Cetera a accueilli les conseillers financiers indépendants Zac Majors, PDG et titulaire des certifications CFP®, RICP®, CLU® et CLF®, et Oscar R. Mondragon, CFP®, cofondateurs de Centric Advisors, ainsi que leur équipe basée à Cypress, au Texas, qui supervise environ 160 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

Les rattachements de ce type sont une caractéristique récurrente du paysage de la gestion de patrimoine indépendante, les propriétaires de pratiques établies pesant l'autonomie de diriger leur propre société face à l'échelle, à la technologie et aux ressources de croissance que les grandes plateformes peuvent offrir.

Fondée en 2016, Centric Advisors a été créée pour offrir aux clients une attention individualisée et des stratégies personnalisées afin de les aider à naviguer dans la complexité de l'investissement. Majors et Mondragon se sont rencontrés en travaillant dans une précédente société et ont noué une amitié rapide avant de créer ensemble leur entreprise, lancée depuis un bureau de 90 pieds carrés. Ce qui n'était au départ qu'une pratique de planification financière s'est progressivement développé pour devenir une société de gestion de patrimoine en plein essor, guidée par des relations fondées sur la confiance, un service personnalisé et une intégrité sans compromis. Au fil du temps, la société a déménagé dans plusieurs espaces plus vastes avant de s'installer dans le bâtiment d'environ 9 000 pieds carrés qui abrite aujourd'hui Centric Advisors.

« Oscar et moi avons passé une décennie à bâtir cette société à partir de zéro, et nous avons beaucoup appris en chemin sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas », a déclaré Majors. « Nous avons toujours cru en l'atteinte de notre plein potentiel, et y parvenir signifiait regarder au-delà de nos propres murs. Les solutions complètes de Cetera, son bilan en matière de soutien favorisant une croissance supérieure et sa plateforme à architecture ouverte nous ont immédiatement marqués, et, tout aussi important, elles nous permettent de conserver notre identité propre. »

Mondragon a souligné : « Notre histoire fondatrice repose sur la priorité donnée aux clients, et cela ne change pas. Nous avons toujours mis en avant le conseil et les relations, en écoutant d'abord et en élaborant ensuite des stratégies personnalisées. Nous avons constaté que Cetera adopte la même approche, en écoutant d'abord ses clients pour développer ensuite une stratégie personnalisée de croissance et de soutien. Cette approche mutuellement alignée nous aidera à concrétiser notre vision future d'évolution et de croissance. »

Centric Advisors a célébré son10e anniversaire en mai 2026, une étape que Majors décrit à la fois comme un moment de réflexion et un tremplin pour recruter et développer la prochaine génération de conseillers. La société cherche désormais à recruter des conseillers expérimentés dans la région de Houston, prêts à apprendre et à évoluer, en leur offrant l'accès à des ressources, à un mentorat et à une infrastructure, tout en préservant les racines et la culture centrée sur le client sur lesquelles la société a été fondée.

Dans le cadre de sa prochaine phase de croissance, Centric Advisors prévoit de tirer parti de GrowthLine, le moteur de croissance propriétaire de Cetera destiné aux conseillers et aux institutions financières, qui fournit des outils et un soutien conçus pour aider les conseillers à élargir leur portée et à mieux servir leurs clients. Majors a indiqué que la société attend notamment avec intérêt de nouvelles voies d'acquisition de clients, ayant grandi presque entièrement grâce aux recommandations et aux relations existantes. Le recrutement dans la région de Houston et l'acquisition de clients soutenue par GrowthLine constituent les indicateurs concrets à court terme à surveiller à mesure que ce rattachement dépasse le stade de l'annonce.

En souhaitant la bienvenue à Centric Advisors, LeAnn Rummel, présidente et directrice générale de Cetera Investment Services, a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, Zac et Oscar ont bâti une société ancrée dans les relations, la confiance et le conseil personnalisé. Leur engagement à servir les clients, à former les futurs talents du conseil et à préserver une culture centrée sur le client a été un moteur essentiel de leur succès. Nous sommes honorés d'accueillir Centric Advisors dans notre communauté et nous nous réjouissons d'aider l'équipe à consolider ce succès avec les ressources, la technologie et les opportunités de croissance nécessaires à soutenir son prochain chapitre. »