La manera en que United Parcel Service gestione las negociaciones con el sindicato Teamsters cuando el contrato vigente expire dentro de dos años provocará un cambio sísmico en el mercado de la entrega de paquetería — ya sea debilitando la posición de UPS en la entrega de última milla o asestando un duro golpe a sus competidores — según Satish Jindel, presidente de ShipMatrix Inc. y analista del sector muy seguido. El resultado, dijo, podría terminar creando un entorno más competitivo que beneficie a los minoristas en línea y a los consumidores.

Jindel presentó su evaluación en una conferencia de cadena de suministro organizada por Jarrett Logistics, con sede en Ohio. Sostuvo que UPS (NYSE: UPS) debe convencer a Teamsters de que la estructura salarial premium incorporada en el contrato de 2023 es insostenible, advirtiendo que la gran mayoría de los empleos de reparto desaparecerán a medida que los clientes migren hacia alternativas más baratas.

El acuerdo actual, de cinco años, fue ratificado en agosto de 2023 tras negociaciones tensas y prolongadas durante meses que evitaron por poco una huelga autorizada por la membresía del sindicato. Ese episodio alteró los flujos de paquetes de UPS cuando los remitentes comenzaron a desviar volumen hacia competidores ante la posibilidad de una paralización laboral, un adelanto de lo que está en juego en la ronda de 2028.

Como la única gran empresa privada de paquetería sindicalizada, UPS enfrenta un desafío mayor que FedEx (NYSE: FDX) para frenar la pérdida de volumen de entrega business-to-consumer (B2C) frente a grandes minoristas como Amazon (NASDAQ: AMZN) y Walmart (NASDAQ: WMT), además de repartidores emergentes. La presión competitiva se ha intensificado mientras los volúmenes de comercio electrónico siguen muy por encima de los niveles previos a la pandemia, empujando a los remitentes a buscar las opciones de última milla de menor costo. Según Jindel, los conductores representados por Teamsters cuestan aproximadamente $65 por hora en compensación total — considerando cobertura médica y otros beneficios además de la tarifa horaria de $49 para conductores senior — mientras que los conductores de FedEx promedian entre $35 y $39 por hora. Un análisis contractual de LJM, firma de gestión del gasto en paquetería, concluyó que el salario directo por hora de UPS es entre 20% y 28% más alto que el de FedEx en el nivel de conductor experimentado.

Los transportistas regionales que dependen en gran medida de flotas contratadas o trabajadores gig gastan alrededor de $15 por hora, o menos, en conductores de última milla, según expertos del sector.

Jindel — exejecutivo de la antecesora de FedEx Ground, cuya empresa ahora rastrea datos de envío y asesora a negocios sobre optimización de transportistas — dijo que, cualquiera que sea la decisión de UPS con Teamsters, una reacción de mercado de gran magnitud será inevitable para agosto de 2028.

El conflicto laboral como punto de inflexión

Si UPS adopta una postura firme frente al poderoso sindicato Teamsters, que representa a aproximadamente 330,000 empleados de la compañía, el transportista podría terminar dominando el mercado. Por el contrario, ceder a las demandas de los trabajadores sin reducir su estructura de costos haría que el negocio de paquetería del gigante logístico se marchitara, según notas de la presentación de Jindel proporcionadas por un asistente al evento de Cleveland.

El transportista "tendrá que ofrecer una paga mucho más baja y exigirles que permitan el uso de la plataforma Roadie para entregas residenciales, o dejarlos hacer huelga", dijo Jindel.

En un comentario de noviembre, Jindel instó a UPS a adoptar un modelo de entrega híbrido en el que Roadie — adquirida por UPS en 2021 para manejar envíos urgentes el mismo día, de supermercado y de gran tamaño mediante conductores obtenidos por crowdsourcing que aportan sus propios vehículos — se encargue de la entrega de última milla de envíos de comercio electrónico despachados desde miles de UPS Stores. Los conductores de Teamsters, operando grandes vans de paquetería, realizarían entonces el transporte de media milla desde centros regionales de clasificación hasta las ubicaciones de UPS Store.

Teamsters lleva meses acusando públicamente a UPS de desviar indebidamente envíos hacia la plataforma no sindicalizada Roadie, en violación del contrato vigente. El sindicato sostiene que Roadie usa etiquetas, sistemas de seguimiento y equipos de UPS, aunque no ha presentado pruebas concretas de que Roadie esté quitando trabajo a conductores de Teamsters.

"Si hacen huelga, UPS debería estar preparada para reemplazar a los conductores con trabajadores no sindicalizados contratados de la base de contratistas independientes de FedEx y de los proveedores de servicios de entrega de Amazon, lo que a su vez reducirá drásticamente la fuerza laboral de sus dos principales competidores", argumentó Jindel. Añadió que UPS debería apoyarse más intensamente en la red Roadie y en sus trabajadores gig para minimizar el impacto de una huelga. "El resultado será que UPS podrá dominar el mercado de paquetería como lo hizo en la década de 1990".

