Le marché du fret a traversé des difficultés sans précédent au cours des dernières années — allant d’une longue « freight recession » à un resserrement de la capacité et à une hausse des coûts de responsabilité. Lors de l’événement annuel de lancement des transporteurs d’Univar, Ben Kavlinar, EVP of Operations chez LRT Solutions, a साझा son point de vue sur la manière de naviguer dans ces vents contraires, en expliquant comment les entreprises de logistique peuvent se différencier grâce à un service de premier ordre et à des partenariats stratégiques. Mary O’Connell de FreightWaves a également expliqué pourquoi la capacité de transport routier a quitté le marché — et pourquoi il est peu probable qu’elle revienne rapidement.

Des barrières à l’entrée qui bloquent la nouvelle capacité

La capacité de transport routier qui s’est retirée du marché au cours des quatre dernières années montre peu de signes de retour, selon Kavlinar. S’exprimant lors de l’événement Univar, il a cité un ensemble cumulatif d’obstacles — les coûts d’équipement, les verdicts de jurys « nuclear » contre les transporteurs et la hausse des primes d’assurance — qui empêchent de fait l’arrivée de nouveaux acteurs et resserrent l’offre avant même qu’un rebond significatif des volumes ne s’installe. Cette tendance a des implications importantes pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement : lorsque moins de camions sont disponibles pour transporter le fret, les expéditeurs font face à des tarifs plus élevés et à une fiabilité de service réduite, ce qui peut se répercuter sur les délais de livraison et sur les prix à la consommation des biens dépendant du transport routier.

"You've got a couple of things that are being tough for new entries into this business," a déclaré Kavlinar. "One of the costs of equipment — we always talk about cost of equipment, it's continued to skyrocket. But on the other hand, we've got all these negative things coming at us with these verdicts. So insurance is going to be a big thing in the near future. It already is and it's going to continue to be worse."

Interrogé sur les perspectives générales, Kavlinar a livré son analyse de la dynamique actuelle du marché :

"With a lot of capacity coming out of the space over the last 4 years, it's given us an opportunity now that volumes are starting to increase a little bit. But I don't know if it's necessarily a volume increase as much as it is a capacity decrease." — Ben Kavlinar, EVP of Operations, LRT Solutions

Une récession du fret de quatre ans et des conditions qui évoluent

Le contexte est celui d’un marché du fret qui a enduré ce que l’animatrice de FreightWaves Mary O’Connell a décrit comme une « freight recession » d’environ quatre ans. Ce recul a suivi le boom du fret de l’ère pandémique, au cours duquel l’envolée de la demande des consommateurs et les tensions sur les chaînes d’approvisionnement ont propulsé les tarifs à des niveaux historiques, attirant une vague de nouveaux transporteurs sur le marché. À mesure que cette demande s’est normalisée, la surcapacité et l’affaiblissement des tarifs ont entraîné une contraction prolongée qui a réduit les rangs des transporteurs. La situation a depuis changé. O’Connell a indiqué que les refus de chargement — un indicateur largement suivi mesurant le pourcentage de chargements contractés qu’un transporteur refuse, et qui augmente lorsque la capacité se resserre — se situent autour de 15 %, soit un niveau supérieur à celui de la même période les années précédentes, même après une période plus faible ces dernières semaines. Elle a attribué cette faiblesse à court terme en partie à des facteurs saisonniers, en s’attendant à ce que juillet et août restent plus calmes avant une reprise de l’activité.

"It's absolutely turned. Capacity has left the market. I don't see capacity entering anytime soon because there's new barriers to entry," a déclaré O’Connell. "All of this regulation, the liability and the verdicts that are coming in are terrifying. And yes, it's been a little bit softer the last couple of weeks. But it's July. I think it'll stay that way in August. But we're still seeing tender rejections in that 15% range."

Elle a précisé que, même si les niveaux actuels peuvent sembler faibles par rapport au resserrement rapide observé plus tôt dans l’année, ils restent élevés pour cette période de l’année par rapport aux dernières années.

LRT Solutions : la qualité de service comme différenciateur

Kavlinar a expliqué que LRT Solutions, un prestataire logistique basé à Fort Payne, Alabama, proposant des services LTL et full truckload, utilise cet environnement de resserrement pour développer de nouvelles relations avec des expéditeurs et combler des lacunes dans son réseau. Il a décrit le moment actuel comme particulièrement propice pour que les transporteurs se présentent à des clients potentiels avant la prochaine vague de cycles d’appels d’offres.

"I think it's very important to put a name with a face," a-t-il déclaré, soulignant l’importance des échanges en personne lors des événements du secteur. "We have certain gaps, just like any carrier or logistics company has certain gaps we're looking to fill. So having some of those conversations prior to the bid is important and knowing where we can fit in the puzzle there."

