Les principaux titres d’hier

Suivi du marché crypto

1. Le Bitcoin a grimpé à environ 78 000 $ et progressé d’environ 1,9 % depuis minuit UTC, tandis que les cryptomonnaies ont échappé à la baisse des actions menée par l’IA. CoinDesk a rapporté que les contrats à terme sur le Nasdaq-100 avaient reculé d’environ 1,65 % après des appels à ralentir le développement de l’IA de pointe, tandis que le brut avait bondi de près de 4 % après la fermeture de l’oléoduc saoudien, faisant du bitcoin l’un des rares grands actifs risqués à être dans le vert avant la séance de lundi.

2. Le président Donald Trump a accepté une restriction éthique clé du Clarity Act, qui permet aux procureurs généraux des États de faire appliquer les règles relatives aux conflits d’intérêts et impose une cession des actifs ou un blind trust aux responsables détenant d’importants avoirs en cryptomonnaies. Axios a rapporté que les démocrates avaient bloqué le projet de loi sur la structure des marchés adopté par la Chambre en raison des préoccupations liées aux bénéfices de la famille Trump, et que le Sénat devait tenir mardi un vote procédural clé, durant la seule semaine de travail conjointe de la Chambre et du Sénat avant les élections de mi-mandat.

3. Strive a ajouté 469 bitcoins pour environ 36,6 millions de dollars la semaine dernière, portant sa trésorerie d’entreprise à exactement 25 000 BTC. Cointelegraph a rapporté que les achats avaient été effectués du 8 au 11 septembre au prix moyen de 77 954 $ par unité, entièrement financés par des ventes d’actions préférentielles SATA, et que l’action Strive avait gagné plus de 7 % lundi, à environ 29 $, tandis que la valeur de marché de l’entreprise atteignait environ 2,5 milliards de dollars.

4. Les probabilités d’adoption du Clarity Act ont bondi sur les marchés prédictifs après la publication par les républicains du Sénat d’une version finale comportant des dispositions éthiques élargies, et les actions crypto ont suivi. Investor's Business Daily a rapporté que Polymarket estimait à environ 31 % la probabilité que le projet de loi devienne une loi cette année, contre environ 17 % la semaine dernière, que Coinbase avait progressé de plus de 9 %, Bullish de plus de 7 % et Circle d’environ 7,5 %, et que le vote de clôture de mardi était prévu vers 14 h 15, heure de l’Est.

Mouvements des marchés actions

5. Nvidia a reculé de 3 %, à 210,96 $, et les grandes valeurs des semi-conducteurs ont chuté après que des dirigeants du secteur ont appelé à un ralentissement coordonné du développement des modèles de pointe. Los Angeles Times a rapporté qu’AMD avait perdu 4 %, qu’Intel avait plongé de 6 % et que SoftBank Group, actionnaire d’OpenAI, avait chuté de 11 % après que Sam Altman a déclaré qu’une introduction en Bourse en 2026 serait « mal avisée ».

6. L’action Bank of America a reculé de plus de 5 % après que le PDG Brian Moynihan a déclaré que les commissions de banque d’investissement du troisième trimestre devraient probablement baisser de plus de 10 % sur un an. CNBC a rapporté que Moynihan avait également indiqué que les revenus du trading seraient globalement stables, citant les données de Dealogic selon lesquelles le marché plus large de la banque d’investissement était en baisse d’environ 10 %, un net réajustement après la hausse des commissions de la banque au deuxième trimestre.

Suivi des matières premières

7. Le prix moyen du diesel aux États-Unis a atteint un record de 6,23 $ et le Brent s’est établi à 105,66 $ après que des responsables saoudiens ont déclaré que les réparations de l’oléoduc Est-Ouest pourraient prendre trois à cinq semaines. The Hill a rapporté que le West Texas Intermediate avait grimpé à 101,28 $, que la ligne de 745 miles transportait environ 2,6 à 4 millions de barils par jour, et que Rystad Energy considérait le mouvement du Brent lundi comme un signal indiquant que le marché intégrait une perte d’approvisionnement importante.

8. Les contrats à terme sur l’or sont tombés à leur plus bas niveau depuis plus d’un mois, la hausse des prix de l’énergie et des rendements obligataires ayant dépassé la demande de valeurs refuges liée aux risques au Moyen-Orient. Seeking Alpha a rapporté que ce mouvement renforçait les anticipations de hausse des taux de la Fed avant la réunion de cette semaine, avec SPDR Gold Shares en baisse d’environ 1,5 % et iShares Silver Trust en recul d’environ 2,2 %, les rendements plus élevés et le dollar plus ferme pénalisant les métaux sans rendement.

À surveiller aujourd’hui

• Le vote de clôture du Sénat sur le Clarity Act mardi vers 14 h 15, heure de l’Est, et la question de savoir si les dispositions éthiques et relatives au rendement des stablecoins conserveront le soutien des démocrates

• La capacité du bitcoin à se maintenir dans la zone des 78 000–79 000 $ en cas d’échec du vote de clôture ou si une adoption déclenche des prises de bénéfices avant le FOMC de mercredi

• La première décision majeure de politique monétaire du président de la Fed Kevin Warsh après que les marchés ont intégré une forte probabilité de hausse mercredi

• La poursuite des mouvements sur Nvidia, AMD, Intel et les valeurs de l’infrastructure IA après qu’Amodei, Altman et Musk ont soutenu un rythme plus lent pour l’IA de pointe

• La question de savoir si le Brent restera au-dessus de 105 $ et si le diesel s’apaisera lorsque l’oléoduc Est-Ouest restera hors service pendant toute la période de réparation de trois à cinq semaines

Le regard d’edgeX sur les marchés

Lundi a imposé une nette divergence entre les classes d’actifs, contrairement à la séance de vendredi. Le bitcoin proche de 78 000 $, Nvidia en baisse de 3 %, le Brent établi au-dessus de 105 $ et le diesel à un record de 6,23 $ montrent que le marché ne se demande plus si les risques liés au pétrole et à l’IA sont importants. Il cherche à déterminer quel risque sera intégré en premier avant la décision de la Fed mercredi et le vote de clôture sur le Clarity Act mardi.

La confirmation intermarchés est restée sans équivoque. La concession éthique de Trump et la hausse à environ 31 % des probabilités d’adoption du Clarity Act selon IBD ont placé les cryptomonnaies face à un choix binaire de politique publique, le passage de Strive à 25 000 BTC a maintenu l’accumulation des entreprises malgré la chute des valeurs des puces liée au scénario de ralentissement, et l’avertissement de Bank of America sur ses commissions a ajouté une fissure sur les marchés du crédit aux chocs liés à l’IA et au pétrole. Si le vote de clôture échoue et que l’interruption de l’oléoduc continue d’alimenter la prime de terme, le support du bitcoin à 76 000 $ devient le niveau à surveiller plutôt qu’un simple repli à acheter.

Pour les traders actifs, l’accès compte lorsque le BTC, le pétrole et les titres liés aux politiques publiques réajustent leurs prix en dehors des horaires habituels des marchés actions. edgeX offre aux traders un accès auto-détenu aux marchés perpétuels des cryptomonnaies, du Bitcoin, des actions tokenisées et des actifs du monde réel, 24 heures sur 24.