À mesure qu'une part croissante de la finance institutionnelle se dirige vers les actifs numériques, il ne suffit plus de savoir qu'un portefeuille contient des cryptomonnaies. Les banques, les plateformes d'échange, les entreprises de paiement, les équipes de conformité et d'autres entités doivent désormais comprendre l'origine de chaque adresse sur la blockchain. Le portefeuille appartient-il à une institution réglementée ou à une entité sous sanctions ? A-t-il été associé à des gangs de ransomware, à des mixeurs ou à des plateformes d'échange douteuses ? S'agit-il d'un teneur de marché, d'un protocole de finance décentralisée ou d'un investisseur de long terme ? Les réponses à ces questions ne se trouvent pas uniquement dans les données brutes de la blockchain.

La réglementation explique une grande partie de cette urgence. La « Travel Rule » (règle de transfert) du Groupe d'action financière (GAFI) oblige les prestataires de services d'actifs virtuels à collecter et à partager les informations sur l'ordonnateur et le bénéficiaire des transferts, tandis que l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain recense régulièrement des adresses de portefeuilles numériques dans le cadre de ses désignations de sanctions, ce qui permet de signaler une exposition au niveau de chaque adresse. Le coût des failles de conformité est concret : le règlement conclu par Binance en 2023 avec les autorités américaines, qui comprenait des pénalités de plusieurs milliards de dollars pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions, a rendu explicite l'ampleur du risque.

L'IA transforme l'intelligence des portefeuilles en analysant des milliards de transactions blockchain, en regroupant les adresses, en reconnaissant les schémas comportementaux et en évaluant en temps réel le niveau de risque des adresses. Plutôt que de parcourir manuellement différents réseaux pour retracer des fonds, les institutions peuvent obtenir des informations exploitables en quelques secondes. Avec la hausse de l'activité blockchain, l'intelligence des portefeuilles d'entreprise est devenue un élément essentiel des opérations sur actifs numériques. Voici 10 entreprises qui contribuent à conduire ce changement.

Arkham Intelligence

Arkham Intelligence s'est imposée comme un acteur majeur de l'intelligence blockchain. Sa plateforme pilotée par l'IA permet aux institutions de retracer la propriété des portefeuilles, de suivre les mouvements de fonds et de pister les transactions suspectes en mettant en corrélation les adresses blockchain avec des identités du monde réel. En associant l'apprentissage automatique à l'analytique blockchain à grande échelle, Arkham aide les enquêteurs à établir des liens qu'ils ne pourraient pas découvrir manuellement. Ce niveau de visibilité est devenu de plus en plus précieux pour les investisseurs institutionnels, les plateformes d'échange et les équipes de conformité.

Breadcrumbs

Breadcrumbs se concentre sur les enquêtes blockchain visuelles. Sa plateforme d'analyse propulsée par l'IA permet aux organisations de suivre les transactions, de reconnaître les clusters de portefeuilles, d'identifier les activités inhabituelles et de visualiser des transferts de fonds complexes sur de nombreux réseaux blockchain. Les outils d'enquête interactifs aident les équipes de conformité à comprendre comment les actifs circulent entre les portefeuilles, plutôt que de simplement examiner des listes de transactions. Les enquêteurs, les régulateurs et les entreprises d'actifs numériques utilisent largement la plateforme.

Merkle Science

Merkle Science se spécialise dans la surveillance des risques blockchain et la détection des crimes financiers. Sa plateforme utilise l'intelligence artificielle pour surveiller en permanence l'activité des portefeuilles, les journaux de transactions et les schémas comportementaux afin de détecter les risques potentiels de blanchiment d'argent, d'exposition aux sanctions et de fraude. Des alertes automatisées sont envoyées aux institutions dès que l'activité d'un portefeuille s'écarte des schémas habituels. Dans l'Union européenne, le règlement sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) est pleinement applicable depuis fin 2024, et une mise à jour parallèle du règlement relatif aux transferts de fonds de l'Union a étendu au même moment des obligations de partage d'informations de type Travel Rule aux prestataires de services de crypto-actifs, ce qui alourdit les obligations auxquelles de telles plateformes aident les entreprises à répondre. Alors que la surveillance réglementaire s'intensifie, le suivi continu des portefeuilles est devenu une capacité de conformité essentielle.

Elliptic

Depuis des années, Elliptic développe l'une des plateformes d'intelligence blockchain les plus complètes du secteur. L'entreprise fournit des capacités prédictives, des algorithmes d'apprentissage automatique et des analyses sophistiquées qui permettent aux institutions financières de déterminer la propriété des portefeuilles, d'évaluer le risque des transactions et de surveiller l'exposition aux activités illégales sur des dizaines de réseaux blockchain. Sa vaste base de données d'entités permet aux équipes de conformité d'approfondir les transactions qu'elles traitent. Des banques, des plateformes d'échange, des régulateurs et des services répressifs du monde entier s'appuient sur l'intelligence d'Elliptic.

