Zocks, la plataforma de IA centrada en la privacidad para servicios financieros, anunció una alianza con Founders Financial Securities, LLC, una de las principales firmas de corretaje independiente de capital privado y asesor de inversión registrado (RIA) del país. Mediante el acuerdo, Zocks pasó a formar parte de la pila tecnológica TRU Enterprise OS, lo que pone la plataforma a disposición de todos los Member Partners de Founders en su comunidad a nivel nacional. Junto con el equipo de Zocks, Founders ha trabajado con cada Member Partner en la adopción, el uso, las mejores prácticas y los flujos de trabajo diseñados para capacitar a sus asesores a escala y hacer crecer sus empresas.

Al automatizar el trabajo administrativo que consume tiempo en toda la empresa, desde las notas de reuniones y la captura manual de datos hasta la incorporación de nuevos clientes, Zocks permite a los asesores de Founders concentrarse en atender a los clientes y fortalecer las relaciones que son el centro de sus prácticas. Esa carga administrativa ha sido durante mucho tiempo una de las restricciones más persistentes sobre la capacidad de los asesores en firmas independientes, razón por la cual la automatización de flujos de trabajo se ha convertido en un punto focal de la inversión en tecnología para asesores.

Zocks destacó por la profundidad de sus integraciones y su capacidad para funcionar sin problemas con la pila tecnológica existente de Founders. La plataforma captura automáticamente detalles y contexto de las conversaciones con los clientes, los convierte en datos estructurados y sincroniza esa información con herramientas compatibles de CRM, gestión de carteras y planificación, incluidas Redtail, Wealthbox, Salesforce, Orion y PreciseFP, así como más de 370 campos en eMoney. Estos sistemas se encuentran entre las plataformas más utilizadas en el canal de asesoría independiente, lo que brinda a las integraciones una relevancia inmediata en toda la red de Founders.

Dado que Zocks también extrae datos de esos sistemas conectados, los asesores Member Partners de Founders llegan ahora a cada reunión con un resumen integral y actualizado del cliente. Después, sus notas de reunión, correos de seguimiento y formularios ya están completados con los detalles relevantes tanto de la conversación como de los sistemas conectados, listos para revisar y enviar.

En conjunto, estas capacidades ayudan a los asesores de Founders a mantener conversaciones con los clientes mejor informadas e intencionales, entregar planes financieros de manera más eficaz e incorporar nuevas relaciones con eficiencia. La dirección de Founders también obtiene una visión agregada de las tendencias operativas, lo que le ayuda a enfocar su apoyo a los Member Partners y a escalar las mejores prácticas en toda la comunidad. La estructura del acuerdo también es destacable para la industria: en lugar de dejar la adopción de la IA en manos de asesores individuales, Founders está desplegando la tecnología en toda la red y construyendo capacitación y flujos de trabajo en torno a ella, convirtiéndola en un estándar operativo en toda la comunidad. La velocidad con que los Member Partners adopten la plataforma, y la profundidad con que se integre en los flujos de trabajo diarios, convertirán este despliegue en punto de referencia para la adopción de IA a escala empresarial en la gestión patrimonial.

"Elegimos Zocks porque brinda a nuestros Member Partners más tiempo para dedicarse a lo que los llama: cuidar y atender sus relaciones", dijo Brad Shepherd, CEO de Founders Financial. "Zocks ha cumplido sus promesas desde el principio, con una comprensión profunda de nuestras necesidades, una plataforma robusta y una estrategia colaborativa de capacitación y comunicación que permite a nuestros Member Partners capturar datos importantes sin fricción, para que puedan mantenerse enfocados en la atención y el impacto que brindan. La alianza refleja nuestro compromiso de usar la IA para fortalecer la capacidad de nuestros Member Partners de cuidar y crecer".

"Founders reconoció temprano que la IA iba a cambiar lo que los clientes esperan de sus asesores, y eligió equipar toda su red ahora en lugar de adoptar una postura de esperar y ver", dijo Drew DiMarino, Chief Revenue Officer de Zocks. "Estamos orgullosos de trabajar con una firma que está marcando el estándar sobre cómo las firmas de gestión patrimonial adoptan y escalan la IA".