Microsoft pondrá fin a un acuerdo para alquilar capacidad de cómputo de IA a su rival Oracle, según informó Bloomberg. Las acciones de Oracle cayeron 4% el viernes tras la noticia, y el informe alimentó nuevas dudas sobre cuánto tiempo puede sostenerse el auge de infraestructura de IA.

Microsoft ha utilizado menos la capacidad de cómputo alquilada en los últimos meses y ha decidido no renovar el acuerdo, informó Bloomberg citando a personas familiarizadas con el asunto. Ninguna de las dos compañías ha revelado cuánto valía el acuerdo.

Según el informe, la capacidad alquilada ya no satisfacía las necesidades de Microsoft. El hardware de Oracle depende de chips Nvidia (NVDA) más antiguos, lo que lo hace menos adecuado para las tareas de IA que Microsoft está interesado en ejecutar actualmente. Las generaciones de chips son importantes en este mercado: cada nueva ronda de GPU de Nvidia aporta ganancias considerables en velocidad y eficiencia energética, razón por la cual los operadores de cargas de trabajo de IA de gran escala suelen buscar ejecutarlas en el hardware más reciente disponible.

Oracle rechaza las preocupaciones sobre la demanda

Un portavoz de Oracle afirmó que la demanda de sus servicios de IA sigue siendo sólida, incluida la de GPU más antiguas utilizadas para entrenar y ejecutar modelos de IA. En septiembre, Oracle anunció que estaba renovando contratos de GPU de cuatro años de antigüedad a precios 20% más altos que cuando se vendieron inicialmente.

Las señales contradictorias han planteado la pregunta de si Microsoft se retira porque la demanda de los servicios en la nube de Oracle está cayendo, o simplemente porque quiere chips de IA más nuevos. El desacuerdo se produce en medio de un debate más amplio en la industria sobre si la demanda de cómputo de IA mantendrá el ritmo de los centros de datos en construcción, una pregunta especialmente cercana para Oracle, que ha posicionado su negocio en la nube en torno a cargas de trabajo de IA en los últimos años.

Un acuerdo de 2023 realizado durante una escasez de chips de IA

El acuerdo comenzó en 2023, cuando Microsoft alquiló capacidad de cómputo a Oracle para respaldar una nueva versión de Bing con funciones de IA. En ese momento, no había suficiente capacidad de cómputo para satisfacer la creciente demanda de los proyectos de IA. La escasez de GPU fue generalizada en toda la industria y dio origen a un mercado de alquiler en el que las compañías con hardware disponible arrendaban capacidad de cómputo a otras por horas.

El acuerdo se consideró inusual en su momento: Microsoft, uno de los mayores proveedores de nube del mundo, dependía de un competidor para obtener capacidad de cómputo adicional. Sin embargo, era una solución temporal que permitía a Microsoft mantener sus servicios de IA en funcionamiento para clientes empresariales mientras construía más centros de datos propios. Una vez que esas instalaciones estuvieran listas, la compañía planeaba trasladar el trabajo a su nube Azure.

El anuncio llega en medio de una caída de las acciones tecnológicas

La noticia llegó cuando las acciones tecnológicas ya estaban en caída. El jueves, el Nasdaq Composite cayó 5,5%, mientras que el Índice de Semiconductores de Filadelfia retrocedió 12%, su mayor pérdida diaria desde marzo de 2020, según Investing.com.

Los inversores siguen preocupados por cuánto están gastando las empresas en IA y centros de datos. Esa preocupación se ha trasladado a la alza en los precios de las acciones de las compañías que se benefician de la expansión de la IA.

Los detalles de ambas compañías —cómo Oracle describe la demanda de IA en las próximas actualizaciones trimestrales y dónde hospeda finalmente Microsoft las cargas de trabajo afectadas— ayudarán a resolver la pregunta que ha planteado el informe.