Les producteurs brésiliens de biodiesel portent de plus en plus leur attention sur les opportunités d’exportation et recherchent les certifications internationales nécessaires pour accéder aux marchés étrangers, dans le but de diversifier les débouchés de ce biocarburant au milieu de l’instabilité du marché intérieur.

Le secteur brésilien du biodiesel fonctionne dans le cadre d’un programme d’incorporation obligatoire administré par le Conseil national de politique énergétique (CNPE), qui fixe le pourcentage requis de biodiesel dans le diesel vendu sur le marché intérieur. Comme le taux de mélange constitue le principal levier de la demande domestique, tout retard dans les hausses prévues affecte directement les revenus des producteurs et le taux d’utilisation des capacités, faisant des décisions de politique du programme un facteur déterminant dans le choix des usines entre le marché intérieur et l’étranger.

Les retards dans les augmentations programmées du mandat d’incorporation du biodiesel au Brésil, la hausse des capacités de production inutilisées et la perspective d’obtenir à l’étranger des primes pour un biodiesel à plus faible intensité carbone et issu de matières premières résiduelles figurent parmi les principaux facteurs poussant les usines brésiliennes vers les marchés extérieurs.

Cependant, de nombreux acteurs du marché sont encore en train de structurer ces opérations d’exportation. En plus d’obtenir les certifications nécessaires pour vendre sur les marchés étrangers, les entreprises doivent faire face à une volatilité liée aux conflits géopolitiques mondiaux, notamment la guerre au Moyen-Orient, qui a fait monter les coûts de fret.

Les volumes exportés reflètent déjà ce changement

Le basculement vers les marchés internationaux apparaît déjà dans les données du Secrétariat brésilien du commerce extérieur (Secex). Entre janvier et juillet 2026, le Brésil a exporté environ 76,000 mètres cubes de biodiesel, soit plus de 20% de plus qu’au cours de la même période l’an dernier et bien au-dessus des volumes enregistrés au cours des trois années précédentes.

Historiquement, la période d’août à décembre a été celle du rythme le plus soutenu des exportations de biodiesel. Étant donné que le flux de 2026 évolue déjà au-dessus des niveaux observés les années précédentes, si le Brésil maintient son rythme actuel d’exportation, il pourrait dépasser ses plus hauts historiques.

Les données montrent également un éventail plus large de destinations. Sur la même période de janvier à juillet entre 2022 et 2024, les exportations brésiliennes de biodiesel étaient concentrées dans quatre ou cinq grands hubs mondiaux. Ce nombre est passé à six destinations en 2025, tandis qu’en 2026 les exportations ont déjà atteint neuf pays différents. Les Pays-Bas, la Suisse et la Belgique — qui figurent parmi les principales destinations ces dernières années — continuent de représenter la plus grande part des exportations. Ces pays abritent certains des principaux hubs européens de négoce et de distribution de biocarburants, notamment Rotterdam et Anvers, qui servent de portes d’entrée majeures aux carburants renouvelables importés dans l’UE.

En juillet 2026, les exportations brésiliennes se sont principalement concentrées sur deux expéditions vers les Pays-Bas, selon les chiffres de Secex. La plus importante, totalisant 6,000 mètres cubes, provenait de la ville de Lapa, dans l’État du Paraná, où se trouve l’usine de Potencial, et était valorisée à 7.25 millions de dollars. La deuxième expédition est partie de la ville de Candeias, dans l’État de Bahia, où Petrobras Biocombustível (PBio) exploite l’une de ses usines, transportant 5,000 mètres cubes pour une valeur de 5.8 millions de dollars.

PBio exporte régulièrement du biodiesel et fait partie des trois acteurs de marché qui ont expédié ce biocarburant plus fréquemment en 2026. La cargaison du Paraná, quant à elle, signale l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché de l’exportation, Potencial cherchant à diversifier les débouchés de son biodiesel.

Primes liées à la faible intensité carbone

Potencial n’est pas seul. Au moins quatre autres producteurs de biodiesel dans le sud du Brésil et dans la région Centre-Ouest ont approché des courtiers pour étudier le marché, alors qu’ils cherchent à comprendre les mécanismes d’exportation et à structurer leurs opérations, ont indiqué des sources de marché à Platts.

L’attention principale de ces nouveaux entrants porte sur le biodiesel produit à partir de matières premières résiduelles, telles que l’huile de cuisson usagée (UCO) et l’huile de maïs technique (TCO). De tels produits peuvent obtenir des primes de 20 à 50 dollars par tonne métrique en Europe en raison de leurs émissions de carbone plus faibles, selon les acteurs du marché. Le cadre de la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED) accorde une valeur plus élevée aux carburants issus de déchets et de résidus, car ils permettent des réductions d’émissions sur l’ensemble du cycle de vie supérieures à celles des biocarburants classiques issus de cultures, ce qui sous-tend les primes de prix visées par les producteurs brésiliens.

Platts a évalué le prix ex-works de l’huile de cuisson usagée dans l’État de São Paulo pour une livraison de un à 20 jours à 5,200 reais/mt le 10 août, en hausse de 100 reais/mt par rapport à la veille. Par ailleurs, le prix ex-works de l’huile de maïs technique dans l’État du Mato Grosso pour une livraison de un à 20 jours a été évalué à 6,340 reais/mt le 10 août, inchangé par rapport à la séance précédente.

« Nous sommes intéressés par l’exportation et avons déjà obtenu la certification pour le marché européen afin de diversifier quelque peu nos activités », a déclaré un producteur de l’État du Mato Grosso. « Nous prévoyons de tester l’opération plus tard cette année, mais il faut que ce soit du biodiesel issu de déchets pour que nous puissions obtenir la prime ; sinon, l’opération n’en vaut pas la peine. »

Une société de courtage a indiqué à Platts qu’elle commence à structurer des opérations d’exportation de biodiesel dans son portefeuille, portée par l’intérêt croissant des usines locales qui cherchent à obtenir des certificats de qualité et d’origine, puis à réaliser une analyse de mass balance pour des exportations vers le marché européen.

Les distributeurs évaluent la soutenabilité à long terme

Les distributeurs brésiliens reconnaissent que les retards dans les hausses du mandat d’incorporation du biodiesel et une demande qui progresse plus lentement que la production ont poussé les usines à diversifier leurs débouchés. Ils ne s’attendent pas à des pénuries d’offre sur le marché intérieur, les volumes exportés devant rester marginaux. Toutefois, ils s’interrogent sur la durabilité de cette opération à long terme.

« Aujourd’hui, le contexte économique favorise cette opération, la guerre au Moyen-Orient créant des conditions qui soutiennent les biocarburants et le marché intérieur ne proposant pas de prime pour le produit, mais si ces variables changent, ce scénario économique favorable restera-t-il suffisant pour absorber le biodiesel brésilien ? », a déclaré un important distributeur.

Source : Platts, via Hellenic Shipping News