Lorsqu’on lui a demandé comment une entreprise peut se démarquer sur un marché logistique très concurrentiel, Kavlinar a mis en avant le service comme principal facteur de différenciation. "It is difficult to stick out. But there's some great partners here, some great logistics companies here. So you've got to stick out with service. You got to stick out with customer service," a-t-il déclaré. "Safety is super important in our world right now. It always has been. So that's table stakes for everybody right now. But service is something that we can sort of stand on and stick out with."

Vents contraires sur la sécurité : verdicts, fraude et vol de cargaison

La conversation s’est tournée vers le paysage de la sécurité, que les animateurs ont décrit comme fondamentalement différent de celui qu’ils connaissaient à leurs débuts dans le secteur. Les titres quotidiens sur le vol de cargaison, la fraude et les conducteurs exclus du marché ont rendu l’environnement opérationnel nettement plus difficile. Les « nuclear verdicts » évoqués par Kavlinar — un terme utilisé dans le secteur pour désigner des indemnisations de jurys dans des affaires de responsabilité contre des transporteurs atteignant plusieurs millions ou dizaines de millions de dollars — suscitent une inquiétude croissante, documentée par des organismes de recherche comme l’American Transportation Research Institute, qui a constaté une hausse régulière de la fréquence et du montant de ces verdicts au cours de la dernière décennie.

"It's pretty scary. We've faced a lot of headwinds. All trucking companies have these last 5 or 6 years," a reconnu Kavlinar. "It's been pretty difficult and it's just one thing after another after another. And then just recently we're seeing all these verdicts coming across negatively towards our business, so it's scary. We're going to have to do some things different and pay more attention on certain things where we probably shouldn't have in the past anyway. We'll adapt and continue to get better. But there's a lot of stuff coming at us right now, so we just have to stay on top of it."

Technologie : le pragmatisme avant l’effet d’annonce

Sur le plan technologique, Kavlinar a reconnu que la taille de LRT limite sa capacité à réaliser de gros investissements en IA ou en technologie. Plutôt que de courir après des plateformes coûteuses, l’entreprise tire parti d’outils déjà intégrés à son système de gestion du transport (TMS).

"Being a smaller company, it's difficult to have that tech spend that we can kind of devote to a high AI spend or technology spend," a-t-il expliqué. "So we focus on leveraging some pieces within our TMS that can be a little lower cost, but give us a lot of benefit as far as freeing up some bandwidth on our team. And we're going to continue to do that and find out where it's necessary to continue to spend those resources."

"For us, it's just really being in front of our customers and being available to them and being very responsive," a-t-il ajouté.

Perspectives de marché : optimisme malgré l’incertitude

Kavlinar a indiqué avoir assisté plus tôt dans la journée à une mise à jour du marché du fret présentée par Zach, responsable de Freight Market Intelligence chez FreightWaves SONAR, et s’est dit largement d’accord avec l’analyse — même s’il s’est décrit comme plus optimiste.

"I would agree with most of what he said. I think that we're in that band right now where we're just popping out of it every once in a while," a déclaré Kavlinar. "We're seeing some days where it's strong and very active in the market, and some in the last couple of weeks has been a little softer. So I think we still haven't found where we're at right now. But I think it's working its way to be a pretty active marketplace over the next few years, so I'm excited about that."

O’Connell a souligné qu’elle et son co-animateur Craig sont nettement plus optimistes que Zach, dont l’approche analytique est plus prudente. "I think we're all seeing the same thing, just to varying degrees," a-t-elle déclaré.

Kavlinar a réaffirmé son optimisme, en revenant sur les obstacles structurels qui empêchent l’arrivée de nouvelle capacité sur le marché. "I'm very bullish on it too. You've got a couple of things that are being tough for new entries into this business. One is the cost of equipment — it's continued to skyrocket. But on the other hand, we've got all these negative things coming at us with these verdicts. So insurance is going to be a big thing in the near future. It already is and it's going to continue to be worse."

Il s’attend à ce que le marché devienne de plus en plus actif au cours des prochaines années, à mesure que les contraintes structurelles d’offre persistent et que le coût d’entrée dans le transport routier continue d’augmenter.

L’événement, organisé dans le cadre du lancement annuel des transporteurs d’Univar, a réuni des transporteurs et des prestataires logistiques pour du réseautage et des échanges sur le marché. Kavlinar a indiqué qu’il comptait continuer à rencontrer les participants et à présenter LRT Solutions à des partenaires potentiels. "I'm excited to get back out there and meet a few more people and introduce our company," a-t-il déclaré.

Source : FreightWaves