Les grands titres d'hier

Bronze du marché crypto

1. Le Bitcoin a reculé de 0,4 % à environ 77 900 $ depuis minuit UTC après avoir brièvement touché 78 700 $ dans la matinée asiatique, se maintenant autour de la barre des 78 000 $ à l'approche de la semaine des midterms. CoinDesk a indiqué que l'ether avait gagné 0,5 % tandis que les traders attendaient les résultats d'Apple, les élections de mi-mandat américaines de mardi et le rapport sur l'emploi de vendredi après le choc de la réouverture du week-end.

2. Binance a indiqué que les sorties nettes depuis la réactivation des retraits avaient atteint environ 4,7 milliards de dollars, soit environ 3 % du total des actifs sous gestion. Bloomberg a rapporté que le point de lundi marquait une hausse par rapport au précédent bilan post-réouverture, tout en notant que la décapitalisation restait maîtrisée au regard des soldes globaux de la plateforme après le piratage record.

3. Binance a réalisé un nouveau snapshot de preuve de réserves à divulgation nulle couvrant le BTC, l'ETH, l'USDT, le BNB, le SOL, l'USDC, le XRP, l'USD1, le RLUSD et le ZEC, et a déclaré avoir reconstitué environ 95 % des actifs touchés par la faille de la semaine dernière. The Block a indiqué que la plateforme prévoit un nouveau snapshot des réserves mercredi et s'attend à commencer la réactivation des retraits pour des réseaux et des actifs supplémentaires mardi.

4. Morgan Stanley a dégradé Coinbase à « sous-pondéré » et abaissé son objectif de cours à 120 $, avertissant qu'une reprise des résultats paraît moins certaine après un affaiblissement des volumes. Yahoo Finance a indiqué que la banque a raboté de 28 % sa prévision de revenus 2027 et de 47 % son estimation d'EBITDA ajusté, invoquant des tendances opérationnelles en repli et un paysage concurrentiel plus encombré.

Mouvements des marchés actions

5. Le Nasdaq a cédé 1,1 % lundi avec la reprise de la vente des valeurs technologiques, tandis que le S&P 500 a perdu 0,5 % et que le Dow a gagné 0,4 %. Investopedia a indiqué que l'ETF semiconducteurs SOXX a chuté de près de 4 % et que les valeurs de puces ont mené le repli de l'après-midi alors même que le pétrole s'effondrait sur les espoirs de diplomatie avec l'Iran.

6. Apple a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour son exercice, dans le premier rapport de résultats du PDG John Ternus depuis sa prise de fonction en septembre. The Guardian a indiqué que la société a dégagé 30,71 milliards de dollars, soit 2,10 $ par action, sur un chiffre d'affaires de 114,5 milliards de dollars, dépassant les estimations FactSet de 1,99 $ par action et 113,4 milliards de dollars, et déjouant les publications plus faibles de plusieurs géants du capitalisation.

Point matières premières

7. L'or au comptant a progressé de 0,7 % à 3 900,90 $ l'once lundi, rebondissant après la chute de vendredi à un plus bas d'un an alors qu'un pétrole plus mou tempérait les inquiétudes inflationnistes. CNBC a indiqué que les contrats à terme sur l'or américain pour décembre ont gagné 0,3 % à 3 909,70 $ tandis que les traders fixaient toujours des probabilités élevées de hausse des taux de la Fed en décembre.

8. Les prix du pétrole ont chuté de plus de 7 % lundi après que les discussions Iran-Qatar ont ravivé l'espoir d'une fin de la guerre américano-israélo-iranienne. The Business Times a indiqué que le Brent a clôturé en baisse de 7,63 % à 104,77 $ le baril et que le WTI a reculé de 7,36 % à 96,46 $ après que des responsables iraniens ont déclaré que le guide suprême avait accordé au gouvernement les mandats pour des négociations de paix.

La watchlist du jour

• Si le bitcoin peut se maintenir dans le haut des 70 000 $ durant la soirée des midterms après le repli de lundi vers 77 900 $

• La digestion des sorties nettes d'environ 4,7 milliards de dollars de Binance, du snapshot PoR de lundi et de la prochaine vague de réactivation des retraits mardi

• L'appétit pour le risque en soirée électorale après la dégradation de Coinbase en sous-pondéré par Morgan Stanley

• La digestion de la performance d'Apple sous l'ère Ternus face à une nouvelle séance technologique à −1 % pour le Nasdaq

• Le maintien de l'or au-dessus d'environ 3 900 $ et la stabilité du Brent autour de 105 $ si les gros titres diplomatiques sur l'Iran continuent de refroidir la prime de guerre

edgeX Market Lens

La transmission de lundi vers le jour des midterms a d'abord été une séance de tenue des prix : le bitcoin s'est tassé vers 77 900 $ après un pic asiatique proche de 78 700 $, conservant le haut des 70 000 $ alors même que la saignée post-réouverture de Binance grimpait à environ 4,7 milliards de dollars et que la plateforme publiait une nouvelle preuve de réserves zk avant de nouvelles réactivations mardi. La dégradation de Coinbase par Morgan Stanley a ajouté un coup dur sur une action crypto cotée en sus du nettoyage de la garde d'actifs, tandis que les actions sont restées à deux vitesses, avec la faiblesse du Nasdaq sur la digestion de l'IA face à la publication plus nette d'Apple sous Ternus. L'or a grappillé au-dessus d'un plus bas d'un an et la prime de guerre du brut s'est fissurée sur les gros titres diplomatiques.

La question immédiate est de savoir si les flux de la soirée électorale considéreront la tenue du bitcoin vers 78 000 $ comme une enchère de confinement après la saignée post-réouverture de Binance et la dégradation de Coinbase, ou comme un risque résiduel attendant encore les preuves PoR et des résultats électoraux plus clairs. En face, un pétrole mou aide le chemin de l'inflation mais n'efface pas les probabilités de hausse en décembre, si bien que tout rebond post-vote restera plafonné par la politique. Si le bitcoin défend le milieu-haut des 70 000 $, que la vague de réactivations de Binance reste ordonnée et que la performance d'Apple stabilise la leadership des mégacapitalisations, le risque pourra tenter une réparation. Si la barre des 77 000 $ cède, que les sorties s'accélèrent ou que les discussions avec l'Iran échouent et que le pétrole repasse 110 $, le soulagement des midterms passera après la sécurité et l'énergie.

Pour les traders actifs, l'accès compte quand le bitcoin se maintient vers 78 000 $ à l'approche du vote, que la plus grande plateforme prouve encore sa réouverture, que les actions crypto cotées subissent une baisse de Wall Street, et que l'or et le pétrole gapent dans des directions opposées. edgeX offre aux traders un accès en autoconservation aux marchés perpétuels crypto, Bitcoin, actions tokenisées et RWA 24h/24 et 7j/7.