FINNY AI Inc. ("FINNY"), la plateforme de croissance propulsée par l'IA conçue spécifiquement pour les conseillers financiers, et Visionary Square, un conseiller en investissement enregistré hybride (RIA) de premier plan, ont annoncé un partenariat destiné à aider les conseillers financiers à identifier de nouvelles opportunités d'affaires et à accélérer leur croissance organique.

Visionary Square accompagne plus de 250 conseillers issus de 140 sociétés partenaires à travers le pays, en fournissant des ressources en matière de technologie, de conformité, d'opérations, de marketing et de gestion de pratique. En tant que RIA hybride, elle fonctionne comme une plateforme permettant aux conseillers indépendants d'exercer leur propre activité tout en s'appuyant sur les ressources centralisées de la société — une structure qui la positionne également pour déployer des outils à grande échelle auprès de son réseau de conseillers. Dans le cadre de cet accord, Visionary Square prend en charge les frais d'abonnement de ses sociétés partenaires, offrant aux conseillers l'accès à des outils de prospection propulsés par l'IA afin d'identifier et de contacter des clients potentiels, de développer leur activité et de rationaliser l'acquisition de clients sans ajouter de complexité opérationnelle ni de dépenses.

"Les conseillers indépendants devraient pouvoir se développer sans avoir besoin d'une équipe marketing complète, ni d'apprendre des systèmes fastidieux. FINNY est la manière simple pour les conseillers indépendants de réellement trouver et gagner de nouveaux clients", a déclaré Eden Ovadia, cofondateur et PDG de FINNY. "Visionary Square continue de soutenir l'indépendance des conseillers en leur fournissant les ressources nécessaires pour bâtir des activités plus solides, et l'ajout de FINNY offre à ses conseillers un nouveau moyen puissant d'entrer en contact avec des clients potentiels."

FINNY utilise une IA avancée et une grande quantité de données propriétaires pour associer les conseillers aux prospects en fonction des niches qu'ils servent, de la similitude avec leur clientèle existante et des signaux de mouvements de capitaux des particuliers. Le F-Score propriétaire de la plateforme aide à identifier et à prioriser les personnes les plus susceptibles de correspondre à un conseiller donné, tandis que des fonctionnalités de sensibilisation personnalisées sont conçues pour transformer ces opportunités en conversations, et ces conversations en nouveaux clients. Ensemble, ces fonctionnalités offrent aux conseillers une approche plus systématique du développement commercial, sans qu'ils aient à gérer eux-mêmes une activité de prospection — un élément notable pour les pratiques indépendantes qui fonctionnent généralement sans équipe commerciale ou marketing interne dédiée.

Le parten renforce l'engagement affiché de Visionary Square à équiper les conseillers indépendants d'outils à fort impact. En ajoutant FINNY à son offre technologique, la société aide les conseillers à moderniser leurs stratégies d'acquisition de clients et à consacrer davantage de temps à l'établissement de relations et au service de leurs clients.

"Notre priorité chez Visionary Square a toujours été de donner aux conseillers les outils, les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour bâtir des activités prospères sans sacrifier leur indépendance", a déclaré Robert Russo, PDG de Visionary Square. "L'IA crée des opportunités passionnantes pour rendre le développement commercial plus efficace et efficient, et nous voulons que nos conseillers puissent en profiter. En prenant en charge le coût de l'abonnement à FINNY, nous facilitons la mise en œuvre de cette technologie puissante pour nos sociétés partenaires, afin de trouver de nouvelles opportunités et d'établir des relations clients significatives. C'est une autre façon d'investir dans nos conseillers et de les aider à réaliser leur vision."

L'annonce fait suite au lancement par FINNY de Pay-as-You-Grow, un modèle de tarification basé sur les résultats qui offre un accès illimité à la plateforme pour 50 $ par mois, plus une petite part des actifs placés sous gestion via FINNY, facturée uniquement tant que ces clients restent auprès du conseiller. Ensemble, le nouveau modèle de tarification et les partenariats avec des organisations telles que Visionary Square — dans lesquels la société sponsor assume les frais d'abonnement pour le compte de ses conseillers — reflètent la volonté de FINNY de rendre des capacités de croissance sophistiquées plus accessibles aux conseillers, d'aligner directement son succès sur le leur et de maintenir un faible niveau de coûts fixes pour les pratiques indépendantes qu'elle cible.

Des informations supplémentaires sur la plateforme de FINNY sont disponibles sur finny.com.