Este artículo se basa en "Morning Minute", un boletín diario escrito por Tyler Warner para Decrypt. El análisis y las opiniones expresadas son suyas y no necesariamente reflejan las de Decrypt.

Robinhood aprovechó su HOOD Summit en Houston la noche del martes para anunciar más productos nuevos a la vez que en cualquier momento de los últimos años: futuros perpetuos de cripto, trading de acciones los fines de semana, agentes de IA que ejecutan operaciones, contratos sobre resultados de empresas, más horas de opciones, mayor margen intradía y una app de trading social. Casi todo está dirigido a un mismo grupo: los traders activos. En conjunto, la oferta esboza una plataforma creada para quienes se mueven entre las acciones y las cripto, en lugar de tratarlos como audiencias separadas.

Los futuros perpetuos llegan a los clientes de EE. UU.

Los contratos de bitcoin y ether ofrecerán hasta 10x de apalancamiento, con otros activos desde 3x, a través de Robinhood Derivatives y Bitstamp (no Lighter). Los futuros perpetuos —contratos apalancados sin fecha de vencimiento— han sido durante mucho tiempo la herramienta principal del trading apalancado de cripto en exchanges extraterritoriales, a los que los clientes de EE. UU. en su mayoría solo han podido acceder mediante plataformas del extranjero. El responsable de productos de futuros de EE. UU. de Robinhood dijo que los traders quieren apalancamiento, pero la empresa optó por comenzar con más cautela en las monedas más pequeñas.

El trading de acciones pasa a ser 24-7

Robinhood lanzó el trading de 24 horas en 2023, pero aún se detenía los fines de semana. Ahora una selección de acciones y ETFs operará alrededor del reloj, incluidos sábados y domingos, a través de un venue alternativo llamado Bruce ATS, cerrando la última brecha entre los horarios de trading de acciones y de cripto. Los sistemas de trading alternativo cruzan órdenes fuera de los exchanges principales, lo que hace posibles las sesiones de fin de semana. Para los traders activos, los acontecimientos del fin de semana podrán atenderse con órdenes de acciones en tiempo real en lugar de esperar la apertura del lunes.

Agentes de IA que operan por ti

Los usuarios pueden crear un agente dentro de la app, elegir un modelo de OpenAI o Anthropic y asignarle su propia cuenta de trading para investigar los mercados y ejecutar operaciones. Una función llamada Loops permite establecer instrucciones permanentes para que el agente actúe por sí mismo cuando se cumplan las condiciones. Más de 150,000 cuentas de agentes ya existen, desde que Robinhood abrió sus sistemas la IA externa a comienzos de este año: una base de adopción construida antes de la presentación formal del martes. La estructura de cuentas separadas mantiene la actividad del agente diferenciada de la cartera principal del usuario.

Contratos de resultados mediante Cboe

A través de Cboe, los usuarios podrán operar sobre si una empresa alcanza una cifra específica: ingresos, ganancias por acción o, en el caso de Apple, ventas de iPhone. El formato al estilo eventos convierte una métrica reportada en un resultado negociable, la misma mecánica que impulsa los mercados de predicción.

Robinhood Social se lanza

Robinhood anunció que su app Robinhood Social ya está disponible dentro de su app principal, entrando en competencia junto a Fomo y Pump en el nicho más candente del trading onchain. El vicepresidente de producto de Robinhood describió el destino como una sola cuenta donde se pueden vender acciones, comprar cripto, vender cripto y operar en mercados de predicción sin pensar en cuál se está usando. Con esa descripción, es la definición de la "todo app". Queda por ver cuál de estos productos se convertirá en el gran éxito de Robinhood.

Mercados cripto y macro

Las principales criptos oscilaron, en su mayoría planas, a la espera de datos económicos clave:

• BTC -0.4% en $83.9k
• ETH -1% en $2,700
• SOL sin cambios en $120
• HYPE -2% en $86.60
• ZEC +1% en $1,427

Los mayores movimientos de alts incluyeron QNT (+23%), ZRO (+10%), NEAR (+9%) y PUMP (+4%). El petróleo cayó 1% a $91, mientras que el oro subió 0.75% a $4,211. Los futuros bursátiles estaban ligeramente en rojo antes de los datos: el Dow -0.15% y el Nasdaq -0.3%.

