Capri Global Capital a levé 300 millions de dollars grâce à sa toute première émission d'obligations en dollars américains, marquant une étape dans la diversification de sa base de financement au-delà des sources nationales.

Les obligations, qui arrivent à échéance en 2029, offrent un coupon de 7,55 % et ont été sursouscrites 2,3 fois, ce qui témoigne d'une forte demande des investisseurs pour cette émission.

Capri Global Capital est une société financière non bancaire indienne (NBFC) proposant des services de prêt. Les NBFC comme Capri Global s'appuient souvent sur un mélange d'emprunts bancaires, d'obligations nationales et d'autres instruments de dette pour financer leurs activités de crédit, et l'accès aux marchés offshore en dollars peut élargir la gamme de sources de financement à leur disposition. L'émission d'obligations en dollars américains permet aux entreprises d'accéder aux marchés internationaux de capitaux et à un vivier plus large d'investisseurs. Pour les émetteurs indiens, les obligations en dollars impliquent également une exposition aux fluctuations de change entre la roupie et le dollar américain, un facteur que les investisseurs pondèrent généralement lorsqu'ils évaluent ce type d'émissions.

La forte sursouscription de l'émission suggère que les investisseurs internationaux étaient réceptifs au crédit au rendement proposé, même si la demande pour une émission donnée peut varier en fonction des conditions générales du marché de la dette en dollars.

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