Les principales actualités d'hier

Suivi du marché crypto

1. Le Bitcoin s'échangeait près de 84 400 $ peu après la clôture des Bourses américaines mercredi, en baisse d'environ 2,2 % sur 24 heures, alors que les rendements du Trésor explosaient et que les actions liées aux cryptos faiblissaient. CoinDesk a rapporté que le rendement américain à 10 ans a bondi d'environ 18 points de base pour atteindre son plus haut niveau depuis 2007, tandis que Strategy reculait d'environ 3,1 %, Coinbase d'environ 1,5 % et Circle d'environ 3 %.

2. Blockchain.com et le New York Stock Exchange ont prévu un lien permettant aux utilisateurs de Blockchain.com d'accéder à des actions et ETF américains tokenisés une fois le système de négociation alternative numérique de la NYSE lancé et les approbations requises obtenues. The Block a rapporté que la plateforme est conçue pour la négociation 24h/24 et 7j/7, les fractions d'actions, le financement en stablecoins et le règlement on-chain, et qu'ICE Data Services échangera également des données de marché avec les plus de 44 millions de comptes confirmés de Blockchain.com.

3. Le ratio MVRV du Bitcoin est repassé au-dessus de sa moyenne mobile sur 365 jours, le même signal de dynamique on-chain qui a marqué les débuts des marchés haussiers de 2019 et 2023, selon les données Glassnode partagées mardi. Finbold a rapporté que les analystes surveillent ce croisement alors que le bitcoin tente de reprendre 90 000 $, et qu'une forte demande spot ETF continue de soutenir l'offre sous le repli.

4. Les positions ouvertes sur les contrats à terme du bitcoin, de l'ether et du solana ont bondi d'environ 7,6 % lors de la récente rallye, tandis que les détenteurs à court terme ont transféré environ 47 600 BTC vers les plateformes, dans un schéma classique de prise de bénéfices. Cryptonews a rapporté que le bitcoin s'échangeait près de 86 400 $ avec une résistance à 88 000 $ en vue, la demande ETF, les rumeurs de désescalade avec l'Iran et un projet de garde de cryptos par la SEC rivalisant avec la liquidité de sortie.

Évolutions du marché des actions

5. Le Nasdaq Composite a reculé d'environ 1,1 % mercredi, mettant fin à une de plusieurs jours de hausses, alors que le rendement du Trésor à 10 ans grimpait à environ 5,1 %, son plus haut niveau depuis 2007. Barron's a rapporté que le S&P 500 a chuté d'environ 0,8 % et que le Dow Jones Industrial Average a perdu environ 0,7 %, soit 351 points, les actions passant en mode risk-off avec la hausse des rendements et du pétrole.

6. Les principaux indices américains ont plongé après qu'un solide rapport sur l'activité des entreprises a ravivé les inquiétudes inflationnistes et que les prix du pétrole ont interrompu leur baisse. The Seattle Times a rapporté que le S&P 500 a perdu 58,61 points, soit 0,8 %, à 7 706,03, que le Dow a reculé de 352,10 points, soit 0,7 %, à 51 511,59, et que le Nasdaq a perdu 308,24 points, soit 1,1 %, à 26 936,04.

Suivi des matières premières

7. Les prix du pétrole brut ont progressé mercredi, mettant fin à une série de cinq jours de pertes, après que le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré à l'ONU que l'Iran ne se rendra pas aux États-Unis. CNBC a rapporté que le Brent a bondi d'environ 3,9 % pour clôturer à 103,08 $ le baril et que le West Texas Intermediate a progressé d'environ 1,8 % à 92,16 $, même si le brut américain restait en baisse d'environ 8 % sur la semaine.

8. Les contrats à terme sur l'or ont fortement chuté alors que le dollar se renforçait et que les rendements du Trésor augmentaient, les responsables de la Réserve fédérale réaffirmant leur soutien à la hausse de taux de la semaine dernière et mettant en garde contre les risques d'inflation. Seeking Alpha a rapporté que ce mouvement a frappé le métal jaune, qui ne rapporte rien, alors que les marchés intégraient une probabilité accrue de resserrement supplémentaire après des données d'activité des entreprises élevées.

La liste de surveillance du jour

• Si le bitcoin peut reprendre la zone des 86 000 $ après le repli post-clôture vers 84 400 $

• Le suivi de l'accès aux actions tokenisées Blockchain.com–NYSE une fois que le calendrier de l'ATS numérique se précisera

• Si le croisement MVRV à 365 jours tient toujours si les rendements restent élevés à l'approche de l'échéance trimestrielle d'options de Deribit003c/p>

• Les probabilités de hausse de taux de la Fed en octobre après le passage du rendement à 10 ans au-dessus de 5 %

• Si le pétrole conserve la fin de sa série de cinq jours de pertes si les gros titres sur la diplomatie autour d'Hormuz s'adoucissent à nouveau

edgeX Market Lens

Mercredi était avant tout une journée de taux. La chute du bitcoin vers 84 400 $, le repli de 1,1 % du Nasdaq depuis des sommets record et le glissement de l'or ont tous suivi la même impulsion : le bond du rendement à 10 ans à des niveaux vus pour la dernière fois en 2007 et une trajectoire de hausse de taux de la Fed reconstruite après de solides données de type PMI. La crypto a tout de même eu des actualités structurelles dans le carnet, du plan de tokenisation de la NYSE par Blockchain.com au croisement haussier du MVRV, mais les prix ont suivi le bêta macro une fois que les actions ont craqué.

Le pétrole a été le compartiment exception. Le bond du Brent au-dessus de 103 $ et la fin d'une série de cinq jours de pertes du brut après le discours de Pezeshkian à l'ONU ont réintroduit le risque d'inflation énergétique juste au moment où les obligations vendaient. Si les rendements restent élevés pendant que le brut maintient son rebond, la configuration de milieu de semaine porte moins sur le flot ETF de lundi et plus sur la capacité du BTC à défendre le milieu des 80 000 $ sans le soulagement pétrole-rendements qui a alimenté la poussée de début de semaine.

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