Bitcoin sube 7.33% en septiembre, apenas por delante del 7.29% de 2024, rumbo al mejor septiembre de la historia; una marca notable para un mes que históricamente ha sido de los más débiles para Bitcoin. Necesita cerrar por encima de aproximadamente $83,600 para conservar el título.

Además, en cripto y finanzas:

• Cboe y S&P Dow Jones extendieron su acuerdo de opciones del S&P 500 hasta 2051 y dijeron que trabajarían en contratos de opciones tokenizados.
• Blockchain.com apunta a una IPO de $500 millones este año con una valoración de hasta $6,000 millones, tras presentarse de manera confidencial ante la SEC a comienzos de año.
• Aztec trajo de vuelta zk.money a Ethereum, una wallet que oculta montos, saldos y destinatarios de los pagos usando nombres legibles como bob.zk.money.
• Los desarrolladores de Zcash comenzaron a integrar el código Tachyon en el software detrás de sus pagos privados más rápidos, vinculando la actualización de noviembre a su plan de escalado más amplio.
• HSBC nombró RedCoin a su stablecoin de dólar de Hong Kong —las stablecoins son tokens diseñados para seguir el valor de una moneda fiduciaria— con un lanzamiento previsto antes de fin de año a través de su app PayMe y su banca móvil; comenzará con pagos entre personas y comercios, y luego se expandirá al uso corporativo.
• El atacante de Bitget movió unos $3.9 millones en Zcash robados hacia el pool privado de la moneda el miércoles por la mañana, donde remitentes, destinatarios y montos quedan ocultos.

ETFs y tesorerías corporativas

Los ETFs de Bitcoin registraron $66 millones en entradas netas el martes; los ETFs de ETH vieron $3 millones en salidas, y Solana tuvo $5 millones en entradas.

Bitwise lanzó el primer ETF spot de NEAR de EE. UU., que cotiza en NYSE Arca bajo el ticker NRR con una comisión de 0.75%, eximida en los primeros $500 millones durante tres meses. El fondo hace staking de sus tokens y conserva alrededor de un tercio de las recompensas, llevando la mecánica de staking al interior de un vehículo ETF regulado.

Monitor de memecoins

Las memecoins líderes estuvieron ligeramente en verde: DOGE sin cambios, SHIB sin cambios, PEPE +2%, PENGU +6%, TRUMP +2%, SPX +3% y BONK +10%.

Los líderes de la cadena de Robinhood estuvieron mayormente en rojo tras no mencionarse memecoins el primer día del HOOD Summit: Pons +6% a $384M; AI -11% a $186M; Cashcat -2% a $172M; Hookr +43% y VRAX +300x fueron los mayores movimientos.

Los mayores movimientos de Solana fueron liderados por SI +100%, Arthur +40x y Stonk +20%; Ansem -10% a $140M.

Monitor de tokens, airdrops y protocolos

Pump lideró nuevamente los ingresos entre los protocolos onchain el martes con $2.26 millones, seguido por Hyperliquid con $1.82 millones y Collector Crypt con $760,000. Stonk rebotó con $1.16 millones en ingresos, impulsado por el disparo de SI a $50 millones.

Kalshi, la plataforma regulada de mercados de predicción, mantiene conversaciones avanzadas para recaudar cerca de $1,000 millones con una valoración cercana a $40,000 millones, con Sequoia y Wellington en conversaciones para liderar y Tiger Global y Dragoneer posiblemente uniéndose.

NFTs

Los líderes de NFT estuvieron mixtos: Punks -1% a 33.49 ETH, BAYC -1% a 6.14 ETH, Pudgy +3% a 3.29 ETH. Cashcats (+43%) y Milady (+12%) lideraron los mayores movimientos.