Las principales noticias del mercado del lunes abarcaron defensa, semiconductores y política monetaria: la división Raytheon de RTX ganó un contrato de misiles por $22.9 mil millones, los fabricantes de chips de memoria Micron y Sandisk repuntaron ante el optimismo por la demanda de IA, Nvidia avanzó tras conocerse nuevos detalles sobre las previsiones de crecimiento de Anthropic, L3Harris reemplazó a su director ejecutivo después de una revisión de conducta y las probabilidades de una subida de tasas de la Reserva Federal en septiembre cayeron con fuerza.

RTX obtiene un contrato de misiles por $22.9 mil millones

La división Raytheon de RTX obtuvo un contrato por $22.9 mil millones y siete años de parte del ejército de Estados Unidos para aumentar la producción de misiles de crucero Tomahawk. Según el acuerdo, se espera que Raytheon eleve la producción anual de alrededor de 60 misiles a más de 1,000 por año. El contrato forma parte de un esfuerzo más amplio del Pentágono para reconstruir las reservas de armas y ampliar la capacidad de producción de misiles en Estados Unidos.

Los Tomahawk, misiles de crucero de largo alcance lanzados desde barcos y submarinos, han sido un elemento básico de las operaciones de ataque de Estados Unidos desde la Guerra del Golfo de 1991, y sus inventarios han recibido renovada atención tras su uso en combate en años recientes, incluidos los ataques de Estados Unidos contra objetivos hutíes en la región del mar Rojo. El plazo de siete años le da a Raytheon visibilidad de producción multianual en un momento en que los presupuestos de defensa de Estados Unidos siguen aumentando.

Micron y Sandisk repuntan por la demanda de IA

Las acciones de chips de memoria subieron con fuerza el lunes, con Micron al alza alrededor de 6% y Sandisk cerca de 11%. Western Digital y Seagate también cotizaron al alza a medida que crecía la confianza en la demanda de memoria impulsada por la IA. Sandisk cotiza como empresa separada solo desde su escisión de Western Digital en febrero de 2025, lo que convierte a sus acciones en una referencia reciente sobre el sentimiento respecto a la memoria NAND. Los centros de datos de IA requieren grandes cantidades de memoria de alto rendimiento para funcionar junto con las GPU. Micron es uno de los tres principales fabricantes de DRAM del mundo, junto con Samsung y SK Hynix, y suministra la memoria de gran ancho de banda utilizada en aceleradores de IA, lo que la sitúa entre los beneficiarios más directos de la construcción de infraestructura de hardware para IA. Los inversionistas también están ganando confianza en que el sector de memoria podría atravesar un período más prolongado de precios firmes, en lugar del ciclo habitual de auge y caída, un cambio relevante para un negocio que históricamente ha sido uno de los segmentos más cíclicos de la industria de chips.

La previsión de Anthropic impulsa a Nvidia

Nvidia y otras acciones vinculadas a la IA recibieron un impulso después de que surgieran nuevos detalles sobre las expectativas de crecimiento de Anthropic, con estas cifras apareciendo mientras avanza la solicitud de salida a bolsa de Anthropic. Según los informes, la empresa de IA prevé entre $190 mil millones y $200 mil millones en ingresos para 2028, frente a una tasa anualizada de aproximadamente $47 mil millones divulgada a principios de este año. Anthropic, creadora del chatbot Claude, cuenta con Amazon y Google entre sus principales inversionistas, mientras que Nvidia mantiene la mayor participación en el mercado de aceleradores de IA que alimentan sistemas como Claude. De acuerdo con el informe, si esas cifras resultan cercanas a la realidad, la demanda de GPU, servidores y capacidad de centros de datos podría seguir siendo muy sólida durante años, y Nvidia destacaría como uno de los beneficiarios potenciales más claros si Anthropic y compañías similares continúan expandiéndose a ese ritmo.

El director ejecutivo de L3Harris sale tras una revisión de conducta

L3Harris cayó el lunes después de que el contratista de defensa anunciara la salida inmediata de su presidente y director ejecutivo, Christopher Kubasik, quien había liderado la empresa desde finales de 2022. L3Harris, formada mediante la fusión de L3 Technologies y Harris Corporation en 2019, se encuentra entre los mayores contratistas de defensa de Estados Unidos. La compañía indicó que una investigación interna encontró una conducta que no era consistente con su código de conducta, y añadió que el asunto no afectó la información financiera, las operaciones ni las relaciones con los clientes. Sam Mehta, anteriormente responsable del segmento Space and Mission Systems de la empresa, ha sido nombrado nuevo director ejecutivo. L3Harris reafirmó su perspectiva financiera para 2026 pese al cambio de liderazgo, lo que ayudó a limitar parte de la reacción del mercado.

Las probabilidades de una subida de tasas de la Fed caen con fuerza

Los mercados ahora descuentan aproximadamente una probabilidad de 31% de una subida de tasas de la Reserva Federal en septiembre, frente a cerca de 55% la semana anterior. La caída se produce tras datos de inflación más débiles, ventas minoristas menores y señales de desaceleración del mercado laboral. Una encuesta de Reuters realizada del 12 al 17 de agosto mostró que la mayoría de los economistas espera que la Fed mantenga su tasa de referencia en 3.50% a 3.75% hasta finales de 2026. Las expectativas de tasas más bajas suelen respaldar las valoraciones de las acciones tecnológicas y de crecimiento, lo que añade otro impulso junto con el entusiasmo persistente por la IA.

Fuente: CoinCentral