En una entrevista telefónica posterior, Jindel explicó: "FedEx y Amazon no podrán manejar el volumen durante la disrupción y UPS se quedará con el mercado de paquetería. Pero si extienden el contrato no podrán competir con los demás a la mitad de la tarifa por hora, o menos, con los trabajadores gig".

El presidente general de Teamsters, Sean O'Brien, ha mostrado poca disposición al compromiso. Ha destacado repetidamente el histórico contrato de 2023 que consiguió para los afiliados, el cual obligó a UPS a comprometer $30,000 millones adicionales sobre el acuerdo anterior. O'Brien ha mantenido una postura combativa al hacer cumplir las cláusulas contractuales — incluida la instalación de aire acondicionado en miles de vans de reparto y los límites a la pérdida de empleos mediante retiros voluntarios — al describir a la gerencia como codiciosa y no confiable.

El panorama competitivo cambia de aquí a 2028

Para 2028, se espera que FedEx esté mejor posicionada para captar cuota de mercado de UPS, después de haber completado la consolidación Network 2.0 de estaciones de entrega — una iniciativa que elimina capacidad excedente y le otorga una estructura de costos más baja. No obstante, FedEx también deberá revisar la forma en que trabaja con proveedores de servicios independientes para evitar que los conductores migren a UPS, y además tendrá que desarrollar o adquirir una subsidiaria de entregas bajo demanda con trabajadores gig para competir con Roadie y otros transportistas de paquetería emergentes, dijo Jindel.

En cuanto al U.S. Postal Service, Jindel cuestionó la decisión del nuevo Postmaster General, David Steiner, de retomar la entrega de última milla para minoristas de comercio electrónico y consolidadores de paquetería que depositan envíos en grandes lotes cerca de su destino final, argumentando que la práctica canibaliza el volumen propio de extremo a extremo de Ground Advantage del Servicio Postal. Su antecesor, Louis DeJoy, había buscado maximizar el valor de la red de media milla del Servicio Postal impulsando a las empresas de comercio electrónico y logística a clasificar paquetes a nivel regional y entregarlos a centros de distribución aguas arriba, donde se cobran tarifas más altas. Steiner recientemente cerró acuerdos importantes con Amazon y DHL eCommerce para aceptar sus paquetes dentro de una etapa profunda de su sistema y entregarlos a direcciones individuales.

Mientras tanto, la fuerza laboral sindicalizada y de alto costo del Servicio Postal hará cada vez más difícil ofrecer el servicio Parcel Select a un precio competitivo, dijo Jindel a la audiencia de Jarrett. Parcel Select es un servicio terrestre rentable para envíos al por mayor, destinado a remitentes comerciales de alto volumen que depositan paquetes preclasificados directamente en centros de procesamiento de destino para evitar el manejo postal temprano, asegurando las tarifas más bajas posibles para la entrega de última milla.

Hacia fines de 2028, una UPS libre de sindicato que entregue paquetes con trabajadores gig de Roadie podría reducir su uso de Parcel Select. Sin embargo, Jindel dijo que el Servicio Postal puede evitar el efecto dominó si se enfoca en paquetes que caben en los buzones y pasa a realizar entregas por rutas alternas cada dos días dentro de una semana laboral de seis días.

Amazon, al igual que FedEx, perdería conductores tercerizados a manos de una UPS no sindicalizada hacia fines de 2028, según el escenario de Jindel. "A menos que encuentre formas de retener a esos conductores, tendría que volver a usar UPS para un volumen aún mayor que antes de la reciente caída gradual", dijo.

Durante los últimos 18 meses, UPS ha ido eliminando sistemáticamente 50% del volumen de Amazon de su red, ya que mover paquetes de bajo precio a través de su sistema resultaba antieconómico. En su lugar, la empresa está concentrando su atención en verticales business-to-business (B2B) de mayor margen y en envíos premium B2C que ofrecen mayores retornos.

Jindel dijo que Walmart está mejor posicionada para resistir la disrupción. El minorista ha estado internalizando la entrega de última milla mediante un modelo de trabajadores gig para cumplir pedidos desde sus más de 4,000 tiendas, lo que reduce su dependencia tanto de FedEx como de UPS.

DHL eCommerce, predijo el analista, tendrá que pasar a un modelo de entregas basado en aplicaciones, al estilo Uber, si pretende sostener su tasa de crecimiento anual de 20% hasta 2030.

Las empresas de entrega regionales y startups no afiliadas — incluidas On-Trac, Gofo, UniUni, SpeedX, Jitsu y Veho — sentirán el impacto de la decisión laboral de UPS en distintos grados, ya que atraer agentes independientes de entrega será más difícil cuando UPS ofrezca una paga mayor. Algunas de estas compañías podrían terminar siendo adquiridas por Walmart, Target y otros minoristas interesados en construir redes de entrega propias, señaló Jindel.