en 2020 par Alejandro Vicente, ancien responsable mondial de la banque d'investissement biens de consommation chez J.P. Morgan. M. Vicente cumule plus de 30 années d'expérience dans les biens de consommation à rotation rapide (FMCG), dont 17 ans chez J.P. Morgan et huit ans à des postes de direction au sein de grandes entreprises. Il rejoindra Houlihan Lokey en qualité de directeur général (Managing Director), aux côtés des associés Lidiia Gaiduk et Michelle Garcia. Au total, neuf professionnels de la finance rejoindront le bureau londonien de Houlihan Lokey dans le cadre de cette transaction, renforçant les capacités de conseil de haut niveau de la banque dans le secteur de la consommation en Europe.

Depuis sa création, le cabinet a conseillé plusieurs transactions de consommation de premier plan. Son bilan comprend la conseil apporté à Touchland pour la vente à Church & Dwight, à Kering pour l'acquisition de la maison de parfums de luxe Creed, et à Coty pour la cession à 4,3 milliards de dollars de son activité Professional and Retail Hair à KKR, ainsi que de nombreuses cessions d'entreprises de santé animale à de grands groupes. Ces mandats couvrent aussi bien des acheteurs stratégiques corporates tels que Church & Dwight et Kering que des sociétés de capital-investissement, reflétant la diversité des types d'acheteurs actifs dans les catégories de consommation dans lesquelles le cabinet est spécialisé.

Les dirigeants des deux sociétés ont souligné, dans des déclarations annonçant la transaction, leur alignement culturel et la complémentarité de leur expertise sectorielle.

« Dans le marché actuel en évolution, les clients exigent de plus en plus des conseillers dotés d'une spécialisation approfondie par sous-secteur, d'une expertise de classe mondiale sur les marchés de capitaux et d'une véritable portée mondiale », a déclaré Jay Novak, co-responsable mondial de Corporate Finance chez Houlihan Lokey. « Ce partenariat avec cette équipe nous permet précisément de proposer cette combinaison. Sur le plan culturel, nos sociétés sont profondément alignées, partageant une concentration constante sur le partenariat et une approche centrée sur le client. Nous sommes ravis de les accueillir au sein de la firme et nous réjouissons de travailler ensemble pour soutenir la croissance et le succès à long terme de nos clients. »

M. Vicente a déclaré : « Nous avons bâti Vicente & Partners en misant sur des relations étroites et de long terme, notre expertise sectorielle approfondie et notre approche différenciée et hautement discrète. Rejoindre Houlihan Lokey est une évolution naturelle pour nous, car nous partageons les mêmes valeurs fondamentales. La portée mondiale de la firme et sa large gamme de services nous permettront d'offrir encore plus à nos clients, tout en continuant à fournir le conseil indépendant, hautement discret et très engagé qui a toujours été notre signature. » Il a ajouté : « Le groupe Consumer de Houlihan Lokey jouit d'une réputation exceptionnelle et d'un excellent bilan, et nous sommes impatients de rejoindre une équipe aussi talentueuse. »

Alexander Grünwald, co-responsable mondial du groupe Consumer chez Houlihan Lokey, a déclaré : « L'expertise de Vicente & Partners dans les secteurs de la beauté, des soins personnels et de la santé des animaux de compagnie, en forte croissance, complète parfaitement nos solides capacités existantes dans ces domaines. La combinaison de leur expertise spécialisée par sous-secteur avec la portée mondiale de Houlihan Lokey consolide notre position d'équipe de conseil consumer parmi les plus complètes du marché. Nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux collègues pour accélérer notre dynamique et continuer à obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients. »

Houlihan Lokey, dont le siège est situé à Los Angeles et qui est cotée au New York Stock Exchange sous le ticker HLI, dispose d'un groupe Consumer de plus de 140 professionnels dédiés à l'industrie dans le monde entier. Ce groupe s'est forgé une réputation mondiale pour la qualité de ses services et les résultats exceptionnels obtenus pour ses clients en matière de conseil en fusions-acquisitions, de levées de capitaux, de restructuration et de conseil financier et en évaluation. En 2025, Houlihan Lokey a été classé par LSEG premier conseiller en fusions-acquisitions pour l'ensemble des transactions de consommation mondiales inférieures à 1 milliard de dollars, hors cabinets comptables et courtiers.

Source : GlobalFinTechSeries