Les futures du marché actions australien annoncent une nouvelle ouverture molle, avec le S&P/ASX 200 futures en baisse de 24 points, soit 0,3 %, à 9 128, et ce alors que les marchés américains ont rebondi pendant la nuit — une divergence qui souligne combien les valeurs locales sont également influencées par l'évolution des prix des matières premières, le dollar australien et la dynamique commerciale régionale, plutôt que par le seul sentiment américain.

Wall Street rebondit sur un IPC américain plus modéré

Pendant la nuit, Wall Street a rebondi après deux séances consécutives dans le rouge. Le S&P 500 et le Nasdaq ont été portés par une lecture de l'Indice des prix à la consommation (IPC) américain de juillet plus modérée que prévu, les prix à la consommation augmentant de 0,1 % sur le mois. Les analystes ont exprimé l'espoir que ces données atténuent la pression sur la Réserve fédérale américaine pour relever ses taux d'intérêt. Cette publication inflationniste est le dernier indicateur de prix majeur aux États-Unis avant la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, ce qui en fait un élément étroitement surveillé pour les anticipations de trajectoire des taux.

Les valeurs technologiques ont suscité un fort intérêt, la société de cloud computing CoreWeave bondissant de 19,28 % après avoir annoncé un doublement de son chiffre d'affaires dans ses résultats trimestriels. CoreWeave, spécialisée dans l'infrastructure cloud basée sur les GPU pour les charges de travail d'IA, bénéficie de la demande fulgurante de capacité de calcul pour l'intelligence artificielle.

L'AIE signale un déficit de l'approvisionnement pétrolier mondial

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a rapporté que le marché pétrolier mondial est confronté à un déficit de 1,8 million de barils par jour, la production au Moyen-Orient restant bien en deçà des niveaux d'avant-guerre. L'agence a estimé que l'offre pétrolière mondiale baisserait de 4,3 millions de barils par jour, soit environ quatre pour cent, cette année. Cette évaluation s'ajoute à un contexte tarifaire complexe dans lequel l'OPEP+ gère la production via des baisses volontaires, tandis que les primes de risque géopolitique restent élevées.

Toutefois, le dernier rapport des Statistiques mensuelles du pétrole de l'AIE, portant sur les données de mai 2026, a montré que la production totale de l'OCDE en pétrole brut, liquides de gaz naturel (LGN) et charges de raffinerie a augmenté de 2,8 % par rapport au même mois de l'année précédente. La production brute des raffineries en produits totaux a progressé de 0,8 % en glissement annuel.

Les livraisons nettes de produits totaux ont diminué en mai 2026 par rapport à mai 2025, en baisse de 3,7 % en glissement annuel. Les niveaux de stocks de pétrole sur le territoire national ont chuté de 9 189 kt en mai 2026 par rapport au stock de clôture.

Du côté du gaz naturel, la production a augmenté de 1,4 % par rapport à mai 2025. Les importations de gaz naturel étaient inférieures de 7,9 % en glissement annuel, tandis que les exportations totales de l'OCDE ont diminué de 0,8 % sur la même période. La consommation brute de gaz naturel a augmenté de 1,2 % en mai 2026 en glissement annuel.

Devise et matières premières

Sur le marché des changes, le dollar australien s'échange à US$0,706.

Les marchés de matières premières ont affiché les variations suivantes :

• Minerai de fer : en hausse de 1,26 % à 95,09 $ la tonne
• Brent : en baisse de 0,73 % à 82,590 $ le baril
• Or : coté à 4 408,60 $ l'once
• Futures sur gaz naturel américain : en hausse de 0,86 % à 2,7909 $ le MMBtu

Publications ASX : ANZ

La grande banque australienne ANZ a annoncé un bénéfice statutaire non audité de 1,95 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2026, ainsi qu'un bénéfice cash de 1,90 milliard de dollars. Cette mise à jour trimestrielle offre un premier signal sur la santé du secteur bancaire australien, les investisseurs surveillant les marges, la croissance des prêts et la qualité du crédit parmi les grandes banques durant cette saison des résultats.

Le PDG Nuno Matos a déclaré que la banque reste en bonne voie pour atteindre ses objectifs de rendement des capitaux propres tangibles et de ratio coût/revenu.

« Au cours du trimestre, nous avons continué d'améliorer la productivité, les marges et les volumes d'activité, notamment en accélérant la croissance dans la banque aux entreprises et en ramenant le crédit immobilier à la croissance du système », a déclaré M. Matos.

« Nous continuons de surveiller de près l'environnement externe à travers notre réseau. Notre bilan et notre position de capital restent solides, et nous restons proches de nos clients au cas où ils auraient besoin de soutien. »

Résultats Telstra exercice 26 et guidance exercice 27

Telstra prévoit une poursuite de la croissance de l'EBITDA sous-jacent à l'exercice 27, avec une fourchette de guidance comprise entre 8,5 milliards et 8,8 milliards de dollars. Ces perspectives offrent le premier repère de résultats pour la plus grande société de télécommunications australienne dans le nouvel exercice fiscal.

La société a publié un exercice 26 solide, délivrant une croissance améliorée portée par des investissements accrus dans son réseau. Par rapport à la période précédente, l'EBITDA a progressé de trois pour cent à 8,2 milliards de dollars, le bénéfice net après impôts a augmenté de 2,7 % à 2,4 milliards de dollars et le bénéfice par action a grimpé de 5,3 % à 19,9 cents.

Monadelphous décroche 110 millions de dollars de nouveaux contrats

La société d'ingénierie Monadelphous Group a continué de renforcer son carnet de commandes, sécurisant plus de 110 millions de dollars de nouveaux contrats. Ces attributions couvrent des clients dans les secteurs de l'énergie et des ressources, renforçant l'exposition de l'entreprise aux dépenses durables en capital et en maintenance dans les secteurs miniers et pétroliers et gaziers australiens.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'entreprise a obtenu un contrat de Santos associé au projet de raccordement APT dans les champs pétroliers et gaziers des Southern Highlands. La filiale de travaux civils du groupe, Melchor, a décroché un contrat avec Pilbara Ports associé au projet Utah.

Par ailleurs, Monadelphous a obtenu un contrat de 12 mois pour la prestation de services sur les opérations de Murrin Murrin de Glencore en Australie-Occidentale.