TRM Labs

TRM Labs allie intelligence blockchain et intelligence artificielle pour soutenir la conformité, les enquêtes et la gestion des risques. Sa plateforme d'analyse assure une surveillance en temps réel de l'activité sur différents écosystèmes de blockchains publiques, détecte les schémas de transactions suspects et analyse le comportement des portefeuilles. Les institutions peuvent automatiser leurs enquêtes et obtenir une meilleure visibilité sur leurs contreparties avant de traiter les transactions. L'adoption croissante de l'entreprise par les institutions financières traduit la demande grandissante en matière d'intelligence blockchain de niveau entreprise.

Crystal Intelligence

Crystal Intelligence propose des analyses blockchain de conformité et forensiques. Sa plateforme pilotée par l'IA permet aux organisations d'analyser les relations entre portefeuilles, de détecter les risques de transaction et d'explorer les mouvements d'actifs numériques sur divers réseaux. Les institutions peuvent créer leurs propres modèles de risque tout en restant informées des évolutions du paysage blockchain. Les institutions financières, les plateformes d'échange et les agences d'enquête utilisent les outils de l'entreprise.

Scorechain

Scorechain est spécialisée dans la conformité blockchain et l'intelligence transactionnelle. La plateforme applique l'IA pour noter dynamiquement les portefeuilles et détecter les sanctions, la fraude et le blanchiment d'argent. La notation des portefeuilles peut être intégrée dans les processus d'entrée en relation des clients et de surveillance des transactions des institutions financières. Elle automatise l'évaluation des risques, allégeant ainsi la charge des tâches de conformité manuelles.

Nansen

L'intelligence de portefeuille de Nansen est orientée vers l'investissement. La plateforme exploite l'IA pour catégoriser des millions d'adresses blockchain, identifier les acteurs clés et suivre les dynamiques on-chain dans divers écosystèmes. Les investisseurs institutionnels utilisent Nansen pour comprendre les flux de capitaux, découvrir de nouvelles tendances et éclairer leurs décisions avant d'investir. Elle maintient l'une des bases de données d'étiquetage de portefeuilles les plus connues et les plus complètes du secteur.

Global Ledger

Global Ledger est un produit d'analyse blockchain et d'enquêtes assistées par l'IA. Sa plateforme permet aux institutions financières de suivre les risques liés aux portefeuilles, de pister les transactions cross-chain, d'enquêter sur les flux de fonds potentiels et de produire des rapports de conformité. L'analyse comportementale automatisée aide les enquêteurs à détecter plus efficacement les relations cachées entre portefeuilles. Alors que l'activité en cryptomonnaies devient de plus en plus cross-chain, ces capacités ont pris de la valeur.

ChainArgos

ChainArgos se consacre à l'intelligence blockchain avancée et à l'analyse des protocoles. L'entreprise s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les transactions de portefeuilles, les transferts de tokens, les interactions protocolaires et les données de marché, afin d'identifier des risques potentiels et des activités suspectes qui pourraient autrement passer inaperçues. Elle aide les institutions à renforcer leur diligence raisonnable et à détecter les nouvelles menaces avant qu'elles ne deviennent des problèmes de conformité majeurs. Son approche axée sur la recherche a attiré l'attention dans tout l'écosystème des actifs numériques.

L'intelligence des portefeuilles en entreprise devient indispensable

La participation des institutions s'est considérablement étendue au-delà du trading de cryptomonnaies. Les actifs numériques sont désormais détenus sous la garde des banques. Les gérants d'actifs investissent dans des titres tokenisés. Les prestataires de paiement utilisent des stablecoins pour régler des transactions. Les institutions financières traitent quotidiennement avec des réseaux blockchain, couvrant des dizaines de réseaux et d'écosystèmes différents. En conséquence, savoir qui se cache derrière chaque portefeuille est devenu aussi important que de savoir ce qui se passe dans une transaction.

L'IA rend cela possible en transformant des milliards de points de données blockchain en informations précieuses. Au lieu d'examiner manuellement d'interminables registres de transactions, les institutions peuvent identifier les portefeuilles à haut risque, découvrir des connexions cachées et réagir plus rapidement aux crimes financiers et aux risques opérationnels. Ce qu'il faut surveiller, c'est le corpus réglementaire lui-même : le GAFI a étendu ses normes aux actifs virtuels dès 2019, a depuis publié des orientations actualisées et continue de publier des revues sur la manière dont les juridictions les appliquent — un rythme qui a affiné à plusieurs reprises ce que les entreprises réglementées sont censées savoir sur leurs contreparties. À mesure que le paysage réglementaire évolue, l'intelligence blockchain occupera une place de plus en plus centrale dans l'adoption des actifs numériques par les institutions, selon des recherches sectorielles du Groupe d'action financière (GAFI), de Chainalysis et de Deloitte. Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger et ChainArgos contribuent à construire cette couche d'intelligence.