Premialab, la plataforma independiente líder de estrategias de inversión cuantitativas (QIS), anunció una alianza con Aladdin, la plataforma de BlackRock que unifica el proceso de gestión de inversiones. La iniciativa está diseñada para acelerar la adopción de las QIS entre los inversores institucionales al llevar las capacidades de datos especializados en QIS de Premialab directamente a los clientes comunes de ambas plataformas.

Las QIS desempeñan hoy un papel central en la construcción moderna de carteras, y su implementación eficaz requiere análisis de riesgo sofisticados y modelización precisa. La alianza combina las capacidades de Aladdin con la profunda experiencia de Premialab en datos y análisis de QIS, ofreciendo a los clientes comunes una forma más ágil de gestionar sus exposiciones QIS junto con el resto de sus carteras. Para los asignadores, la relevancia práctica es que los datos de QIS a nivel de estrategia estarán dentro de la misma infraestructura que ya utilizan para el riesgo y los reportes de toda la cartera, en lugar de un flujo de trabajo paralelo.

Las empresas señalaron que la integración tiene como objetivo mejorar la conectividad y reducir la fricción operativa que históricamente ha limitado la adopción de las QIS. En la práctica, esa fricción se ha centrado en agregar posiciones QIS, atribuir sus rendimientos y reportarlas junto con el resto de la cartera, justamente las áreas que la colaboración aborda mediante tres capacidades principales:

• Transparencia a nivel de posiciones: una gestión de exposiciones y agregación de estrategias QIS más precisa en toda la cartera
• Análisis de riesgo: atribución granular de las exposiciones QIS, identificando los impulsores de los rendimientos de las estrategias
• Gestión continua de datos y calidad: entrega continua de datos, control de calidad y reportes de riesgo, respaldados por información proveniente de 20 bancos líderes en QIS

Juntas, Aladdin y Premialab impulsan una prioridad compartida de la industria: hacer que las QIS sean más accesibles para las instituciones de todo el mundo.

«Estamos muy agradecidos de aliarnos con Aladdin en esta iniciativa estratégica», afirmó Adrien Géliot, director ejecutivo de Premialab. «Estamos viendo un fuerte aumento en la adopción institucional de QIS y derivados. Esta alianza aborda un desafío operativo de larga data que ha limitado la adopción de las QIS. Al mejorar la conectividad y reducir la fricción operativa, creemos que esto abre nuevas oportunidades significativas para los inversores institucionales y sus contrapartes. La escala y el alcance de Aladdin significan que esta integración tendrá un impacto material en cómo se implementan las QIS en la comunidad global de inversión institucional».

Kamya Somasundaram, directora global de Aladdin Enterprise Partnerships en BlackRock, añadió: «A medida que la demanda de estrategias de inversión cuantitativas sigue creciendo, nuestros clientes buscan mayor profundidad y precisión en cómo estas estrategias se modelan, monitorean y reportan. La alianza con Premialab añade experiencia especializada en QIS a la plataforma Aladdin, brindando a nuestros clientes comunes un acceso más rápido y eficiente a estas estrategias junto con la infraestructura más amplia de inversión y riesgo en la que ya confían».

La plataforma multiactivo y multirregión de Premialab procesa más de 15 millones de puntos de datos diariamente en más de 8,000 estrategias sistemáticas invertibles, que representan aproximadamente USD 20 billones en activos bajo gestión de clientes. Su conjunto de datos propio y sus análisis proporcionan descomposición detallada del riesgo, atribución por factores y análisis de escenarios. Es precisamente este conjunto de datos y capacidad analítica el que la alianza busca integrar en el entorno de riesgos y reportes de Aladdin para los clientes comunes de ambas plataformas.

El anuncio no incluyó un cronograma de implementación. La rapidez con la que los clientes comunes accedan a las tres capacidades —y si la transparencia a nivel de posiciones alivia de manera medible la fricción operativa que ambos ejecutivos describen— será la medida de hasta dónde llega esta alianza para integrar las QIS en la construcción rutinaria de carteras institucionales.