Les grands titres d'hier

Suivi du marché crypto

1. Le Bitcoin s'est maintenu au-dessus de 84 000 $ mercredi alors que les titres sur les risques au Moyen-Orient revenaient et que les contrats à terme sur les valeurs technologiques américaines se raffermissaient grâce aux résultats de SpaceX. CoinDesk a rapporté que le prix est revenu à environ 84 100 $ après avoir sondé des niveaux plus élevés, a noté que Tesla détient toujours 11 509 bitcoins d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars à ces niveaux, et a suivi la hausse des cryptos avec le rebond technologique asiatique, même si les inquiétudes concernant les ambassades du Golfe et le détroit d'Ormuz ont resurgi.

2. Standard Chartered a signé des accords définitifs pour acquérir le dépositaire d'actifs numériques Zodia Custody, cinq mois après que les actionnaires ont accepté son offre non contraignante. Standard Chartered a indiqué que Standard Chartered I H Limited achètera 100 % de Zodia Custody Limited, couvrant des entités régulées à Singapour, Hong Kong, en Australie, aux Émirats arabes unis et au Luxembourg, sous réserve d'approbations, et intégrera les services de conservation dans Securities Services tout en transférant les logiciels à Zodia Solutions sous SC Ventures.

3. L'OCC a publié sa règle finale mettant en œuvre le cadre de la loi GENIUS pour les stablecoins de paiement, devenant le premier régulateur américain à achever son travail réglementaire GENIUS essentiel. OCC a précisé que la règle établit des normes pour les émetteurs de stablecoins de paiement autorisés et étrangers ainsi que pour les activités de conservation connexes, laisse les volets BSA/AML et OFAC à un effort conjoint ultérieur avec le Trésor, et entre en vigueur avec la loi le 18 janvier 2027.

4. Grayscale a étendu les souscriptions en nature à 10 ETF et trusts crypto, permettant aux investisseurs éligibles de verser des tokens directement contre des parts. The Block a rapporté que la liste couvre les produits bitcoin, ether, Solana, XRP, Avalanche, Chainlink, Dogecoin, Hyperliquid, Sui et Zcash, avec des minimums allant d'environ 80 300 $ à 364 800 $, après les approbations ETP en nature de la SEC en 2025.

Évolutions des marchés actions

5. Les actions asiatiques ont rebondi mercredi, les investisseurs revenant vers les valeurs de l'IA et des semi-conducteurs après que les résultats technologiques américains ont ravivé l'appétit pour le risque. CNBC-TV18 a rapporté que le Kospi sud-coréen a bondi de 3,62 %, le Nikkei 225 japonais a gagné 1,76 % et le Topix a ajouté 1,12 %, tandis que les futures Hang Seng progressaient d'environ 0,5 % alors que la région suivait la force de SpaceX et Super Micro.

6. Les actions SpaceX ont bondi d'environ 10 % mercredi après un troisième trimestre exceptionnel, et Elon Musk a déclaré que des conseils d'administration avaient formé des comités pour étudier une combinaison avec Tesla. CNBC a rapporté un chiffre d'affaires de SpaceX de 14,6 milliards de dollars, en hausse de 161 % sur un an et au-dessus du consensus LSEG de 12,72 milliards de dollars, avec un résultat opérationnel de 2,8 milliards de dollars et un résultat net de 4,4 milliards de dollars, tandis que Musk a qualifié un rapprochement de justifié dans la « singularité de la superintelligence ».

Suivi des matières premières

7. L'or a légèrement progressé mercredi après avoir touché plus tôt son plus bas niveau d'une semaine, aidé par un repli des rendements du Trésor avant la réunion de la Fed la semaine prochaine. Reuters a rapporté que l'or au comptant gagnait 0,3 % à 4 137,94 $ l'once en début d'après-midi à New York, les futures or américain de décembre clôturant en hausse de 0,2 % à 4 150 $, et l'argent cédant 0,4 % à 57,73 $.

8. Le pétrole a rebondi lors des échanges de mercredi matin alors que les attaques sur le transport maritime dans le détroit d'Ormuz et des perspectives limitées de paix américano-iranienne ont repoussé le brut au-dessus de niveaux clés. Kitco a rapporté le Brent remontant au-dessus 110 $ le baril et le WTI Nymex proche de 99,40 $, avec des probabilités de hausse des taux de la Fed en décembre toujours proches de 94 % même si les traders intégraient encore environ 83 % de chances de statu quo en octobre.

La liste de surveillance du jour

• La capacité du bitcoin à défendre le milieu des 84 000 $ face au silence médiatique de la Fed et à la digestion des résultats de Meta/Tesla après la clôture

• Les suites de la règle finale GENIUS de l'OCC sur les stablecoins et du chemin vers la clôture de l'acquisition de Zodia par Standard Chartered

• La digestion de la gamme élargie de souscriptions en nature de Grayscale dans les flux de création d'ETF

• La capacité du Kospi et du Nikkei à prolonger le rebond IA de mercredi après le dépassement des prévisions de revenus de SpaceX et les discussions de fusion

• Le maintien de l'or au-dessus de 4 130 $ et la persistance de la demande sur le Brent si les titres sur Ormuz continuent de fluctuer

edgeX Market Lens

Mercredi fut une séance de plomberie des stablecoins et de réparation technologique asiatique qui a laissé malgré tout la géopolitique de l'énergie sur les écrans, tandis que le bitcoin se maintenait au-dessus de 84 000 $ avec le retour des titres sur les risques du Golfe. Dans ce contexte, la première règle finale de l'OCC sur les stablecoins de la loi GENIUS, les accords définitifs de Standard Chartered sur Zodia Custody, et la gamme élargie de souscriptions en nature de Grayscale ont été les signaux structurels crypto qui ont compté — normes fédérales pour les émetteurs et conservation bancaire d'un côté, efficacité de la plomberie des ETF de l'autre.

La question inter-actifs à court terme est de savoir si le bitcoin au comptant peut conserver le milieu des 84 000 $ pendant que la Corée et le Japon reconstituent leur exposition à l'IA et que le pétrole intègre le risque Ormuz avant la réunion de la Fed. Si les règles de l'OCC clarifient l'émission de stablecoins indexés sur le dollar, si Standard Chartered renforce ses infrastructures institutionnelles de conservation, et si le parcours en nature de Grayscale réduit les frictions des ETF, la crypto bénéficiera d'une transition plus fluide vers la fenêtre politique de fin octobre. Si une nouvelle crise du crédit lié à l'IA touche le Kospi et le Nikkei, si les discussions de fusion SpaceX-Tesla s'estompent au profit d'inquiétudes de financement, ou si le Brent reste suffisamment élevé pour maintenir collantes les probabilités de hausse décembre, même les titres réglementaires et de conservation les plus fournis passeront derrière la technologie asiatique et l'énergie.

Pour les traders actifs, l'accès compte lorsque le BTC tient les chiffres ronds sur fond géopolitique, que les banques achètent des dépositaires crypto, que les régulateurs américains finalisent les règles sur les stablecoins, et que les indices asiatiques de semi-conducteurs se retournent fortement. edgeX offre aux traders un accès non custodial aux marchés perpétuels crypto, Bitcoin, actions tokenisées et RWA 24 heures sur 24.