Los datos económicos de EE. UU. y las noticias de Medio Oriente impulsaron el trading en los mercados el 17 de agosto, con el petróleo repuntando tras un informe de que Irán había incautado un petrolero de los EAU y los rendimientos de los Tesoros de largo plazo escalando hasta su nivel más alto desde 2007.

Datos principales

• IPC de Canadá de julio: 3,0% interanual, frente al +2,9% esperado (investingLive), lo que mantiene la inflación por encima del objetivo del 2% del Banco de Canadá
• Índice Empire Manufacturing de EE. UU.: 20,60, frente a una estimación de 11,00 (investingLive). La encuesta Empire State es elaborada mensualmente por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y las lecturas superiores a cero señalan una expansión en la actividad fabril del estado de Nueva York.
• Irán ha fijado un plazo de «unas pocas semanas» para la implementación total del memorando de entendimiento (MOU) (investingLive)
• Los rendimientos de los Tesoros a 30 años de EE. UU. subieron al nivel más alto desde 2007 (investingLive)
• Índice del mercado inmobiliario NAHB de agosto de EE. UU.: 35, frente a los 33 esperados (investingLive). El índice es publicado por la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, y las lecturas inferiores a 50 indican que más constructores consideran malas las condiciones que buenas.

Mercados

• Oro en alza de 42 dólares, a 4.417 dólares
• Rendimientos de los Tesoros a 10 años de EE. UU. en alza de 2,8 pb, a 4,72%
• Petróleo crudo WTI en alza de 2,03 dólares, a 84,43 dólares
• El AUD lidera, el JPY se rezaga
• El S&P 500 cae 0,5%

Los mercados seguían en plena calma veraniega, pero la sesión estuvo lejos de estar muerta. El principal movimiento llegó después de que la agencia de noticias Fars de Irán informara que el país había capturado un petrolero de los EAU. El estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento en la boca del Golfo por el que pasa aproximadamente un quinto del petróleo comercializado a nivel mundial, ha convertido desde hace tiempo los incidentes de navegación en la región en un foco del riesgo de oferta petrolera. Eso desató una ola alcista en el petróleo que se derramó hacia la venta en los mercados de bonos y acciones. Agravando la preocupación, los rendimientos de los Tesoros a 30 años de EE. UU. alcanzaron un nuevo máximo del ciclo por encima del 5,30% como parte de una venta global de bonos. Era la primera vez desde 2007, el año en que comenzó la crisis financiera mundial, que el bono largo cotizaba en estos niveles. Los rendimientos de los Tesoros de largo plazo también sirven de referencia para los precios de las hipotecas en EE. UU., un canal a través del cual la venta de bonos llega a los costos de endeudamiento de los hogares.

La venta en la bolsa se concentró en algunos nombres megacapitalizados, con Meta y Microsoft cayendo más del 3%, pero no fue un desplome de la IA, ya que Micron subió más del 4%.

En divisas, el ánimo fue en general positivo a medida que escalaban las operaciones de riesgo. Hubo algunos rumores sobre las conversaciones comerciales entre EE. UU. y Canadá, y el par tocó 1,3845 antes de subir 30 pips desde los mínimos para cerrar plano en el día, mientras ambos países negocian antes de una «fecha límite» arancelaria del 19 de agosto.

El oro se mostró sólido, subiendo 40 dólares y rozando los máximos de la semana pasada.

Fuente: resumen de noticias FX de investingLive Americas del 17 de agosto