Alliance Select Foods International, Inc. (ASFII) sollicite l'approbation de ses actionnaires et des autorités de régulation pour un abonnement de 660 millions de pesos (P660 millions) par sa société mère, Strongoak, Inc., dans le cadre d'une restructuration du capital proposée.

Dans un dépôt réglementaire effectué jeudi, ASFII a indiqué que son conseil d'administration avait approuvé les transactions proposées lors d'une réunion spéciale tenue le 2 septembre.

Selon le plan, Strongoak doit souscrire à 6 milliards d'actions ordinaires au prix de P0,11 par action. Ces actions feront partie de l'augmentation proposée du capital autorisé d'ASFII.

Avant cet abonnement, la société envisage de réduire la valeur nominale de ses actions ordinaires de P0,50 à P0,10. Cet ajustement ramènerait son capital autorisé de 1,5 milliard de pesos à 300 millions de pesos, le nombre d'actions autorisées demeurant fixé à 3 milliards.

Selon ASFII, la réduction de la valeur nominale devrait générer environ 21,4 millions de dollars d'apport en capital supplémentaire (APIC), que la société prévoit d'utiliser pour compenser son déficit accumulé, sous réserve des exigences comptables applicables et des approbations nécessaires. La compensation d'un déficit accumulé par l'APIC est un mécanisme comptable de restructuration qui n'injecte pas en soi de nouveaux fonds, mais qui peut assainir le bilan d'une société et améliorer les capitaux propres déclarés.

ASFII prévoit ensuite de ramener son capital autorisé à 1,5 milliard de pesos, divisé en 15 milliards d'actions ordinaires d'une valeur nominale de P0,10 chacune.

Une fois l'abonnement de Strongoak achevé, ASFII s'attend à compter environ 8,5 milliards d'actions ordinaires émises et en circulation, laissant environ 6,5 milliards d'actions autorisées mais non émises. Les 6 milliards de nouvelles actions augmentant considérablement le nombre total d'actions, la transaction accroîtrait également la participation de Strongoak dans la société par rapport aux autres actionnaires qui ne participent pas, sous réserve des conditions finales approuvées.

La société a déclaré qu'elle solliciterait également l'approbation de la Bourse des Philippines et d'autres autorités de régulation compétentes pour inscrire les 6 milliards d'actions à émettre en faveur de Strongoak.

« Le Conseil a également approuvé la tenue d'une Assemblée spéciale des actionnaires afin de soumettre à leur examen et à leur approbation les questions susmentionnées nécessitant l'approbation des actionnaires », a déclaré ASFII.

« La date d'enregistrement, la date de l'Assemblée spéciale des actionnaires et les autres dates importantes s'y rapportant seront communiquées séparément une fois finalisées », a-t-elle ajouté.

ASFII est une société alimentaire cotée aux Philippines, spécialisée dans la transformation et la mise en conserve de thon et d'autres produits marins destinés aux marchés nationaux et à l'exportation.

Jeudi, les actions ASFII ont gagné 6,9 % pour clôturer à P0,31 chacune. — Alexandria Grace C. Magno