Savvy Wealth, la plataforma de gestión patrimonial nativa de IA para asesores financieros independientes, ha anunciado el lanzamiento de Savvy Custodial Platform, una nueva oferta de custodia diseñada para propietarios y firmas de asesores de inversión registrados (RIA).

Con la plataforma, los RIAs independientes pueden incorporar clientes en tan solo 90 segundos y mover activos con unos pocos clics. Savvy indicó que la oferta reemplaza el papeleo y las demoras de las relaciones de custodia tradicionales con una experiencia moderna, digital y personalizada tanto para el asesor como para el cliente, que abarca desde la apertura y el fondeo de cuentas hasta el servicio diario.

La custodia se encuentra en el núcleo operativo de cualquier práctica de asesoría: es donde las cuentas de los clientes se abren, se fondean y se gestionan, y donde los flujos de trabajo como facturación, trading e informes se conectan de manera fluida o se fragmentan entre sistemas desconectados. Esto convierte a la capa de custodia en una de las decisiones de infraestructura más trascendentales que toma una firma independiente y, históricamente, en una de las más lentas en cambiar.

Savvy Custodial Platform ofrece cuatro capacidades principales:

• Incorporación digital instantánea — las cuentas pueden abrirse y fondearse sin papeleo ni demoras de varios días
• Experiencia rápida e intuitiva — software moderno diseñado específicamente para cómo trabajan realmente los asesores
• Control de marca blanca — los asesores pueden ofrecer una experiencia de cliente que refleje la imagen de su propia firma, no la de otra
• Integrado con la práctica — CRM, facturación, trading e informes en un único sistema conectado

Para los RIAs, la relación de custodia es donde la independencia encuentra un techo. El propietario de un RIA puede controlar la firma, la cartera de clientes y cada decisión de inversión, y aun así operar con sistemas de custodia diseñados hace décadas: formularios en papel, aperturas de cuentas de varios días y filas de espera de servicio. Savvy Custodial Platform extiende la independencia que define las ofertas de Savvy para RIAs hasta la propia capa de infraestructura de custodia, brindando más tiempo ahorrado y mayor facilidad para atender a los clientes.

"Desde el primer día en Savvy, nos propusimos eliminar todo lo que se interponga entre un asesor y la atención de su cliente", dijo Ritik Malhotra, fundador y CEO de Savvy Wealth. "Para el propietario de un RIA, la independencia no debería detenerse en tener su propia firma. Debería extenderse a cada cuenta, cada relación y cada decisión que tomen para quienes atienden. Eso es lo que Savvy Custodial Platform está diseñado para proteger".

La infraestructura detrás de la plataforma fue moldeada en estrecha colaboración con los propios asesores, tomando en cuenta sus puntos de dolor reales para construir una mejor solución para los RIAs.

"No trabajamos a partir de una lista de convenciones heredadas", dijo Malhotra. "El crecimiento de nuestro canal RIA en últimos años nos ha dado un lugar en primera fila para ver lo que los asesores realmente necesitan para operar una práctica de primer nivel".

Los asesores registrados bajo el RIA de Savvy ya tienen acceso a esta profunda integración de custodia, y el lanzamiento extiende ese aspecto de la plataforma RIA al mercado de RIAs en general. La movida permite a Savvy atender a los asesores independientes que desean mantener su propio ADV y sus operaciones — abriendo la misma infraestructura a firmas que históricamente han operado con sistemas de custodia tradicionales, desde formularios en papel hasta aperturas de cuentas de varios días.

Savvy indicó que el lanzamiento tiene como objetivo dar a los propietarios de RIAs un mayor control sobre la experiencia del cliente, desde la apertura de cuentas hasta el servicio continuo. Con la custodia ahora integrada junto a la capa de gestión de la práctica del ecosistema de Savvy, la propuesta de la plataforma se apoyará en las afirmaciones en las que Savvy ha fundamentado el lanzamiento: incorporación de clientes en 90 segundos, experiencias de marca blanca y un único sistema conectado para CRM, facturación, trading e informes.