UBS ha anunciado un par de nombramientos de liderazgo en su mercado de gestión patrimonial del Sur, que abarca Georgia, Tennessee y Arkansas. El anuncio llega en un contexto en el que las principales firmas de gestión patrimonial siguen compitiendo por asesores y clientes de alto patrimonio en el Sureste de Estados Unidos, una región de rápido crecimiento.

John Houlihan fue nombrado Market Executive del South Market, donde supervisará tanto los negocios de Private Wealth Management como de Wealth Management. Houlihan está basado en Atlanta y anteriormente se desempeñó como Market Director de la región Noreste de la firma.

Ian Roth se incorporó a UBS como Senior Market Director, reportando a Houlihan. En este cargo de nueva creación, Roth será responsable de supervisar el negocio de Private Wealth Management de la firma en el South Market. También estará basado en Atlanta. La creación de un puesto de liderazgo dedicado a Private Wealth Management pone de relieve el enfoque de la firma en los clientes de patrimonio ultra alto, un segmento en el que firmas como UBS, Goldman Sachs y Morgan Stanley han invertido fuertemente en los últimos años.

El South Market forma parte de la región Sudeste de UBS, liderada por la Directora Regional Julie Fox.

"Estos nombramientos fortalecerán aún más nuestra plataforma de gestión patrimonial en la región. John es un líder experimentado que conoce muy bien nuestra cultura y capacidades, tras más de una década en UBS. El nuevo cargo de Ian subraya nuestro compromiso con el negocio de Private Wealth Management. Contar con un líder enfocado en este rol nos permite brindar mayor profundidad y atención a las necesidades complejas de nuestros clientes", dijo Fox. "Nuestro South Market está creciendo a un ritmo impresionante y seguimos enfocados en invertir en esta región y en proporcionar a nuestros asesores las herramientas y recursos que necesitan para tener éxito. En nombre mío y del equipo de liderazgo de UBS, felicitamos a John e Ian por sus nuevos cargos."

La carrera de Houlihan en servicios financieros abarca más de tres décadas, incluyendo años de experiencia en Atlanta. Se unió a UBS en 2015 y su cargo más reciente fue el de Regional Market Director para el Noreste. Antes de llegar a UBS, fue Regional Director en Barclays, con base en Atlanta. Comenzó su carrera en servicios financieros en 1993 como asesor financiero en Morgan Stanley, donde durante las dos décadas siguientes ocupó diversos cargos de liderazgo, entre ellos Branch Manager y Complex Director, supervisando mercados en Nueva Jersey, Connecticut, Nueva York y Georgia.

Roth pasó previamente más de siete años en Goldman Sachs en Atlanta, donde gestionó el negocio de banca privada del Sudeste de la firma, trabajando estrechamente con asesores de Private Wealth que atienden a individuos, familias e instituciones de patrimonio ultra alto. Su llegada a UBS forma parte de una tendencia más amplia de líderes experimentados en banca privada que cambian de firma mientras se intensifica la competencia por asesores en la industria. Roth aporta más de 18 años de experiencia en servicios financieros, con cargos gerenciales y de consultoría en varias firmas de Atlanta y Nueva York, incluyendo SunTrust Robinson Humphrey (d.b.a. Truist Securities), Morgan Stanley y Bank of America. Originario del área de Nueva York, Roth obtuvo su título de grado en la Pratt School of Engineering de la Universidad de Duke y posee un MBA de la Goizueta Business School de la Universidad de Emory.