Duplo, une startup nigériane qui développe un logiciel d'opérations financières pour les entreprises, se tourne vers les banques comme canal de distribution pour sa prochaine phase de croissance. L'entreprise s'est associée à Wema Bank, l'une des plus anciennes institutions de crédit du Nigeria, pour proposer son logiciel via ALAT Business, la plateforme bancaire numérique pour entreprises de la banque. Lancée en 2017 comme première plateforme bancaire entièrement numérique du Nigeria, ALAT est depuis lors devenue un canal clé de la stratégie de Wema Bank pour les PME et la banque aux entreprises. Yele Oyekola, PDG de Duplo, a déclaré que la startup a l'intention de reproduire ce modèle avec d'autres banques.

Wema Bank est devenue la première banque commerciale à distribuer le logiciel de Duplo. Ce partenariat reflète une tendance plus large dans le secteur des services financiers africains au cours des trois dernières années, où les banques et les réseaux de paiement collaborent avec des startups fintech pour fournir à leurs clients entreprises les logiciels qu'ils demandent sans les développer en interne. Pour les banques nigérianes, la pression est forte : le pays compte des dizaines de millions de PME qui constituent l'épine dorsale de l'économie mais qui n'ont historiquement pas eu accès à des outils de gestion financière intégrés, ce qui contraint nombre d'entre elles à recourir à des processus manuels ou à des logiciels déconnectés.

En 2023, Paymentology, émetteur et processeur de cartes mondial, s'est associé à Boya, une startup kényane de gestion des dépenses d'entreprise, et à Diamond Trust Bank (DTB), un prêteur de taille intermédiaire, pour lancer des cartes de dépenses professionnelles virtuelles combinant infrastructure bancaire et logiciel de gestion des dépenses. En 2024, Mastercard a conclu un partenariat similaire avec la fintech sud-africaine SAVA, offrant aux entreprises d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya et d'Égypte un accès à la gestion des dépenses, des comptes numériques et des outils comptables via la plateforme de SAVA.

« Beaucoup de banques sont actuellement dans une phase de transition où leurs clients demandent, ou même se tournent vers des plateformes fintech comme Duplo et d'autres, pour obtenir plus que ce que les banques peuvent offrir », a déclaré Oyekola à TechCabal lors d'un entretien mercredi. « Réaliser ce travail en tant que banque nécessiterait des couches d'approbations et des ressources techniques qui pourraient les détourner de leur cœur de métier. C'est pourquoi il était logique pour eux [Wema Bank] de travailler avec nous. »

Fondée en 2021 par Oyekola et Tunde Akinnuwa, Duplo conçoit des logiciels qui aident les entreprises à gérer leurs finances. Dans le cadre du partenariat avec Wema Bank, les clients d'ALAT Business peuvent accéder aux outils de Duplo sans quitter la plateforme de la banque. Le logiciel permet aux entreprises d'automatiser les paiements locaux et internationaux, de gérer les dépenses et les flux d'approbation, de générer et de collecter des factures, d'automatiser les paiements aux fournisseurs, de surveiller la trésorerie via des rapports en temps réel et de rapprocher les transactions depuis un tableau de bord unique. Les clients existants d'ALAT Business bénéficieront de trois mois d'accès gratuit, a indiqué Duplo dans un communiqué.

Oyekola a noté que, Duplo ayant entièrement développé sa plateforme en interne, l'entreprise peut absorber le coût de l'accès gratuit durant la période d'introduction. Duplo et Wema Bank partageront les revenus d'abonnement des clients qui continueront à utiliser le logiciel après l'essai gratuit, bien qu'Oyekola ait refusé de divulguer les conditions spécifiques. La startup génère également des revenus à partir des frais de transaction sur les paiements traités via sa plateforme.

L'intégration avec Wema Bank s'appuie sur une relation préexistante entre les deux organisations. Le prêteur fournissait déjà des comptes virtuels à certains clients de Duplo avant que les deux sociétés ne conviennent d'intégrer directement le logiciel de Duplo dans ALAT Business.

Bien qu'Oyekola ait indiqué que Duplo est ouvert à des accords similaires avec d'autres banques, la priorité immédiate de la startup est de stimuler l'adoption parmi les clients PME et de taille intermédiaire de Wema Bank.

Duplo sert actuellement plus de 1 000 entreprises, dont des clients de taille intermédiaire et d'envergure internationale tels que Heineken et Maersk, et traite plus de 1 milliard de dollars de volume de paiement annualisé. La startup a levé 13 millions de dollars lors de trois tours de table auprès d'investisseurs notamment Point Nine Ventures et Commerce Ventures.

D'autres startups ciblent également ce segment. Des entreprises telles que Bujeti et Flex Finance proposent des outils de gestion des dépenses directement aux entreprises, tandis que Julaya, originaire de Côte d'Ivoire, dessert un marché similaire en Afrique francophone.

Duplo évolue sur le marché mondial des logiciels de gestion des dépenses d'entreprise (BSM), que le cabinet de conseil Data Insights estime atteindre 26,68 milliards de dollars en 2026, la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) représentant environ 8 % de ce marché.

« Nous nous concentrons fortement sur les clients de taille intermédiaire et d'envergure internationale au Nigeria, et ils génèrent également une grande partie de nos volumes », a déclaré Oyekola. « Sur l'ensemble de [notre] portefeuille, environ 20 % de nos clients sont des entreprises de taille intermédiaire à internationale ; nous ne servons aucune entreprise dans le segment des micro, petites et moyennes entreprises — ce sont surtout des PME, des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises. »

Au cours de ces dernières années, Duplo a développé un système d'exploitation financier complet, son équipe d'ingénierie représentant la plus grande part de ses effectifs. La plateforme s'est étendue de l'automatisation des paiements à la gestion de trésorerie, aux comptes fournisseurs, à la gestion des dépenses, à la génération de factures, aux encaissements, au rapprochement, aux paiements internationaux aux fournisseurs et au reporting financier.

Oyekola a déclaré que l'activité technologique principale de Duplo est désormais à l'équilibre, les revenus couvrant entièrement les coûts de développement et de maintenance. Bien que l'entreprise ne soit pas encore rentable dans son ensemble, il a indiqué qu'elle prévoit d'atteindre la rentabilité d'ici 2027.

Duplo opère au Nigeria et en Afrique du Sud, mais poursuit des stratégies de croissance distinctes sur chaque marché. En avril, Duplo s'est associé à la fintech Ozow dans le cadre de son expansion en Afrique du Sud, en s'appuyant sur l'infrastructure de paiement et les licences réglementaires de cette dernière pour servir les entreprises locales.

« Le Nigeria est notre marché national, l'Afrique du Sud est un marché d'expansion », a déclaré Oyekola. « Nous n'avons pas la même portée en Afrique du Sud qu'au Nigeria, et il y a quelques lacunes dans notre cadre réglementaire là-bas. Ozow était le partenaire idéal pour cela, nous utilisons donc Ozow comme fournisseur de services de paiement [PSP] en Afrique du Sud. Au Nigeria, nous offrons une solution de bout en bout car nous disposons également d'une licence PSP et d'une licence IMTO [opérateur de transfert international d'argent]. »

Le partenariat avec Wema Bank illustre une évolution plus large de la collaboration entre banques et fintechs : les banques apportent l'infrastructure réglementée et les relations clients, tandis que des startups comme Duplo fournissent les logiciels de gestion financière que les entreprises utilisent au quotidien. Si ce modèle se généralise, les banques pourraient devenir l'un des canaux d'acquisition de clients les plus importants pour Duplo.