Quest Global, la empresa de servicios de ingeniería respaldada por Carlyle, ha seleccionado cinco bancos para asesorarla en una posible oferta pública inicial (IPO) en Bombay que podría recaudar hasta 1.000 millones de dólares, según informó Economic Times.

Axis Capital, Kotak Mahindra Capital y JM Financial, junto con los bancos globales Morgan Stanley y Citigroup, asesorarán en la operación. La transacción podría combinar la emisión de acciones nuevas con ventas de inversores existentes, y se espera que el borrador del folleto se presente en diciembre, aunque los detalles de la operación siguen sujetos a cambios.

Quest Global es un proveedor de servicios de investigación y desarrollo en ingeniería (ER&D) con sede en Singapur, que atiende a industrias como la aeroespacial, la de salud, la energética y la del transporte. Fundada en 1997 por Ajit Prabhu y Aravind Melligeri, la compañía emplea a más de 17.000 personas. Carlyle, una de las firmas de capital privado más grandes del mundo, adquirió una participación de control en 2021 en una operación que, según se informó en su momento, valoraba a la empresa en alrededor de 2.000 millones de dólares, y Bain Capital compró una participación minoritaria en 2023.

Bajo el marco de cotización de India, las empresas que planean realizar una IPO deben presentar un borrador de folleto de emisión (DRHP, por sus siglas en inglés) ante la Securities and Exchange Board of India (SEBI) para su revisión antes de avanzar. Las ofertas que combinan la emisión de acciones nuevas con una oferta de venta de los accionistas existentes constituyen una estructura habitual en las grandes salidas a bolsa en India, ya que permiten a las compañías recaudar capital mientras ofrecen a los primeros inversores una vía para una salida parcial.

La posible salida a bolsa de Quest Global llegaría en un momento en que el mercado indio de nuevas emisiones de acciones ha comenzado a recuperarse tras un débil primer semestre del año. Solo un número reducido de IPO en India ha recaudado 1.000 millones de dólares o más, y una oferta de esa escala situaría a Quest Global junto a sus pares cotizados del sector ER&D en India, como L&T Technology Services, Tata Elxsi y Cyient.

Fuente: Economic Times Markets