CAIS, la principale plateforme d'investissements alternatifs destinée aux conseillers financiers indépendants, a annoncé que près de 40 gérants d'actifs alternatifs, nouveaux comme existants, ont introduit des stratégies sur la plateforme au cours des six derniers mois, élargissant l'accès des conseillers aux investissements alternatifs à mesure que la demande continue d'évoluer. Les nouveaux ajouts couvrent les hedge funds, les infrastructures, l'immobilier et d'autres classes d'actifs alternatifs. Fondée en 2009 et établie à New York, CAIS est devenue l'une des plus grandes plateformes reliant les gérants alternatifs institutionnels aux conseillers indépendants, aux côtés de son concurrent iCapital.

Cette expansion intervient alors que les conseillers continuent d'affiner leurs allocations entre classes d'actifs, profils de liquidité et objectifs d'investissement, ce qui leur permet d'adapter les portefeuilles aux besoins évolutifs de leurs clients. Au premier trimestre de cette année, CAIS a enregistré des flux accrus vers les exchange funds — des véhicules permettant aux détenteurs de positions actions concentrées de se diversifier tout en différant l'imposition des plus-values — ainsi que vers les hedge funds, les infrastructures, l'immobilier et les stratégies à avantages fiscaux, reflétant un virage plus large du secteur vers la diversification des portefeuilles et les stratégies d'investissement orientées revenu.

Les gérants qui ont introduit des stratégies sur la plateforme CAIS comprennent à la fois des sociétés institutionnelles établies et des gérants spécialisés généralement non disponibles via les canaux traditionnels de gestion de fortune. Figurent parmi eux : 26North, 503 Capital Partners, Adams Street Partners, AllianceBernstein, Apollo, Ardian, AQR, Blackstone, Blue Owl Capital, Campbell & Company, Carlyle, Coatue, Cohen & Steers, Eldridge, EQT Partners, Fortress Investment Group, Forum Investment Group, Global Endowment Management (GEM), GoldenTree Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Hamilton Lane, Harbor Group International, HarbourVest Partners, Hines, KKR, Kayne Anderson, Lord Abbett, Millennium Management, Monroe Capital, Morgan Stanley Investment Management, New Mountain Capital, PennantPark, Pomona Capital, Quantum Capital Group, REX Shares, T. Rowe Price/Oak Hill Advisors, Third Point, Veritas Capital et Vista Equity Partners, parmi d'autres gérants.

Cette liste reflète une offensive plus large des gérants alternatifs institutionnels vers le canal de la gestion de fortune. Apollo, Blackstone, KKR et Carlyle figurent parmi les sociétés qui ont publiquement présenté leurs activités de gestion de fortune privée comme une priorité de croissance ces dernières années, et la distribution via des plateformes est devenue une voie clé pour atteindre les conseillers indépendants. Le contexte réglementaire s'y ajoute : en août 2025, un décret présidentiel a chargé le département du Travail américain de réévaluer ses orientations de 2008 concernant l'inclusion d'actifs alternatifs dans les plans de retraite de type 401(k), une mesure qui a attiré l'attention de l'ensemble du secteur de la gestion d'actifs alors que l'accès des conseillers aux alternatives s'élargit.

« Les besoins des conseillers continuent d'évoluer, et nous nous engageons à construire une place de marché qui évolue avec eux », a déclaré Brad Walker, coprésident de CAIS. « En élargissant de manière réfléchie l'accès aux principaux gérants et stratégies, associé à une formation solide et à des technologies qui suppriment les frictions opérationnelles, nous permettons aux conseillers de construire des portefeuilles qui reflètent l'environnement de marché actuel et les objectifs à long terme de leurs clients. Notre approche disciplinée de la sélection des gérants sur la plateforme vise à garantir que les conseillers puissent accéder à des stratégies qui complètent des portefeuilles diversifiés, tout en offrant l'expérience qu'ils attendent de CAIS. »

« Le paysage actuel de la gestion de fortune est de plus en plus défini par la capacité des conseillers à accéder à un large éventail d'opportunités d'investissement alternatif et à les évaluer », a déclaré Jennifer Abate, directrice du canal des conseillers en investissement agréés (RIA) chez Blackstone. « La formation, la diligence raisonnable et la technologie constituent le socle pour les conseillers qui allouent aux alternatives, et il est significatif de voir des plateformes renforcer ces trois piliers à travers le secteur. »

Les plus de 600 stratégies d'investissement alternatif disponibles sur la plateforme CAIS font l'objet d'une diligence raisonnable tierce menée par Mercer — une couche d'examen indépendant devenue standard pour les alternatives distribuées via des plateformes — et sont mises à disposition du réseau de CAIS comptant plus de 2 500 sociétés de gestion de fortune. Les gérants d'actifs présents sur la plateforme ont également accès à un tableau de bord d'analyse personnalisé, à un accompagnement dédié de l'équipe CAIS Asset Manager Partnerships, ainsi qu'à des événements éducatifs et de réseautage en présentiel via CAIS Live et CAIS Summit.

CAIS accueillera son cinquième CAIS Summit annuel à Beverly Hills du 12 au 15 octobre 2026, réunissant plus de 1 200 conseillers financiers, gérants d'actifs et dirigeants du secteur. L'événement offrira aux conseillers des occasions d'échanger directement avec les principaux gérants d'actifs alternatifs dont les stratégies sont disponibles sur la plateforme CAIS, aux côtés de contenus couvrant les investissements alternatifs, les marchés de capitaux, la géopolitique, l'intelligence artificielle, le sport, les médias et le divertissement, ainsi que l'aérospatiale et la défense.

Cette poursuite de l'expansion de la plateforme s'inscrit dans un élan plus large de l'entreprise, incluant un tour de financement de série D récemment annoncé, qui valorise CAIS à plus de 2 milliards de dollars. Ce financement permet à l'entreprise d'étendre sa plateforme, de renforcer ses capacités technologiques et d'IA, d'explorer des opportunités stratégiques et de continuer à offrir l'innovation dont les conseillers ont besoin pour mieux servir leurs clients.