Les ETF Bitcoin au comptant américains ont perdu 643,2 millions de dollars vendredi — leur plus importante sortie en une seule journée d'octobre — lors de la première séance complète depuis le début du drainage d'environ 6,4 milliards de dollars de Binance par des pirates. Les fonds Ethereum ont prolongé leur série de sorties à cinq jours, à environ 431 millions de dollars sur la semaine, les ETF Solana ont perdu environ 72 millions de dollars, et le cours du Bitcoin a chuté avant de se stabiliser au cours du week-end.

Selon le suivi des ETF de Decrypt, vendredi marquait la première séance complète des fonds depuis le début du vol à 16 h 05 (heure de l'Est) jeudi, après la clôture des marchés américains. Les entrées de 17,2 millions de dollars de jeudi étaient antérieures au piratage.

Ces ventes ont effacé une série d'entrées de 441 millions de dollars sur quatre jours, laissant les fonds Bitcoin en retrait d'environ 202 millions de dollars sur la semaine et d'environ 516 millions de dollars pour octobre. Les entrées nettes cumulées depuis le lancement se sont repliées à 57,4 milliards de dollars, avec un actif net total de 103,2 milliards de dollars.

Les ETF Ethereum et Solana ont davantage souffert par rapport à leur taille. Les fonds Ethereum ont perdu 155,7 millions de dollars vendredi, prolongeant une série de sorties à cinq jours à environ 431 millions de dollars et portant les pertes d'octobre à environ 1,61 milliard de dollars. Les ETF Solana ont cédé 10,8 millions de dollars, leur cinquième journée consécutive de sorties, portant le total hebdomadaire à environ 72 millions de dollars ; ils n'ont enregistré des entrées nettes que deux jours ce mois-ci.

Les ETF crypto au comptant détiennent l'actif sous-jacent — comme le Bitcoin ou l'Ethereum — et se négocient en bourse comme des actions ordinaires, offrant aux investisseurs une exposition via un compte de courtage classique. Les chiffres quotidiens font la différence entre l'argent investi par les investisseurs dans les fonds et ce qu'ils retirent. Les fonds Bitcoin ont attiré 57,4 milliards de dollars d'entrées nettes depuis leurs débuts en janvier 2024, tandis que les fonds Ethereum ont recueilli 12,2 milliards de dollars depuis leur lancement en juillet de la même année. Comme les émetteurs publient les flux quotidiennement et qu'une grande partie de l'argent provient d'institutions et de conseillers financiers, ces chiffres sont devenus un indicateur étroitement surveillé du sentiment des investisseurs.

Les marchés crypto ont d'abord semblé relativement bien encaisser le piratage, compte tenu de l'ampleur du vol. Le Bitcoin a chuté d'environ 4 % à environ 76 400 dollars vendredi, et plus de 1,3 milliard de dollars de positions à effet de levier — des paris constitués avec des fonds empruntés — ont été liquidés, c'est-à-dire clôturés de force. Il s'agit d'une baisse marquée, mais bien moindre que la chute d'environ 11 % qui avait suivi une attaque infructueuse contre Binance en 2018.

Binance s'est engagée à couvrir l'intégralité des pertes avec ses fonds propres et une réserve d'urgence, tandis que Tether et Circle ont gelé plus de 2,3 milliards de dollars de stablecoins volés — des jetons conçus pour maintenir une valeur fixe par rapport au dollar américain. Certaines firmes de Wall Street ont même exhorté leurs clients à acheter des actions liées à la crypto en raison de la faiblesse potentielle des marchés.

Samedi, le Bitcoin s'était stabilisé autour de 77 520 dollars, en hausse de 0,5 % sur 24 heures mais en baisse de 3,3 % sur la semaine. L'Ethereum se négociait autour de 2 251 dollars, en baisse de 3,9 % sur la semaine, et le Solana autour de 96 dollars, en baisse de 4,5 %. La capitalisation totale du marché crypto s'est maintenue à environ 2 700 milliards de dollars. Avec des émetteurs qui divulguent les flux à chaque séance de bourse, la prochaine série de rapports quotidiens dira si le repli post-piratage s'est poursuivi durant la nouvelle semaine de négociation.

Les vents contraires macroéconomiques demeurent. La Réserve fédérale a maintenu ses taux entre 3,75 % et 4 % mercredi, bien que deux responsables aient voté pour une hausse, et les traders avaient intégré une probabilité supérieure à 70 % d'une augmentation en décembre.

Les traders sur Myriad, un marché de prévision développé par Dastan, la société mère de Decrypt, où les participants parient sur des résultats réels, se sont montrés baissiers sur l'Ethereum et le Solana. Ils accordent désormais à l'Ethereum une probabilité de 51,3 % de tomber à 1 500 dollars avant d'atteindre 3 000 dollars, inversant un marché qui favorisait la hausse à 61,3 % il y a une semaine. La probabilité que le Solana chute à 40 dollars avant d'atteindre 160 dollars est montée à 53,7 %.