MYNT, Inc., la société de technologie financière derrière GCash, a fixé le prix final de son introduction en bourse (IPO) à 6,60 peso par action, selon un avis publié vendredi par la Bourse des Philippines (PSE).

Ce prix finalisé détermine les conditions auxquelles les investisseurs se verront attribuer des actions avant une cotation qui donnera aux investisseurs du public une participation directe dans la société derrière la plateforme GCash.

Selon les termes finalisés, Mynt proposera jusqu'à 8,03 milliards d'actions ordinaires, avec une option de surallocation portant sur jusqu'à 1,20 milliard d'actions ordinaires secondaires supplémentaires. L'offre comprendra jusqu'à 1,61 milliard d'actions ordinaires nouvellement émises dans le cadre de l'offre primaire et jusqu'à 6,42 milliards d'actions ordinaires existantes que les actionnaires actuels vendront dans le cadre de l'offre secondaire. De par sa structure, les produits des actions primaires nouvellement émises reviennent à la société, tandis que les paiements relatifs à la tranche secondaire vont aux actionnaires vendeurs.

À 6,60 peso par action, l'offre de base est évaluée à environ 53 milliards de pesos. Si l'option de surallocation est pleinement exercée, l'opération pourrait atteindre environ 60,92 milliards de pesos. Ce type d'option de surallocation permet aux garantes d'émission de placer des actions au-delà de la taille de base de l'opération : la prise up ou non de la totalité des 1,20 milliard d'actions supplémentaires contribuera donc à déterminer l'envergure finale de la transaction.

Les actions seront cotées sur le Main Board de la PSE sous le ticker GCASH, avec un début de négociation sur la place locale prévu le 20 octobre — l'étape qui rapproche la fixation du prix du premier jour de cotation de la société en bourse.

Investisseurs de référence

La semaine dernière, Mynt a indiqué avoir obtenu des engagements de plus de 20 investisseurs de référence (cornerstone) mondiaux et nationaux. Cette liste comprend International Finance Corp. (IFC), HSBC Global Asset Management (UK) Ltd., Amundsen Investment Management, FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd., ainsi que des fonds et comptes gérés séparément par des filiales de gestion d'actifs de BlackRock, Inc.

Les investisseurs de référence s'engagent à l'avance à souscrire des actions, ancrant ainsi la participation institutionnelle avant l'offre au public.

Mynt a également précisé qu'Albizia Capital Pte. Ltd., Amundsen Investment Management et HSBC Global Asset Management réalisaient leurs premiers engagements d'investissement de référence aux Philippines, tandis que Ninety One North America, Inc. et Ninety One UK Ltd. participaient pour la première fois en tant qu'investurs de référence en Asie du Sud-Est.

Reuters a rapporté que les investisseurs de référence avaient accepté d'acheter pour 36,5 milliards de pesos d'actions avant l'offre au public. Ces engagements restent soumis à une éventuelle réallocation entre tranches, à la fixation définitive du prix, à l'achèvement de l'offre et à d'autres conditions de clôture.

L'article original a été rédigé par Alexandria Grace C. Magno pour BusinessWorld.

Source : BusinessWorld