Jump, que se presenta como el proveedor líder de soluciones de inteligencia artificial (IA) para asesores y profesionales de servicios financieros, anunció una integración con FMG Suite ("FMG"), una plataforma de marketing y crecimiento para asesores financieros, profesionales de seguros y empresas.

Creada mediante FMG Connect —la capa de integración y orquestación que FMG introdujo recientemente para permitir que herramientas externas para asesores se conecten con su plataforma—, el nuevo flujo de trabajo muestra contenido relevante de FMG aprobado por cumplimiento según lo conversado en las reuniones con clientes. Los materiales sugeridos se presentan para que los asesores los revisen y los utilicen en el seguimiento posterior a la reunión. Dado que el material sugerido proviene de una biblioteca que ya superó la revisión de cumplimiento, el flujo de trabajo parte de contenido alineado con los estándares de la firma —una base relevante en un campo donde las comunicaciones dirigidas a clientes deben satisfacer la supervisión de cumplimiento antes de llegar al cliente.

"Las conversaciones con clientes a menudo plantean preguntas que merecen más atención después de la reunión, pero encontrar los recursos adecuados toma tiempo", dijo Parker Ence, director ejecutivo y cofundador de Jump. "Nuestra integración con FMG ayudará a los asesores a encontrar contenido relevante aprobado por la firma según lo que sus clientes realmente comentaron. Los asesores pueden dedicar menos tiempo a buscar materiales y ofrecer un seguimiento más considerado, al tiempo que deciden por sí mismos qué compartir".

Las empresas ilustraron el flujo de trabajo con un ejemplo: si un cliente plantea preguntas sobre ingresos de jubilación durante una reunión, Jump podría mostrar un recurso educativo de FMG sobre ese tema para que el asesor lo revise y considere incluirlo en un seguimiento posterior a la reunión. El asesor mantiene el control de la comunicación, decidiendo si el material se ajusta a las necesidades del cliente y si debe enviarlo.

Este hito se basa en la reciente introducción por parte de FMG de esa capa de conectividad, a través de la cual Jump participó como uno de los siete socios de acceso anticipado que desarrollaron integraciones. El nuevo flujo de trabajo convierte ese trabajo inicial en una experiencia concreta que vincula reuniones con marketing, conectando directamente el contenido de las reuniones con clientes con recursos de marketing y comunicación. En la práctica, la integración conecta los dos extremos de una misma interacción con el cliente: la herramienta que captura lo que se trató en la reunión y la plataforma que define lo que el asesor envía después.

"Encontrar el contenido adecuado es más fácil cuando parte de la conversación que el asesor acaba de tener", dijo Michelle Feinstein, directora de producto y estrategia de FMG. "Al conectar el contenido de FMG con el contexto de las reuniones de Jump, ayudamos a los asesores a identificar recursos relevantes en tiempo real y a decidir cómo utilizarlos de la mejor manera en sus comunicaciones con clientes".

Según el anuncio, la integración amplía la capacidad de Jump para convertir la inteligencia de reuniones en acción dentro del ecosistema tecnológico de asesores, ayudando a los asesores a aplicar los conocimientos obtenidos de conversaciones con clientes para guiar la interacción continua. Con Jump entre los siete socios de acceso anticipado de FMG Connect, las integraciones del resto de ese grupo son los puntos de referencia inmediatos para saber cómo evolucionará próximamente la capa de conectividad recién lanzada.