Les grandes manchettes d'hier

Point sur le marché crypto

1. Le président de la CFTC, Michael Selig, a déclaré que les contrats de futurs perpétuels sur des actions individuelles peuvent commencer à être négociés pour la première fois sur des marchés de contrats désignés également enregistrés auprès de la SEC en tant que bourses de valeurs nationales pour les futurs sur titres. CFTC a indiqué que les perpétuels sur actions offrent aux participants américains une alternative régulée aux plateformes offshore et s'appuient sur l'harmonisation CFTC-SEC après des années d'incertitude juridictionnelle.

2. Capital Markets Alliance, un groupe se déclarant soutenu par des sociétés dont Citadel Securities et Cboe, a déposé une plainte visant à bloquer le feu vert accordé le jour même par la CFTC aux futurs perpétuels sur actions individuelles. CoinDesk a rapporté que la plainte soutient que ces produits sont des swaps sur titres relevant de la SEC et que la CFTC a enfreint l'Administrative Procedure Act, faisant écho aux précédentes oppositions du secteur après les directives sur les perpétuels crypto.

3. Les investisseurs ont retiré plus d'un milliard de dollars des ETF bitcoin cotés aux États-Unis en deux séances de bourse, le piratage de Binance et l'incertitude des midterms pesant sur le sentiment. Bloomberg a rapporté cette série de sorties alors que le bitcoin se maintenait dans le milieu des 75 000 dollars à la veille du jour du scrutin, maintenant la pression sur l'exposition crypto cotée même si les annonces politiques ailleurs devenaient plus constructives.

4. Binance a indiqué que des pirates ont passé des semaines à se faire passer pour des recruteurs et de faux dirigeants, utilisant des entretiens d'embauche mis en scène pour amener un ingénieur à télécharger un logiciel malveillant ayant ensuite contribué au vol record. Yahoo Finance a rapporté que la société a décrit une campagne de plusieurs mois, indiqué qu'environ 98 % des actifs touchés avaient été reconstitués, et réaffirmé que les clients étaient couverts après la réouverture des retraits.

Mouvements du marché des actions

5. Le Nasdaq a progressé de 0,83 % à 25 372 et le S&P 500 a gagné 0,36 % à 7 569 le jour du scrutin, porté par le rebond des valeurs semiconducteurs, tandis que le Dow a cédé 0,38 % à 51 787. The Motley Fool a indiqué que la force des puces a mené cette séance en dents de scie même si les résultats des midterms continuaient d'arriver après la clôture.

6. AMD a publié un troisième trimestre record avec un chiffre d'affaires de 13,4 milliards de dollars, en hausse de 45 % sur un an, les ventes du segment Data Center ayant presque doublé. AMD a indiqué que le chiffre d'affaires du Data Center a atteint 8,5 milliards de dollars, en hausse de 97 %, le BPA GAAP s'établissant à 1,46 dollar et le BPA non-GAAP à 2,09 dollars, et la société a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre d'environ 17 milliards de dollars, à 3 % près.

Point sur les matières premières

7. L'or au comptant a reculé de 0,5 % à environ 3 927,18 dollars l'once mardi, un dollar plus ferme et des rendements des bons du Trésor en hausse pesant sur le métal précieux à l'approche du dépouillement des midterms. Kitco a relayé une synthèse de Reuters montrant que les futurs or américains de décembre ont clôturé en baisse de 0,7 % à 3 940,40 dollars après un rebond antérieur porté par un pétrole plus faible qui s'est estompé.

8. Le pétrole brut a chuté pour une deuxième séance consécutive mardi, le Brent reculant d'environ 3 % à 101,54 dollars le baril et le WTI lâchant environ 2,3 % à 94,23 dollars, les espoirs diplomatiques l'emportant sur les craintes d'escalade. CNBC a indiqué que le marché digérait toujours les informations faisant état de frappes américaines limitées sur l'île de Qeshm en Iran, même si des responsables de l'administration Trump continuaient de plaider pour un règlement négocié.

La liste de surveillance du jour

• La digestion de l'autorisation des perpétuels sur actions par la CFTC face à la plainte soutenue par Citadel/Cboe

• Une éventuelle baisse des sorties des ETF bitcoin après la ponction de 1 milliard de dollars en deux jours et les révélations sur les faux entretiens de Binance

• L'appétit pour le risque à l'issue des midterms, avec le rebond du Nasdaq le jour du scrutin et le trimestre record d'AMD en ligne de mire

• Le maintien de l'or autour de 3 900–3 930 dollars si le dollar et les rendements continuent de se raffermir

• La faiblesse persistante du Brent autour de 101–102 dollars si les manchettes sur la diplomatie avec l'Iran continuent de dominer le risque de frappe

edgeX Market Lens

La passation de mardi vers la séance post-scrutin a mêlé une victoire structurelle pour le marché crypto à de nouvelles tensions juridiques et de flux : la CFTC a déclaré que les futurs perpétuels sur actions peuvent démarrer sur des plateformes américaines à double enregistrement, avant qu'un groupe lié à Citadel et Cboe ne porte plainte le jour même, tandis que les ETF bitcoin perdaient plus d'un milliard de dollars sur deux séances et que Binance détaillait le parcours des faux entretiens ayant mené à son piratage record. Les actions ont partagé le bilan du jour du scrutin, le Nasdaq gagnant 0,83 % et le S&P 0,36 % sur un rebond des semi-conducteurs, même si le Dow cédait 0,38 % et qu'AMD livrait des résultats record axés sur l'IA après la clôture. L'or a effacé le rebond de lundi sous un dollar plus ferme, et la prime de guerre du brut a continué de s'éroder vers la zone Brent dans le bas des 100 dollars / WTI sous 95 dollars.

La question à court terme est de savoir si les flux du soir du scrutin considéreront les perpétuels sur actions régulés comme le prochain signal de crédibilité onshore, ou si la plainte, l'hémorragie des ETF et les investigations de Binance maintiendront le risque sous contrôle jusqu'à ce que la carte électorale se précise. Un pétrole mou aide le sentier de l'inflation, mais les probabilités d'une hausse des taux en décembre restent élevées, de sorte que tout rebond post-élection se heurtera encore à un plafond politique. Si le chemin ouvert par la CFTC résiste au défi judiciaire, si le bitcoin se stabilise au-dessus du milieu des 75 000 dollars et si les prévisions d'AMD stabilisent le complexe de l'IA, le risque pourra tenter une réparation. Si le conflit autour des perpétuels sur actions s'amplifie, si les sorties des ETF s'accélèrent à nouveau ou si les manchettes sur l'Iran rebasculent vers l'escalade, le soulagement des midterms passera après la structure, les flux et l'énergie.

Pour les traders actifs, l'accès compte au moment où les perpétuels sur actions américains ouvrent une porte régulée, où les fonds bitcoin cotés viennent d'enregistrer une ponction de 1 milliard de dollars en deux jours, où AMD redéfinit la barre des résultats liés à l'IA, et où l'or et le pétrole s'écartent à nouveau en sens opposés des extrêmes de la semaine dernière. edgeX offre aux traders un accès autodépositaire aux marchés perpétuels crypto, Bitcoin, actions tokenisées et RWA, 24 heures sur 24.