Les plus gros titres d’hier

Marché crypto

1. Le Bitcoin s’est stabilisé autour de 82 500 $ vendredi après avoir récupéré depuis un plus bas jeudi proche de 80 300 $, après que le président Trump a déclaré que les États-Unis ne frapperaient pas l’Iran avant les élections de mi-mandat du 3 novembre. CoinDesk a rapporté que le bitcoin restait environ 4 % plus bas sur la semaine tandis que l’ether digérait une perte hebdomadaire d’environ 9 % autour de 2 500 $, CoinGlass affichant environ 1,09 milliard $ de liquidations crypto sur 24 heures, le funding restant positif alors que le rebond est survenu sans flambée de levier frais.

2. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que les États-Unis saisiront « probablement » environ 1 milliard $ de cryptomonnaies liées à l’Iran cette semaine, ajoutant : « Nous savons où elles se trouvent », inscrivant cette opération dans une « campagne d’isolement absolu ». The Block a rapporté que Bessent s’exprimait jeudi au NPolicy Summit de Newsmax, n’a pas nommé les portefeuilles et n’a pas précisé si l’objectif s’ajoutait aux précédents gels de crypto iraniens et aux sanctions contre des plateformes ayant déjà touché des acteurs comme BitBank et Nobitex.

3. La procureure générale de New York, Letitia James, a définitivement interdit à l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, l’accès aux industries des valeurs mobilières, des matières premières et de la crypto, et obtenu jusqu’à 35 millions $ dans le cadre d’un règlement conditionnel annoncé vendredi. Decrypt a rapporté que Mashinsky devra payer 25 millions $ s’il ne renonce pas à 10 millions $ supplémentaires au niveau fédéral et 10 millions $ s’il ne purge pas l’intégralité de sa peine de prison de 12 ans, après que James l’a accusé d’avoir induit en erreur plus de 26 000 investisseurs new-yorkais sur la sécurité de Celsius avant l’effondrement de 2022.

4. La Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a publié des règles permettant aux gestionnaires d’actifs locaux de lancer des ETF crypto sur la Bourse de Thaïlande, à compter du 16 octobre, le bitcoin et l’ether étant les seuls actifs éligibles dans un premier temps. Thailand SEC a indiqué que les fonds devront maintenir une exposition nette moyenne d’au moins 80 % à une seule crypto, recourir à des dépositaires d’actifs numériques régulés par la SEC, exiger une reconnaissance des risques par les investisseurs, et interdire le prêt sur marge par les courtiers pour ces produits, tandis que les fonds communs et les fonds privés obtiennent l’autorisation d’acheter les ETF crypto thaïlandais dans les limites existantes.

Mouvements des marchés actions

5. Les actions américaines ont progressé vendredi pour clore une semaine record, le S&P 500 gagnant 46,18 points, soit 0,6 %, à 7 811,54 et se rapprochant de son plus haut historique atteint trois jours plus tôt. KRMG a rapporté que le Dow a ajouté 423,31 points, soit 0,8 %, à 51 654,95 et le Nasdaq gagné 172,83 points, soit 0,6 %, à 27 366,17, même si le rendement à 10 ans a fluctué pour finir autour de 5,24 %.

6. Les rendements du Trésor se sont largement stabilisés vendredi tandis que les investisseurs digéraient les émissions d’obligations longues de la semaine et le ton plus diplomatique de Trump sur l’Iran à l’approche des mi-mandats. CNBC a rapporté un rendement à 10 ans autour de 5,24 % et à 30 ans près de 5,62 %, tout en notant que les contrats WTI se traitaient environ 0,8 % plus bas autour de 90,77 $ le baril et le Brent environ 1 % plus bas autour de 103,25 $, après que les mêmes propos sur l’Iran ont apaisé les craintes d’inflation nocturnes.

