Summit Wealth Group, una RIA independiente nacional, anunció la adquisición de Financial Investment Team (FIT), una firma de planificación financiera basada en honorarios con sede en Portland, Oregon. La adquisición establece la primera sucursal de Summit en el noroeste del Pacífico y amplía la presencia de la firma a una región en la que no había operado previamente.

FIT administra aproximadamente $224 million en activos de clientes* y atiende a aproximadamente 300 clientes. Los diez empleados de FIT, incluidos tres asesores, se incorporarán a Summit, y la práctica operará bajo la marca Summit Wealth Group.

La adquisición resuelve un desafío de sucesión para la fundadora de FIT, Diana Harrison, quien construyó la firma con el mismo modelo de planificación centrado en el cliente que ha respaldado a Summit desde su creación. A medida que Harrison se acercaba a la jubilación, su equipo no podía financiar de forma independiente una compra. Summit estructuró una transacción que compró la participación accionaria de Harrison y otorgó a los asesores de FIT participación en la firma de cara al futuro, en una operación coordinada por FP Transitions.

“Financial Investment Team represents exactly the kind of partnership Summit was built for,” dijo Randy Morris, CEO de Summit Wealth Group. “It’s a planning-first firm with deep client relationships and a team that shares our belief that growth should never come at the expense of the client experience. We’re grateful for the opportunity to serve the Portland market with the FIT team.”

Como resultado de la adquisición, los asesores de FIT obtendrán acceso a la plataforma de inversión interna de Summit, al apoyo de marketing y crecimiento orgánico, a la infraestructura de planificación financiera, y al soporte de cumplimiento y recursos humanos, mientras que las relaciones con los clientes permanecerán sin cambios. Los asesores existentes de Summit ganarán mayor capacidad de apoyo, especialmente en preparación de impuestos, junto con una nueva presencia regional.

“Nuestro trabajo es hacer que esta transición sea invisible para el cliente y fortalecedora para el asesor”, dijo Seamus O’Brien, Head of Advisor Success de Summit Wealth Group. “El equipo de FIT seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer, atender a sus clientes, mientras obtiene acceso a un CIO, un CCO, un equipo de marketing, un departamento completo de planificación y una infraestructura operativa que, de otro modo, tendría que construir por sí mismo.”

La consolidación de RIA se está acelerando en toda la industria, y gran parte está impulsada solo por la escala. La adquisición de FIT por parte de Summit refleja un enfoque diferente: una expansión basada en la afinidad cultural y en una estrategia geográfica deliberada, en lugar de una consolidación oportunista. Con la incorporación de FIT, Summit ahora opera doce oficinas en seis estados.