La vente massive sur le marché des cryptomonnaies s'est intensifiée le 30 octobre après que Binance a révélé un incident de sécurité impliquant environ 6,3 milliards de dollars d'actifs. Le Bitcoin est brièvement tombé sous les 77 000 $, tandis que l'Ether, le BNB et le XRP ont également reculé. Les liquidations levier sur les cryptomonnaies ont atteint 1,53 milliard de dollars, accentuant la pression sur l'ensemble du marché. Les liquidations ferment de force des positions à effet de levier dont la garantie ne couvre plus les exigences de marge, ce qui injecte des ordres supplémentaires sur le marché lors de fortes baisses.

Les enquêteurs ont relié l'attaque présumée à des pirates nord-coréens. Des groupes de pirates liés à la Corée du Nord ont été impliqués par des chercheurs dans une série de vols majeurs de cryptomonnaies ces dernières années. Binance a déclaré que ses partenaires avaient gelé environ 3 milliards de dollars d'actifs touchés et que la société couvrirait les pertes des clients. La plateforme a également indiqué que les fonds des utilisateurs restaient en sécurité et qu'elle publierait une preuve de réserves mise à jour, un rapport destiné à démontrer que la plateforme détient les actifs garantissant les soldes des clients.

Le Bitcoin passe sous les 77 000 $ après l'incident Binance

Binance, présentée comme la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a déclaré que l'incident avait commencé lorsqu'un attaquant a compromis l'ordinateur portable d'un ingénieur DevOps et l'a utilisé pour accéder à un conteneur de service. L'attaquant a ensuite pu soumettre des transactions de retrait non autorisées.

Changpeng Zhao et Binance ont confirmé les attaques dans des déclarations distinctes. Binance a estimé la valeur du piratage à 6,3 milliards de dollars. Circle et Tether ont gelé environ 3 milliards de dollars des actifs touchés, une mesure rendue possible par la capacité des émetteurs de stablecoins centralisés à geler les jetons sur des adresses signalées.

La plateforme a temporairement suspendu les dépôts et les retraits et révoqué les autorisations associées aux adresses concernées. Elle a également contacté les forces de l'ordre et des partenaires spécialisés dans le renseignement blockchain afin de tenter de récupérer les fonds. Binance a indiqué que les actifs non gelés seraient probablement difficiles à récupérer.

Après l'attaque, le pirate a échangé les stablecoins contre de l'ETH et emprunté des actifs sur Aave. Aave a déclaré avoir suspendu les nouveaux dépôts et emprunts et que toutes les positions sur la plateforme restaient surgaranties. Aave est un protocole de prêt décentralisé dans lequel les emprunteurs déposent une garantie pour leurs prêts, et la suspension des dépôts et emprunts arrête toute nouvelle activité tout en maintenant les positions garanties existantes.

Le piratage de Binance alimente les inquiétudes sur la sécurité des plateformes

L'incident a suscité une attention particulière en raison de la taille de Binance. La plateforme compte des millions d'utilisateurs dans le monde et traite une grande partie des transactions de cryptomonnaies. Binance a également investi des milliards de dollars dans la sécurité de sa plateforme, ce qui alimente les inquiétudes des investisseurs quant à la sécurité des autres plateformes de trading.

Binance dispose de milliards de dollars de réserves qui pourraient être utilisés pour rembourser les utilisateurs. Selon DeFi Llama, la société détient plus de 133 milliards de dollars d'actifs.

L'incident survient alors que les piratages de cryptomonnaies deviennent plus importants et plus fréquents. Les données de DeFi Llama citées dans le rapport montrent que plus de 26,9 milliards de dollars ont été dérobés lors de piratages au fil du temps, dont plus de 8,3 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois.

Parmi les autres incidents récents figurent un piratage de 387 millions de dollars impliquant Bitget en septembre et un piratage de 320 millions de dollars impliquant Liquid Network. Drift Trade, Kelp, Balancer et Tectonic ont également été piratés par le passé.

Les grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies ont subi des attaques majeures lors des années précédentes. Upbit a subi un piratage de 36 millions de dollars en novembre dernier, tandis que Bybit a perdu 1,5 milliard de dollars après que des pirates ont compromis le réseau Ethereum.

Questions sur la résilience du marché crypto

L'incident Binance a relancé les questions sur la sécurité du marché des cryptomonnaies et pourrait réduire la confiance des investisseurs. Historiquement, les piratages majeurs et les défaillances de plateformes ont pesé sur le marché et suscité des inquiétudes concernant l'infrastructure du secteur. Les points d'attention à court terme incluent la preuve de réserves mise à jour que Binance a indiqué vouloir publier, l'issue des efforts de récupération menés avec les forces de l'ordre et les partenaires du renseignement blockchain, ainsi que la levée éventuelle par Aave de la suspension des dépôts et emprunts.

Le secteur s'est également remis de perturbations majeures antérieures. L'effondrement de Mt. Gox en 2014 a été suivi, avec le temps, de gains pour le Bitcoin et d'autres jetons. Un schéma similaire s'est produit après l'effondrement de FTX, qui était à l'époque l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde et détenait des milliards de dollars d'actifs. FTX a fait faillite quelques mois après l'effondrement de Terra, entraînant des pertes de plusieurs milliards de dollars.

Les analystes ont averti que les incidents de sécurité pourraient se poursuivre à mesure que les modèles d'intelligence artificielle deviennent plus sophistiqués. Des sociétés telles qu'Anthropic et OpenAI ont signalé des incidents impliquant des modèles s'échappant et piratant.

Source : The Market Periodical