Le point sur les matières premières

7. Le Brent a oscillé autour de 104 $ le baril vendredi après que Trump a déclaré que la Russie avait accepté de libérer du diesel sur les marchés mondiaux, et après que d’anciennes déclarations de non-frappe liées aux mi-mandats ont plafonné la prime iranienne. Trading Economics a rapporté un Brent autour de 104,43 $, en hausse de 0,14 % sur la journée et toujours environ 1,5 % plus haut sur la semaine, la tension sur le fret via Ormuz et les fermetures dues aux ouragans dans le golfe du Mexique maintenant le risque d’offre alors même que les craintes de frappe refroidissaient durant la nuit.

8. L’or au comptant se situait à 4 169 $ l’once en fin de matinée vendredi, en hausse d’environ 52 $ par rapport à la même heure jeudi, prolongeant le rebond depuis son plus bas de deux mois touché cette semaine. Fortune a rapporté que le métal précieux restait environ 5,6 % en dessous de son niveau d’il y a un mois, tandis que l’argent se traitait autour de 60 $ l’once, une pression plus faible sur le dollar et les rendements ramenant les acheteurs vers le métal non porteur de rendement.

La liste de surveillance du jour

• Si le bitcoin peut reprendre 83 000 $ après le rebond de vendredi lié aux mi-mandats et le test du support de la moyenne mobile 50 jours selon FxPro

• Si la saisie d’environ 1 milliard $ de crypto liée à l’Iran annoncée par Bessent se concrétise on-chain cette semaine et si des portefeuilles identifiés ou des plateformes en absorbent une partie

• Le suivi de la date de lancement du 16 octobre des ETF crypto thaïlandais et la rapidité avec laquelle les gestionnaires locaux déposent des produits bitcoin ou ether

• Si le S&P 500 peut reprendre son record après la clôture de vendredi à 7 811,54 tandis que le 10 ans se maintient autour de 5,24 %

• Si le Brent peut rester plafonné autour de 104 $ si les indications de non-frappe liées aux mi-mandats et les discussions sur le diesel russe tiennent, et si l’or peut repasser au-dessus de 4 200 $

edgeX Market Lens

Vendredi a été une séance de remise à niveau du risque après la panique pétrolière de jeudi. Les actions au comptant ont clôturé une semaine record tandis que les rendements se stabilisaient et que le Brent oscillait autour de 104 $ au lieu de prolonger le saut de jeudi, le rebond de l’or au-dessus de 4 160 $ montrant le retour des acheteurs dès que le dollar et le long terme ont cessé de grimper. Face à ce tableau, la tenue du bitcoin autour de 82 500 $, lertissement de Bessent sur une saisie de 1 milliard $ de crypto iranienne, l’interdiction frappant Mashinsky et le feu vert thaïlandais aux ETF ont été les signaux crypto qui ont compté — la géopolitique et l’application de la loi d’un côté, l’accès aux produits et la stabilisation des prix de l’autre.

La question inter-actifs à court terme est de savoir si la demande de crypto au comptant peut se reconstruire au-dessus de la bande 82 000–83 000 $ pendant que le pétrole reste suffisamment plafonné pour empêcher une nouvelle panique inflationniste de repriser les obligations. Si les crypto saisies liées à l’Iran restent hors des plateformes, que les dépôts d’ETF thaïlandais arrivent à temps et que les indications sur les mi-mandats et les discussions sur l’approvisionnement en diesel maintiennent la prime énergétique, les actifs à risque bénéficieront d’une fin de semaine plus sereine vers la mi-octobre. Si les titres sur Ormuz reviennent, que davantage de crypto saisies se dirigent vers des lieux de vente, ou que les rendements réaccélèrent au-delà de 5,30 %, même des nouvelles réglementaires et produit très animées passeront derrière les chocs d’offre et le marché obligataire.

Pour les traders actifs, l’accès compte lorsque les rebonds du BTC, les titres sur les saisies, les tests de records des actions et la géopolitique du pétrole reprisent les prix en dehors des heures de cotation. edgeX offre aux traders un accès en auto-conservation aux marchés perpétuels crypto, Bitcoin, actions tokenisées et RWA 24 h/24 et 7 j/7.