Titulares:

• Recordatorio: los mercados de EE. UU. están cerrados por el Día del Trabajo: lo que los operadores deben saber
• USD/JPY cae con fuerza y rompe por debajo de 155 por primera vez desde febrero
• Los precios del petróleo suben mientras los ataques con misiles entre EE. UU. e Irán mantienen elevados los riesgos en Ormuz
• Instalación de Saudi Aramco es atacada nuevamente; aún se evalúa la magnitud de los daños
• El oro borra las ganancias impulsadas por Waller al subir las probabilidades de alza de tasas tras un NFP fuerte; todas las miradas en el IPC de EE. UU.
• China continúa su racha de compras de oro y las reservas vuelven a subir en agosto
• La producción fabril de Alemania se desploma en julio por el freno del sector automotriz
• La confianza de los inversionistas de la zona del euro salta a un máximo de cuatro años
• El PIB de la zona del euro del segundo trimestre recibe un impulso comercial y el crecimiento se acelera a 0,6%

Mercados:

• Petróleo crudo WTI en alza de 0,9% a 92,30 dólares
• USD/JPY en baja de 1% a 154,65, mínimo desde febrero
• Oro en baja de 0,8% a 4.390 dólares
• Alemania DAX -0,4%, Francia CAC 40 sin cambios
• Mercados de EE. UU. cerrados por el Día del Trabajo

A pesar del fin de semana prolongado en Estados Unidos, la nueva semana comenzó con abundante actividad en los mercados.

Los precios del petróleo continuaron escalando gradualmente a medida que las tensiones entre EE. UU. e Irán se intensificaban durante el fin de semana. Se intercambiaron nuevos ataques cerca del estrecho de Ormuz, lo que mantuvo a los mercados en alerta e impulsó el alza del petróleo. El estrecho es uno de los puntos de estrangulamiento petrolero más importantes del mundo, y cualquier interrupción allí tiene implicaciones para los envíos globales de crudo, razón por la cual los ataques repetidos han mantenido una prima de riesgo persistente en los precios. El crudo WTI subió 0,9% a 92,30 dólares, mientras que el crudo Brent ganó más de 1% hasta 97,50 dólares en la jornada. El petróleo a 100 dólares parece acercarse en lugar de alejarse. También en la región, una instalación de Saudi Aramco volvió a ser atacada, y aún se evalúa la magnitud de los daños.

Mientras tanto, el yen japonés recibió una fuerte demanda y el USD/JPY cayó bruscamente desde alrededor de 156,00 hasta un mínimo de 154,05 durante la sesión. La caída fue veloz y se vio agravada por la ruptura por debajo del nivel de 155,00, la primera desde febrero de este año. Los movimientos de esta magnitud en el USD/JPY suelen llamar la atención sobre el riesgo de intervención oficial, ya que las autoridades japonesas han señalado repetidamente su preocupación por la volatilidad excesiva del yen, aunque no se reportaron acciones en esta sesión. El par se mantuvo con una baja de 1% en el día en 154,65, mientras los operadores evaluaban si cerraría por debajo de ese nivel redondo.

En otros mercados, las acciones europeas se mantuvieron cautelosas, con los precios más altos del petróleo y las expectativas de tasas moderando el sentimiento. El DAX cayó 0,4%, mientras el CAC 40 permaneció sin cambios. El contexto de la región es mixto: la producción fabril alemana se desplomó en julio por el freno del sector automotriz, pero el crecimiento del PIB de la zona del euro en el segundo trimestre se aceleró a 0,6% gracias a un impulso comercial y la confianza de los inversionistas saltó a un máximo de cuatro años. Los inversionistas también miran la decisión de política del BCE de esta semana en busca de más pistas sobre la trayectoria de las tasas.

En el ámbito de las materias primas, el oro cayó a 4.390 dólares, con una baja de 0,8% en el día, mientras los metales preciosos comenzaban la semana con un arranque lento. El retroceso ocurre incluso cuando el banco central de China continúa con su racha de compras de oro, con reservas que volvieron a subir en agosto, mientras la atención del mercado se centra ahora en los próximos datos de IPC de EE. UU. tras unas cifras de NFP fuertes que aumentaron las probabilidades de alza de tasas.

Con el feriado del Día del Trabajo en EE. UU., hoy no hubo negociación en acciones ni bonos estadounidenses, lo que se espera que mantenga la actividad más tranquila de cara a la sesión norteamericana más tarde.