East West Banking Corp. (EastWest Bank) a fixé le prix de son offre de droits de souscription (SRO) prévue, qui vise à lever environ 9 milliards de pesos pour soutenir les plans de croissance de la banque.

Dans une communication à la Bourse des Philippines lundi, la banque a indiqué que l'offre de droits de souscription sera réalisée par l'émission d'actions ordinaires au profit des actionnaires éligibles, d'une valeur nominale de 10 pesos chacune. Les actions seront offertes entre 10,80 et 11,05 pesos pièce et seront cotées et négociées à la Bourse des Philippines. Une offre de droits de souscription permet de lever des capitaux en offrant aux actionnaires existants la possibilité d'acheter de nouvelles actions au prorata de leurs participations, ce qui permet à une banque de renforcer ses fonds propres sans diluer la propriété de ceux qui y participent.

« Dans le cadre de la transaction proposée, les actionnaires éligibles à la date d'enregistrement du 19 novembre 2026 auront droit de souscrire une action d'apport pour 2,70 à 2,76 actions ordinaires détenues », a déclaré EastWest Bank.

L'offre sera soutenue par les principaux actionnaires de la banque, Filinvest Development Corp. (FDC) et FDC Ventures, Inc., qui se sont engagés à souscrire intégralement à leurs droits respectifs lors de la première phase de l'offre.

« En outre, les actionnaires principaux, directement ou par l'intermédiaire de filiales détenues à 100 % par FDC agissant en tant qu'acheteurs de secours, se sont engagés à souscrire aux actions institutionnelles éventuelles restées sans souscription, sous réserve des exigences réglementaires applicables », a déclaré la banque.

« Cet engagement souligne la grande confiance des actionnaires dans la stratégie de croissance et les perspectives à long terme d'EastWest », a-t-elle ajouté.

Pour les banques philippines, ce type d'augmentation de capital constitue un moyen courant de constituer les fonds propres de base exigés par les régulateurs pour soutenir la croissance du crédit et absorber les pertes, en particulier lorsque les bénéfices sont sous pression.

Cette levée de fonds intervient alors que le résultat net d'EastWest Bank a reculé à 1,56 milliard de pesos au deuxième trimestre, contre 2,3 milliards un an plus tôt, ramenant le bénéfice du premier semestre à 3,42 milliards de pesos, contre 4,13 milliards sur la même période l'an dernier.

Les actions de la banque ont clôturé lundi à 10,14 pesos pièce, en hausse de quatre centavos ou 0,4 %. — Bettina V. Roc