La hausse des salaires et l'intensification de la concurrence en matière de recrutement à Metro Manila poussent les entreprises d'externalisation des processus d'affaires (BPO) à s'étendre dans des villes provinciales des Visayas et de Mindanao, où les coûts de main-d'œuvre et d'exploitation restent plus bas, selon la société de conseil immobilier PRIME Philippines. Cette tendance illustre la manière dont les coûts de personnel façonnent de plus en plus les décisions d'implantation bureautique bien au-delà de la capitale.

Lors du point de marché trimestriel du cabinet, Sean Grantley Chua, responsable Recherche et Conseil de PRIME Philippines, a déclaré que les augmentations successives des salaires dans la région de la capitale nationale (NCR), y compris le dernier ajustement de P60, alourdissent les coûts d'exploitation des entreprises d'externalisation des processus d'affaires technologiques (IT-BPO).

"Si vous regardez les cinq dernières années, les hausses de salaires dans le NCR ont été de P20, P30, P40, et maintenant P60. Alors, comment y faire face en tant qu'entreprise BPO en expansion ? Vous allez dans des zones où la main-d'œuvre est moins chère, faute d'une meilleure façon de le dire", a déclaré M. Chua. Pour les opérations BPO à forte intensité de main-d'œuvre, ces ajustements répétés se cumulent sur des masses salariales importantes, amplifiant leur impact sur les budgets d'exploitation.

La concurrence pour les talents dans les hubs BPO établis influence également le choix des sites, a-t-il ajouté, les entreprises recherchant des localités où elles peuvent recruter du personnel à moindre coût.

"Quand vous êtes dans une ville avec plusieurs acteurs BPO, vous êtes bien sûr en concurrence sur le recrutement, vous devez proposer des offres plus attractives et compétitives. Autrement dit, dans le choix de leurs sites, de nombreuses entreprises BPO, en particulier celles qui opèrent déjà depuis un certain temps aux Philippines, regardent essentiellement le coût de la main-d'œuvre", a expliqué M. Chua.

Hannah Yoshida, responsable principale des marchés VisMin chez PRIME Philippines, a indiqué que les entreprises BPO cherchent également à s'implanter tôt sur les marchés émergents pour sécuriser l'accès aux viviers de talents locaux.

"Au-delà du coût compétitif de la main-d'œuvre, le mouvement des BPO repose bien sûr sur le d'être les premiers arrivés sur le marché. De cette façon, elles peuvent capter le vivier de talents disponible, qui grandira avec elles, en deviendra les dirigeants, et leur permettra ainsi de renforcer leur position dans cette zone", a déclaré Mme Yoshida.

Selon PRIME, l'expansion vers les petits marchés provinciaux reste limitée par une offre insuffisante de bureaux de catégorie A, des lacunes en matière d'infrastructures et un accès irrégulier aux services tels que l'électricité et la connectivité internet. En pratique, ces carences ont poussé les occupants vers des espaces atypiques plutôt que de freiner totalement l'expansion.

M. Chua a noté que dans des villes comme Zamboanga et Dumaguete, certaines entreprises BPO occupent des espaces non conventionnels, notamment les étages supérieurs d'immeubles commerciaux.

"Ce que j'ai constaté en visitant certaines de ces villes de rang 3, comme Zamboanga et Dumaguete, c'est que beaucoup d'entreprises BPO, bien que leur prise de surface soit moins importante que dans le NCR, occupent ces immeubles commerciaux, généralement aux derniers étages", a-t-il déclaré.

PRIME indique qu'une demande d'espaces de bureaux de meilleure qualité émerge également dans certains marchés provinciaux à mesure que de nouveaux développements commerciaux sont achevés. M. Chua a cité le Robinsons Cybergate de Robinsons Land Corp. à Dumaguete, où un immeuble de bureaux récemment achevé à côté du centre commercial a été entièrement occupé par une seule entreprise BPO qui s'est agrandie depuis une structure plus modeste d'un seul étage. Un autre opérateur BPO de la ville, a-t-il ajouté, négocie pour occuper cinq à six étages de bureaux. La manière dont les futures livraisons de bureaux provinciaux seront absorbées mérite d'être suivie comme indicateur de la demande non satisfaite sur ces marchés.

"Il reste une demande à satisfaire dans ces villes de rang 3 à 4, même si l'échelle ne correspondra peut-être pas à celle de zones comme Makati ou des districts d'affaires centraux", a déclaré M. Chua.

Les variables à surveiller désormais sont les futures décisions salariales dans le NCR et le rythme des améliorations des infrastructures et des services dans les villes provinciales — les mêmes facteurs identifiés par PRIME comme moteurs et freins de cette évolution.

— Juliana Chloe A. Gonzales

Source : BusinessWorld