General Atlantic contrata a JPMorgan para liderar el relanzamiento de su OPI, según Reuters
Puntos clave
- •General Atlantic presentó de forma confidencial una solicitud de OPI en diciembre de 2023 y luego pospuso la cotización debido a la volatilidad del mercado.
- •JPMorgan Chase fue seleccionada para liderar la oferta reactivada, según fuentes de Reuters.
- •Morgan Stanley y Goldman Sachs también fueron contratadas para trabajar en la OPI, aunque la composición final de los bancos aún podría cambiar.
- •General Atlantic administra alrededor de 130.000 millones de dólares en activos y ha invertido 121.000 millones de dólares desde su fundación en 1980.
- •La firma respaldó anteriormente a empresas como Facebook, Uber y Airbnb, y actualmente mantiene participaciones en Anthropic, PhonePe y Banamex.
General Atlantic ha seleccionado a JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, para liderar una oferta pública inicial (OPI) reactivada que podría llevarse a cabo incluso este año, informó Reuters, citando a una persona familiarizada con el asunto.
La firma de inversión con sede en Nueva York también contrató a Morgan Stanley y Goldman Sachs para trabajar en la oferta, según indicó la fuente. Las conversaciones siguen en curso y los detalles, incluida la cantidad de bancos participantes, podrían cambiar. La composición de los bancos es relevante porque los roles de suscripción pueden influir en cómo se prepara, promociona y ejecuta una OPI, especialmente cuando un intento pospuesto regresa al mercado.
General Atlantic presentó de forma confidencial una solicitud de cotización en diciembre de 2023, pero pospuso la oferta debido a la volatilidad del mercado. Este tipo de presentaciones confidenciales permite a las empresas preparar la documentación de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sin divulgar de inmediato detalles financieros al público.
La firma administra alrededor de 130.000 millones de dólares en activos y ha invertido 121.000 millones de dólares desde su fundación, según su sitio web. Fundada en 1980 como el brazo de inversión de Atlantic Philanthropies, la organización benéfica creada por Chuck Feeney, cofundador de Duty Free Shoppers, General Atlantic se ha especializado en inversiones en empresas en etapa de crecimiento en los sectores de tecnología, servicios financieros, salud y consumo. Operaciones anteriores incluyeron participaciones en Facebook, Uber y Airbnb. Su portafolio actual abarca Anthropic, la empresa de inteligencia artificial detrás del chatbot Claude; la empresa india de pagos PhonePe; y el banco mexicano Banamex, el negocio de banca de consumo que se está separando de Citigroup.
Bloomberg News informó primero la contratación de JPMorgan como banco líder de la suscripción, mientras que The Wall Street Journal fue el primero en reportar que los planes de cotización habían sido reactivados.