La temporada de conferencias insignia de Nvidia ha tomado un giro incómodo. Un informe publicado por SemiAnalysis el 16 de octubre de 2026 señala que varias neoclouds fueron excluidas del evento GTC Berlín 2026 de Nvidia tras incorporar GPU de AMD y TPU de Google a sus flotas.

El momento es notable. GTC Berlín está programada del 20 al 22 de octubre, lo que significa que los proveedores afectados se enteraron de su exclusión apenas días antes de la inauguración.

Qué dice el informe de SemiAnalysis

Las neoclouds son empresas de nube más pequeñas construidas en gran medida en torno al alquiler de capacidad de cómputo con GPU, principalmente para cargas de trabajo de IA. Según SemiAnalysis, la presión reportada de Nvidia refleja un esfuerzo por mantener a estos proveedores más pequeños con flotas exclusivas de Nvidia, sin aceleradores AMD Instinct ni TPU de Google, los chips personalizados para aprendizaje automático que Google diseñó internamente.

La presión parece selectiva. Según el informe, Nvidia no ha empleado las mismas tácticas contra hiperescaladores como AWS y Microsoft Azure, que cuentan con un poder de compra mucho mayor. Esos gigantes también tienen menos necesidad de depender solo de Nvidia: tanto AWS como Microsoft, al igual que Google, diseñan sus propios chips de IA personalizados internamente.

Sin embargo, las neoclouds no simplemente están cumpliendo. SemiAnalysis reporta que algunos proveedores evalúan cambiar de proveedores para escapar de la presión, mientras que ciertos ejecutivos de neoclouds consideran ofrecer silenciosamente chips ajenos a Nvidia en un esfuerzo por limitar una posible reacción negativa de la compañía.

Por qué las neoclouds se están diversificando

La diversificación es anterior a las exclusiones reportadas. A agosto de 2026, muchas neoclouds repartían supuestamente sus pedidos de GPU entre AMD Instinct y Nvidia en una proporción cercana a 1:1, y al menos dos proveedores desplegaban 10.000 GPU de cada fabricante.

El razonamiento es en gran medida económico: AMD tiene una ventaja de precio, mientras que Nvidia conserva el liderazgo en rendimiento. La competencia dentro del sector también se ha intensificado. A septiembre de 2026, más de 300 proveedores de GPU operaban en el espacio de las neoclouds, un aumento del 55% respecto a unos 209 un año antes.

El dinero detrás de la disputa

Los ingresos de las neocloud superaron los 25.000 millones de dólares en 2025, con proyecciones que ubican al sector cerca de los 400.000 millones para 2031. Ese crecimiento proyectado subraya cuánto peso comercial recae en las decisiones de abastecimiento de chips que están en el centro de esta disputa.

La posición general de Nvidia sigue siendo dominante, aunque su ventaja se reduce. Se proyecta que la compañía capte alrededor del 75% de los ingresos de aceleradores de IA en 2026, frente al 87% en 2024.

Antecedentes: GTC como más que una conferencia

GTC, siglas de GPU Technology Conference, es la serie insignia de eventos para desarrolladores e industria de Nvidia, tradicionalmente el escenario de sus anuncios de hardware y software más importantes. La edición de Berlín se realizará en sedes que incluyen el Tempodrom y STATION-Berlin.

Qué significa esto para Nvidia, AMD y las neoclouds

El informe ya apunta a algunos proveedores que consideran cambiar de proveedor en respuesta a la presión de Nvidia. El enfoque más silencioso que algunosutivos evalúan supuestamente, ofrecer chips ajenos a Nvidia sin alboroto, sugiere que muchos preferirían evitar un conflicto abierto mientras se cubren.

Para quienes siguen la infraestructura de IA, destacan tres señales concretas: si la participación proyectada del 75% de Nvidia en los ingresos de aceleradores de IA en 2026 se mantiene o sigue cayendo; si más neoclouds revelan públicamente sus despliegues de AMD o TPU, o guardan silencio al respecto; y si Nvidia extiende, suaviza o abandona la presión reportada una vez que GTC Berlín concluya el 22 de octubre.